【九点特供】《国务院关于促进服务消费高质量发展的意见》出台,政策首提促进教育和培训消费,分析师看好相关企业业绩有望延续高增,这家公司致力于建立完整的终生教育产业链
九点特供
2024.08.05 07:48 星期一

【个股竞价和连板数据(新版)】

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连板股的晋级率和数量进一步下滑,但13家连板+34家首板放在多数环境下都是在合格的水平线上,因此市场情绪与其说是走弱,不如说是回归正常,只要这些数据在周一最好不要再进一步下滑了。

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【市场主线】

上周五市场全天震荡调整,创业板指领跌。盘面上,医药股集体逆势走强,低空经济概念股局部活跃,此外贵金属、猪肉等板块涨幅居前。指数层面,8月1日盘前担心的“成交缩量+北向流出”问题还是发生了,但好在仅就周五来看,两市成交额依然还在7000亿上方,而北向资金也只是小幅流出30亿元左右,并且相比起跌近6%的日经225和跌超2%的恒生指数,一度翻红的A股多少还是被整体亚太股市给拖累了。周末备受热议的话题是“东升西落”,也就是本栏目早于7月29日的文章中便提过的“美股跌A股涨”,一边是海外交易衰退,纳指单周累跌3.35%,另一边是在岸人民币兑美元盘中一度涨逾1000点并创今年1月以来新高,目前来看市场“东升西降”的交易叙事有所露头,但资金流向并未印证,即资金还未明显从海外转而流入境内市场(北向资金)。因此短期来看,在周五纳指大跌2.43%的背景下,今日无疑是A股很好的试金石,长期来看,“东升西降”能否成立关键看美国是否硬着陆,以及我国是否强刺激。

题材上,下图直观的呈现出汽车和商业航天板块与指数之间的高度关联,包括高标腾达科技也是待指数走弱后才有资金敢去封板,本质上还是抱团效应。不过上周五午后,抱团股内部已经出现互相角力的现象,包括大众交通、万丰奥威、宗申动力、金龙汽车等(按成交金额排序),且这四只个股的成交金额甚至已经占据了主板前五,如此强大的虹吸效应反应出资金弱势抱团已经接近极限,除非本周指数进一步走弱,不然很难想象这股抱团效应还能怎么更好的持续下去。回到具体题材上,商业航天方面,根据此前的消息,G60星座首批组网18颗卫星将于8月5日在太原发射,也就是说今天板块承接将面临第一次小考。而汽车板块则有点掉队的感觉,主要原因还是在萝卜快跑以及各地无人网约车试运营后,似乎没有新的消息了,不过商业航天板块同样经历过1个多月的调整,后续一旦有新的催化出现,资金还是会主动回流的。此外,在上周四资金发动的新题材之中,仅医药板块展现出了一定的持续性,并发散到了创新药和CRO方向,而从宏观上看,美联储的降息预期也对上述方向是偏利好的,因此逻辑上是成立的,但具体还是要看目前集中在汽车和商业航天里的资金认不认可。

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【龙头板块】创新药

国家药监局提出,探索实现30个工作日内完成创新药临床试验申请审评审批,缩短药物临床试验启动用时。此外,7月30日上海市人民政府办公厅印发《关于支持生物医药产业全链条创新发展的若干意见》并召开发布会详细解读,包含8方面的37项政策举措。湘财证券蒋栋认为,此次上海发布支持医药产业全链条创新的意见出台是各地支持医药创新的重要体现,未来,创新药领域在新靶点、新机制、新结构等技术突破的相关公司将具有较大发展空间,而针对医疗服务板块,创新产业链CXO公司也将持续受益。板块内上市公司包括:河化股份、舒泰神等。

【热点前瞻】

《国务院关于促进服务消费高质量发展的意见》出台,政策首提促进教育和培训消费

8月3日,《国务院关于促进服务消费高质量发展的意见》出台。具体涵盖文化娱乐、旅游、体育、教育和培训、居住服务等方面。意见提出要强化政策保障,加强财税金融支持。此前教育鼓励政策基本围绕职业教育展开,本次提及“大众多元化、个性化需求”、“社会培训机构”、“公众需求”、“非学科类”等字眼。

