【九点特供】美军下一代AR眼镜计划启动!硬件和生态共振,AR行业有望迎来新一轮增长,这家公司主要产品包括AR眼镜光波导等精密光学元件,军工业务主要是光电防务相关产品
九点特供
玖章|财联社
2024.08.19 07:46 星期一

【个股竞价和连板数据(新版)】

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20cm博士眼镜和10cm亚世光电均实现四连板,并且一进二不乏华为海思和猴痘等热门概念,但二进三(中位股)的晋级率只有1/7,唯一的那一个卓翼科技还是一字板,可见资金还是聚集在头尾两端,算是火热行情下的唯一一点隐忧吧。

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【市场主线】

上周五市场全天窄幅震荡,三大指数涨跌不一。盘面上,华为海思概念股开盘集体大涨,AI眼镜概念股维持强势持续爆发,猴痘概念股午后走高。指数层面,两市成交额5911亿,与前一日基本持平,且都较周二、周三的4700+亿元有明显增长,再结合本栏目于13日盘前的测算,短期来看5000亿以下便是多数资金预期内的“地量”金额了,换言之,如果再缩量至这个区间内,大概率会有资金像上周那样来抄底。机构同样认为上周成交额连续3天低于5000亿元或许是底部的重要标志,光大策略指出,“根据历史规律,市场成交见底与行情见底基本同时发生,本次缩量与下跌同时发生已持续超过6个月,后续继续下行的可能性较低(历史四段一般1-7个月),成交见底后市场一般会迎来持续3个月以上的上行,而后续的拐点依赖于资金的回流,上涨后的持续性依赖于经济基本面能否持续上修。”

题材上,从整体上看,不仅是博士眼镜(AR眼镜)4连20cm涨停、清研环境(绿色能源)连续大涨,并且科技线还逐渐发散至了华为海思和其他消费电子方向,再度印证了之前提到的只要市场再放量,无论是炒一个题材还是多个题材,或者题材本身的高度与持续性问题都能迎刃而解,因此对于量的观察同样可以套用到本周,如果本周成交量能维持在目前不到6000亿的水平线上,那么这一轮的题材炒作大概率还能延续一段时间,但如果本周开始量能又开始萎缩(暴增其实也不好,这样意味着大幅缩量也不远了,具体可以参考之前的9000亿),剩余的短线资金可能又会趋向抱团高位人气票,而其他个股/题材的资金被分流后,整体市场的亏钱效应就会开始逐渐显现,也就是通常说的情绪由盛转衰,等缩到极致后,市场又将迎来新的一轮冰点后的回暖行情,周而复始。

【龙头板块】华为海思

据报道2024海思全联接大会将于9月9日在深圳举行,这也是首届海思全联接大会。海思技术有限公司是一家全球领先的半导体与器件设计公司,同时还在手机终端、移动通信、数据中心、人工智能等领域有深厚的技术积累,为华为公司相关产品提供高品质的芯片与解决方案。华西证券黄瑞连指出,以海思等为代表的国内企业也积极布局AI芯片,AI驱动下先进制程扩产的产业趋势已经确立。板块内上市公司包括:世纪鼎利、深圳华强等。

【热点前瞻】

美军下一代AR眼镜计划启动

美国陆军近期启动了IVASNext(下一代集成视觉增强系统)计划,旨在开发下一代增强现实作战系统(AR眼镜)。据报道,约80家相关单位参与了去年12月的项目简报会,竞争异常激烈。值得注意的是,原IVAS项目主承包商微软的地位可能面临挑战。当前版本的IVAS是基于微软AR眼镜HoloLens2的军事化改造版本。但该项目在过去五年里遭遇了一系列问题,包括士兵出现眩晕、恶心等不适症状,以及系统可靠性问题。美军高层多次威胁如果问题得不到解决就取消这个最初预算高达220亿美元的项目。

