导读：①商业航天概念逐步走强，并与本轮情绪修复行情高度共振，后续仍持续活跃；②智能交通概念延续强势，资金已经逐渐开始尝试补涨，留意低位补涨个股的市场反馈；③设备更新概念由于细分较为散乱，后续或以趋势性行情为主。

7月29日 17:00

全天来看，今日题材百花齐放态势，智能交通概念依旧是当前市场最为核心的热点，其中高标龙头大众交通再度涨停16天涨超230%，金龙汽车6天5板，启明信息5天4板。资金也开始延伸炒作至车路云概念，华铭智能、金溢科技涨停，万集科技涨超10%。无独有偶，商业航天概念同样维持强势，腾达科技6连板，金明精机20CM2连板，而低空经济也受到资金延伸炒作，其中万丰奥威、中信海直、立航科技等此前人气标的再度涨停。此外，像军工的瑞被航空、洪都航空同样连板涨停。

因此后市高位人气股仍是持续关注的重点，只要没有出现明显退潮疑虑，近期短线投机的炒作或有望延续，应对上重点留意热点板块中个股套利性机会。反之一旦出现大面积的资金负反馈，届时则需警惕情绪高潮后资金集中的兑现风险。

7月29日 12:15

今日早盘虽然个股涨跌互现，但短线题材炒作热度进一步提升。智能驾驶概念全线爆发，无人网约车、车路云、汽车整车等细分均涨幅居前，而商业航天、低空经济等人气板块同样于盘中表现活跃。并随着短情绪的持续回暖，市场人气股方向延续强势，高标龙头大众交通再度涨停16天大涨233%，腾达科技、国中水务双双6连板。在其带动下今日连板股数量提升至18家。但也需注意的是，短线情绪与指数的背离依旧较为明显，创业板更是受到权重股的拖累跌超1%，而量能较之上周五也是不增反减，因此市场整体仍以震荡分化的角度看待，应对上留意热点板块中的低位补涨机会。

7月29日 10:30

开盘第一个小时来看，市场重回调整，其中创业板至领跌，宁德时代一度因营收下滑而跌超4%，此外风电、光伏等方向同样重回整理。不过此前的热点方向同样维持强势，其中智能驾驶概念股再度全线走强，大众交通再度涨停，中通客车、金龙汽车、安凯客车悉数涨停，并延伸至车路云概念，华铭智能涨停，金溢科技、万集科技涨幅居前。此外、船舶、军工、数字货币等板块表现不俗。而科技股方向一度于开盘阶段冲高，但随着卖压出笼而再度有所回落。

7月29日 9:15

上周五是延续反弹走势，全市场超4400只个股上涨，短线情绪回暖较为显著。但另一方面红利股的补跌仍在延续所以对于指数层面形成一定拖累。在大小票的仍处于分化的状态下，短线情绪与指数端形成了一定程度的背离。因此情绪端的持续回暖能否进一步带动市场放量反弹，仍是本周关注的重点。

盘面上来看，商业航天概念于近期的盘面中逐步走强。事实上这一概念早在上周三时便开始在盘中发酵，而在上周五腾达科技开盘阶段上演弱转强走势后，更是带动这一题材全线爆发，可以说这一题材演绎轨迹，是与本轮情绪修复高度共振的，因此若后续短线反弹能够延续的话，商业航天概念无疑仍将反复进一步活跃。叠加周末也没有相关的负面出现，今日可以留意对应的晋级情况，重点留意后排刚刚放量启动个股的补涨机会。

智能交通概念股同样延续强势，大众交通毫无疑问依旧是当前市场的人气最标，而动力新科、金龙汽车等个股也再度涨停。而这一题材行情演绎至今，资金已经逐渐开始尝试补涨。如果与今年上半年低空经济昨类比的话，就是万丰奥威后面的逐步走出来的中信海直、宗申动力等个股。因此可以留意低位补涨股中可能走出来的一些人气新核心。

受到消息利好的催化，设备更新概念同样也于上周五全线走强，家电、汽车拆解、农机、工业母机等方向涨幅居前。由于这一概念细分众多，并且领涨的个股来看，设备更新概念中除了是小票的情绪博弈，更不乏一些大容量趋势标的，因此预计这一题材后续或以前排核心标的震荡走强的模式所延续。

总体而言，目前市场热点仍处于高低位切换的轮动行情之中。像设备更新、商业航天这些可以算是当前资金的尝试方向，后续可留意经历反复分歧后依旧能进一步走强的题材便是，后续市场的领涨新方向。