中泰证券社服团队指出,教培和培训消费在过去促消费的文件表述中鲜有提及。当前教育行业政策相对见底,供给出清带来利润率改善仍有望延续,暑期招生增速维持较快增长。头部机构前期加大人员配置、校区建设,提升暑期交付能力,暑期班收款高增,业绩有望延续高增。上市公司中,科德教育子公司陕西龙门教育科技股份有限公司现已快速发展成为全国规模最大的K12教育020课程运营商之一,教学服务涉及VIP全封闭学校、K12校外培训、艺考培训、在线教育、智能教学软件研发。昂立教育通过旗下培训机构开展少儿教育、中学生课余兴趣培训、语言类培训、成人教育、教育培训咨询等业务,致力于建立完整的终生教育产业链。

宁德时代与峰飞航空签署数亿美元战略投资与合作协议

宁德时代与峰飞航空签署战略投资与合作协议,宁德时代独家投资数亿美元,成为峰飞航空的战略投资者。宁德时代此次独家战略投资峰飞航空,体现了对峰飞航空在eVTOL电动垂直起降航空器领域核心竞争力和长远发展潜力的高度认可,将助力峰飞航空在eVTOL领域取得更大的突破。峰飞航空将与宁德时代长期携手,共同致力于eVTOL航空电池的研发。双方将结合各自的资源与技术优势,重点提升eVTOL电池的能量密度和性能表现,支持eVTOL更长的飞行距离和更高的载重量,同时在安全性和稳定性方面也将迎来更为显著的提升。

据《中国电动垂直起降航空器(eVTOL)行业发展白皮书(2024年)》预测,到2035年,全球eVTOL累计市场规模有望达到1600亿美元。华西证券研报指出,由于三电系统在电动航空器中的占比较高,随着全球eVTOL市场的持续发展,三电系统市场规模有望持续扩大,未来空间广阔。上市公司中,卧龙电驱在电动航空赛道布局多年,和包括商飞在内的主流主机厂携手研发,加速电动航空技术的商业化应用。同时,公司与中国民航科学技术研究院共建“联合实验室”,参与到航空电动力系统相关标准制定当中。蓝海华腾正在对电动飞行器电机驱动控制器的关键技术进行技术攻关,以满足低空大型无人机、飞行汽车对电机驱动控制器高功率密度、高效率、高可靠性的要求。目前研发的电动飞行器电控产品的技术可应用到飞行汽车上。

【海外映射】

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1、麦当劳涨约3%,宝洁涨超2%,古根汉姆上调麦当劳其目标价,多家华尔街机构更新了对宝洁的评级,国内同样围绕促进消费出台了相应的政策,有望激发市场活力,相关行业或迎困境反转,A股相关公司包括:海峡股份、南京商旅等。

【新栏目(试用中)】题材梳理

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本周大比例解禁个股明细:

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①2024传感器大会签约金额284亿元!全球传感器产业进入重大调整变革期,将融合人形机器人、商业航天等应用场景不断发展,这家公司六维力传感器处于小批量试制阶段; ②12月1日起,SAF取消出口退税,分析师预计我国十五五有望解锁百万吨级市场,这家公司产品适航认证将于近期开始办理; ③海外映射:谷子经济发力!名创优品涨8.22%,公司二次元类目销售环比增五成。
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栏目:九点特供12月02日 08:12
①华为新突破,攻克硅基负极难题!理论比容量将是石墨负极的10倍左右,这家公司年产1.2万吨硅基负极材料项目正加速启动; ②深圳起草征求意见稿,计划鼓励并购重组,机构强call该行业将成为关键领域,这家公司收购企业专注于ARM芯片研发; ③海外映射:美股铝业股大涨,中国将削减或取消包括铝在内的产品的出口退税。
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栏目:九点特供11月18日 07:11
①《光子技术前沿蓝皮书》发布!硅光子技术有望成为实现光子和微电子集成的理想平台,这家公司代理的硅光产品可以实现800G及以上的高速光传输; ②中国将扩大免签国家范围,文旅产业有望成为“促销费”框架下的重要抓手并加速实现资产整合,这两家公司都在近期公告了资产运作; ③海外映射:全球星大涨31.43%,苹果斥资15亿美元加码卫星通讯。
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栏目:九点特供11月04日 07:11
①数据局提出2028年建成100个以上“可信数据空间”,或成新时期推动经济发展的重要抓手,这家公司在今年4月成为杭州市数据资源管理局在金融领域的公共数据授权运营单位; ②香港低空经济试点项目年底接受申请,机构看好低空经济有望成为拉动新一轮经济增长的重要引擎,该公司成功研制并交付了国内首台eVTOL模拟机; ③海外映射:现货白银涨6.4%,贵金属市场迎来了前所未有的上涨势头。
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栏目:九点特供10月21日 08:10
①我国半导体制造核心技术突破,首批氢离子注入性能优化芯片产品完成交付,为半导体离子注入设备和工艺的全面国产化奠定了基础,这家公司部分产品已应用于7纳米制程的前道设备中; ②“纯血”鸿蒙系统将于9月底推出正式版,叠加星闪技术对鸿蒙智联生态交互体验的优化,相关标的有望受益,这家公司率先实现了与HarmonyOS的互联互通,并加速鸿蒙PC产品和解决方案的研发进程; ③海外映射:港股康方生物本周涨17.1%,公司依沃西单抗在多项临床数据完胜全球行业巨头默沙东的核心产品KEYTRUDA。
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栏目:九点特供09月18日 07:09
①工信部表示打造低空经济等新增长引擎,叠加全球低空经济论坛2024年年会召开在即,分析师看好产业布局有望加快,这家公司刚刚公告与峰飞航空的战略合作; ②国家市监总局宣布阿里三年整改完成,机构称平台经济企业收入和利润端有望持续回暖,这家公司收录了众多商家资源,实现精准的人货匹配; ③海外映射:FDA已正式批准扩大相关公司生产的一款天花疫苗的适应症范围,允许其用于帮助高风险人群预防猴痘病毒感染。
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栏目:九点特供09月02日 07:09
①微信纯血鸿蒙版马上来了!四季度鸿蒙星河版正式推出将是鸿蒙生态的重要拐点,这家公司为华为设计开发了鸿蒙系统字体、且采用的是定制开发方式; ②苹果公布最新智能戒指专利,AppleRing或引爆市场,这家公司与手机相关的业务不仅有耳机、AR眼镜,还抢先布局智慧医疗; ③海外映射:鲍威尔发出降息信号,UraniumEnergy涨13%,全球最大的铀矿商大幅削减了2025年的生产目标。
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栏目:九点特供08月26日 07:08
①美军下一代AR眼镜计划启动!硬件和生态共振,AR行业有望迎来新一轮增长,这家公司主要产品包括AR眼镜光波导等精密光学元件,军工业务主要是光电防务相关产品; ②中核集团建议加快推进“华龙一号”批量化建设,分析师认为可以预见未来几年核电相关产业链公司订单有望加速,这家公司于4月成功中标某核电工程项目; ③海外映射:《黑神话:悟空》全球媒体评分解禁,多家媒体给出满分评价。
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栏目:九点特供08月19日 07:08
①《国务院关于促进服务消费高质量发展的意见》出台,政策首提促进教育和培训消费,分析师看好相关企业业绩有望延续高增,这家公司致力于建立完整的终生教育产业链; ②宁德时代与峰飞航空签署数亿美元战略投资与合作协议,该细分领域在电动航空器中的占比较高,这家公司与中国民航科学技术研究院共建“联合实验室”; ③海外映射:美股三大指数集体收跌,麦当劳涨约3%,宝洁涨超2%。
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栏目:九点特供08月05日 07:08
①文远知行拟赴美IPO, “Robotaxi第一股”或定档8月底,这两家公司都与文远知行签订协议共同探索无人驾驶技术的融合; ②成果频出!我国载人登月火箭取得新突破,更多支持航天产业发展的政策有望落地,这家公司具备专业的商业卫星AIT生产能力,可同时装配多颗50KG以下的商业卫星; ③海外映射:脑再生科技涨343%,该公司治疗神经认知障碍的中医药引发了投资者兴趣。
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栏目:九点特供07月24日 07:07