德邦证券表示,海内外AR新品发布持续进行中,除Meta外,星纪魅族表示大致推测今年的九、十月份会推出二代AR眼镜产品。其还认为,与此同时AI大模型也为AR生态应用带来更大想象空间,谷歌致力于与EssilorLuxottica展开合作,商讨将其GeminiAI助手放入未来的智能眼镜中。硬件和生态共振,AR行业有望迎来新一轮增长。上市公司中,中光学主要产品包括合色棱镜、TIR空气隙棱镜、手机微棱镜、功能镀膜、AR眼镜光波导等精密光学元件。公司军工业务主要是光电防务产品。中富通收购持有天创信息90%的股权。该公司已开发出AR眼镜、智慧电子门牌等软硬件产品。公司AR眼镜产品为警用AR眼镜。此外,公司还获得武器装备科研生产单位二级保密资格。

中核集团:与32家山东企业签署采购和合作意向协议,建议加快推进“华龙一号”批量化建设

中核集团消息,8月16日,中核集团举办了“华龙一号”产业链供需对接会,与32家山东省内企业签署采购和合作意向协议。中核集团申彦锋表示,核能已成为我国实现“碳达峰、碳中和”战略目标、推动能源转型发展和生态文明建设的重要力量,是大国能源战略和应对气候变化的最为现实的战略选择;建议加快推进自主三代核电技术“华龙一号”批量化建设,助力能源结构体系转型升级,加速第四代核电和核能前沿技术研发应用,着力推动发展新型核能应用,开拓减排降碳新空间。

“华龙一号”采用的“能动和非能动相结合”的安全设计理念,安全和性能指标均达到国际三代核电技术的先进水平,中泰证券陈鼎如认为,“华龙一号”开始批量化建设,可以预见未来几年核电相关产业链公司订单有望加速。上市公司中,中岩大地于2024年4月成功中标某核电工程地基处理、陆域形成及基坑支护工程设计,并以联合体成员身份中标某核电厂临建区地基处理EPC项目。川润股份的核电海水循环泵润滑系统以及核电管路的配套应用在核电领域,为国核一号、中广核防城港、广西防城港、广东阳江、巴基斯坦等核电项目提供了产品及服务。

【海外映射】

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1、I-80Gold、黄金资源涨超10%,国际金价创历史新高,巴里克、金田等知名黄金股亦涨超3%,分析师认为今年黄金企业成本增幅较小,且金价深度回调概率较小,股价具备向金价修复的基础,A股相关公司包括:玉龙股份、莱绅通灵等;

2、《黑神话:悟空》全球媒体评分解禁,多家媒体给出满分评价,该款游戏对于国产游戏出海、中华文化输出或有深远意义,游戏板块关注度有望持续回升,A股相关公司包括:华谊兄弟、浙版传媒等。

【新栏目(试用中)】题材梳理

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本周大比例解禁个股明细:

