【个股竞价和连板数据（新版）】

20cm博士眼镜和10cm亚世光电均实现四连板，并且一进二不乏华为海思和猴痘等热门概念，但二进三（中位股）的晋级率只有1/7，唯一的那一个卓翼科技还是一字板，可见资金还是聚集在头尾两端，算是火热行情下的唯一一点隐忧吧。

【市场主线】

上周五市场全天窄幅震荡，三大指数涨跌不一。盘面上，华为海思概念股开盘集体大涨，AI眼镜概念股维持强势持续爆发，猴痘概念股午后走高。指数层面，两市成交额5911亿，与前一日基本持平，且都较周二、周三的4700+亿元有明显增长，再结合本栏目于13日盘前的测算，短期来看5000亿以下便是多数资金预期内的“地量”金额了，换言之，如果再缩量至这个区间内，大概率会有资金像上周那样来抄底。机构同样认为上周成交额连续3天低于5000亿元或许是底部的重要标志，光大策略指出，“根据历史规律，市场成交见底与行情见底基本同时发生，本次缩量与下跌同时发生已持续超过6个月，后续继续下行的可能性较低（历史四段一般1-7个月），成交见底后市场一般会迎来持续3个月以上的上行，而后续的拐点依赖于资金的回流，上涨后的持续性依赖于经济基本面能否持续上修。”

题材上，从整体上看，不仅是博士眼镜（AR眼镜）4连20cm涨停、清研环境（绿色能源）连续大涨，并且科技线还逐渐发散至了华为海思和其他消费电子方向，再度印证了之前提到的只要市场再放量，无论是炒一个题材还是多个题材，或者题材本身的高度与持续性问题都能迎刃而解，因此对于量的观察同样可以套用到本周，如果本周成交量能维持在目前不到6000亿的水平线上，那么这一轮的题材炒作大概率还能延续一段时间，但如果本周开始量能又开始萎缩（暴增其实也不好，这样意味着大幅缩量也不远了，具体可以参考之前的9000亿），剩余的短线资金可能又会趋向抱团高位人气票，而其他个股/题材的资金被分流后，整体市场的亏钱效应就会开始逐渐显现，也就是通常说的情绪由盛转衰，等缩到极致后，市场又将迎来新的一轮冰点后的回暖行情，周而复始。

【龙头板块】华为海思

据报道2024海思全联接大会将于9月9日在深圳举行，这也是首届海思全联接大会。海思技术有限公司是一家全球领先的半导体与器件设计公司，同时还在手机终端、移动通信、数据中心、人工智能等领域有深厚的技术积累，为华为公司相关产品提供高品质的芯片与解决方案。华西证券黄瑞连指出，以海思等为代表的国内企业也积极布局AI芯片，AI驱动下先进制程扩产的产业趋势已经确立。板块内上市公司包括：世纪鼎利、深圳华强等。

【热点前瞻】

美军下一代AR眼镜计划启动

美国陆军近期启动了IVASNext（下一代集成视觉增强系统）计划，旨在开发下一代增强现实作战系统（AR眼镜）。据报道，约80家相关单位参与了去年12月的项目简报会，竞争异常激烈。值得注意的是，原IVAS项目主承包商微软的地位可能面临挑战。当前版本的IVAS是基于微软AR眼镜HoloLens2的军事化改造版本。但该项目在过去五年里遭遇了一系列问题，包括士兵出现眩晕、恶心等不适症状，以及系统可靠性问题。美军高层多次威胁如果问题得不到解决就取消这个最初预算高达220亿美元的项目。

德邦证券表示，海内外AR新品发布持续进行中，除Meta外，星纪魅族表示大致推测今年的九、十月份会推出二代AR眼镜产品。其还认为，与此同时AI大模型也为AR生态应用带来更大想象空间，谷歌致力于与EssilorLuxottica展开合作，商讨将其GeminiAI助手放入未来的智能眼镜中。硬件和生态共振，AR行业有望迎来新一轮增长。上市公司中，中光学主要产品包括合色棱镜、TIR空气隙棱镜、手机微棱镜、功能镀膜、AR眼镜光波导等精密光学元件。公司军工业务主要是光电防务产品。中富通收购持有天创信息90%的股权。该公司已开发出AR眼镜、智慧电子门牌等软硬件产品。公司AR眼镜产品为警用AR眼镜。此外，公司还获得武器装备科研生产单位二级保密资格。

中核集团：与32家山东企业签署采购和合作意向协议，建议加快推进“华龙一号”批量化建设

中核集团消息，8月16日，中核集团举办了“华龙一号”产业链供需对接会，与32家山东省内企业签署采购和合作意向协议。中核集团申彦锋表示，核能已成为我国实现“碳达峰、碳中和”战略目标、推动能源转型发展和生态文明建设的重要力量，是大国能源战略和应对气候变化的最为现实的战略选择；建议加快推进自主三代核电技术“华龙一号”批量化建设，助力能源结构体系转型升级，加速第四代核电和核能前沿技术研发应用，着力推动发展新型核能应用，开拓减排降碳新空间。

“华龙一号”采用的“能动和非能动相结合”的安全设计理念，安全和性能指标均达到国际三代核电技术的先进水平，中泰证券陈鼎如认为，“华龙一号”开始批量化建设，可以预见未来几年核电相关产业链公司订单有望加速。上市公司中，中岩大地于2024年4月成功中标某核电工程地基处理、陆域形成及基坑支护工程设计，并以联合体成员身份中标某核电厂临建区地基处理EPC项目。川润股份的核电海水循环泵润滑系统以及核电管路的配套应用在核电领域，为国核一号、中广核防城港、广西防城港、广东阳江、巴基斯坦等核电项目提供了产品及服务。

【海外映射】

1、I-80Gold、黄金资源涨超10%，国际金价创历史新高，巴里克、金田等知名黄金股亦涨超3%，分析师认为今年黄金企业成本增幅较小，且金价深度回调概率较小，股价具备向金价修复的基础，A股相关公司包括：玉龙股份、莱绅通灵等；

2、《黑神话：悟空》全球媒体评分解禁，多家媒体给出满分评价，该款游戏对于国产游戏出海、中华文化输出或有深远意义，游戏板块关注度有望持续回升，A股相关公司包括：华谊兄弟、浙版传媒等。

【新栏目（试用中）】题材梳理

本周大比例解禁个股明细：