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①2024传感器大会签约金额284亿元!全球传感器产业进入重大调整变革期,将融合人形机器人、商业航天等应用场景不断发展,这家公司六维力传感器处于小批量试制阶段; ②12月1日起,SAF取消出口退税,分析师预计我国十五五有望解锁百万吨级市场,这家公司产品适航认证将于近期开始办理; ③海外映射:谷子经济发力!名创优品涨8.22%,公司二次元类目销售环比增五成。
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栏目:九点特供12月02日 08:12
①华为新突破,攻克硅基负极难题!理论比容量将是石墨负极的10倍左右,这家公司年产1.2万吨硅基负极材料项目正加速启动; ②深圳起草征求意见稿,计划鼓励并购重组,机构强call该行业将成为关键领域,这家公司收购企业专注于ARM芯片研发; ③海外映射:美股铝业股大涨,中国将削减或取消包括铝在内的产品的出口退税。
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栏目:九点特供11月18日 07:11
①《光子技术前沿蓝皮书》发布!硅光子技术有望成为实现光子和微电子集成的理想平台,这家公司代理的硅光产品可以实现800G及以上的高速光传输; ②中国将扩大免签国家范围,文旅产业有望成为“促销费”框架下的重要抓手并加速实现资产整合,这两家公司都在近期公告了资产运作; ③海外映射:全球星大涨31.43%,苹果斥资15亿美元加码卫星通讯。
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栏目:九点特供11月04日 07:11
①数据局提出2028年建成100个以上“可信数据空间”,或成新时期推动经济发展的重要抓手,这家公司在今年4月成为杭州市数据资源管理局在金融领域的公共数据授权运营单位; ②香港低空经济试点项目年底接受申请,机构看好低空经济有望成为拉动新一轮经济增长的重要引擎,该公司成功研制并交付了国内首台eVTOL模拟机; ③海外映射:现货白银涨6.4%,贵金属市场迎来了前所未有的上涨势头。
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栏目:九点特供10月21日 08:10
①我国半导体制造核心技术突破,首批氢离子注入性能优化芯片产品完成交付,为半导体离子注入设备和工艺的全面国产化奠定了基础,这家公司部分产品已应用于7纳米制程的前道设备中; ②“纯血”鸿蒙系统将于9月底推出正式版,叠加星闪技术对鸿蒙智联生态交互体验的优化,相关标的有望受益,这家公司率先实现了与HarmonyOS的互联互通,并加速鸿蒙PC产品和解决方案的研发进程; ③海外映射:港股康方生物本周涨17.1%,公司依沃西单抗在多项临床数据完胜全球行业巨头默沙东的核心产品KEYTRUDA。
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栏目:九点特供09月18日 07:09
①工信部表示打造低空经济等新增长引擎,叠加全球低空经济论坛2024年年会召开在即,分析师看好产业布局有望加快,这家公司刚刚公告与峰飞航空的战略合作; ②国家市监总局宣布阿里三年整改完成,机构称平台经济企业收入和利润端有望持续回暖,这家公司收录了众多商家资源,实现精准的人货匹配; ③海外映射:FDA已正式批准扩大相关公司生产的一款天花疫苗的适应症范围,允许其用于帮助高风险人群预防猴痘病毒感染。
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栏目:九点特供09月02日 07:09
①微信纯血鸿蒙版马上来了!四季度鸿蒙星河版正式推出将是鸿蒙生态的重要拐点,这家公司为华为设计开发了鸿蒙系统字体、且采用的是定制开发方式; ②苹果公布最新智能戒指专利,AppleRing或引爆市场,这家公司与手机相关的业务不仅有耳机、AR眼镜,还抢先布局智慧医疗; ③海外映射:鲍威尔发出降息信号,UraniumEnergy涨13%,全球最大的铀矿商大幅削减了2025年的生产目标。
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栏目:九点特供08月26日 07:08
①美军下一代AR眼镜计划启动!硬件和生态共振,AR行业有望迎来新一轮增长,这家公司主要产品包括AR眼镜光波导等精密光学元件,军工业务主要是光电防务相关产品; ②中核集团建议加快推进“华龙一号”批量化建设,分析师认为可以预见未来几年核电相关产业链公司订单有望加速,这家公司于4月成功中标某核电工程项目; ③海外映射:《黑神话:悟空》全球媒体评分解禁,多家媒体给出满分评价。
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①《国务院关于促进服务消费高质量发展的意见》出台,政策首提促进教育和培训消费,分析师看好相关企业业绩有望延续高增,这家公司致力于建立完整的终生教育产业链; ②宁德时代与峰飞航空签署数亿美元战略投资与合作协议,该细分领域在电动航空器中的占比较高,这家公司与中国民航科学技术研究院共建“联合实验室”; ③海外映射:美股三大指数集体收跌,麦当劳涨约3%,宝洁涨超2%。
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①文远知行拟赴美IPO, “Robotaxi第一股”或定档8月底,这两家公司都与文远知行签订协议共同探索无人驾驶技术的融合; ②成果频出!我国载人登月火箭取得新突破,更多支持航天产业发展的政策有望落地,这家公司具备专业的商业卫星AIT生产能力,可同时装配多颗50KG以下的商业卫星; ③海外映射:脑再生科技涨343%,该公司治疗神经认知障碍的中医药引发了投资者兴趣。
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栏目:九点特供07月24日 07:07