【个股竞价和连板数据（新版）】

上周五市场情绪的确如期迎来回暖，但如图所示，近期二进三的成功率已经多次出现0%的情况，且最近两天首板晋级率也快速滑落至10%以下，简而言之就是连板股数量减少，与之对应的是高标深圳华强连续多日的强势和整体情绪的高涨，考虑到周五的首板中有不少华为概念股，如果连板股数量在今日还不能回升，那可能就要另做打算了。

【市场主线】

上周五市场全天震荡反弹，三大指数均小幅上涨。盘面上，华为概念股全线爆发，海思、鸿蒙等方向涨幅居前，西部大开发概念股临近收盘前异动。指数层面，上证指数又在跌到2840附近被成功拉回，这种现象可以引出三个推论：①场外资金买入ETF，这种防范系统性风险式的买入一定程度上可以避免急跌或大跌的情况。②由于场外资金的数量是相对固定的，而相同体量的资金在缩量市场中的占比肯定更大，因此一旦像之前那样突然猛然放量到9000亿元，市场短时间内无法承接住这部分的量，同时场外资金的影响力又趋弱（就好比一块石头在一个水池和一片大海所砸出水花大小的区别），自然风险也就更大了。③基于目前A股市场长期存在这部分“防控金融风险”的资金，在这种情况下如果还有急跌或深跌的情况出现，基本可以判定为小概率事件，后续的修复才是大概率事件，所以才会说“越是下跌越是机会”。最后，在周末的全球央行年会上，鲍威尔表述全面鸽派，9月降息周期开启。机构普遍认为A股短期反弹窗口同步打开，但中期走强的条件尚不具备。这里可以看出机构的态度也是比较模糊的，可以先看今天资金对于降息落地的反馈吧。

题材上，刚说完上周四市场有点拨乱反正和出现了冰点的信号，资金便立刻有了反应。上周五的两个比较关键的信号是，常山北明的假一字（9：15开始逐渐加单），以及深圳华强竞价的强势放量，此后华为相关概念股便像雨后春笋般迎来涨停。如果要说隐忧，那便是连板股只有3家，但这也与前一天华为概念分歧有一定关系，因此今日连板股数量能不能恢复才是确认市场是否真正回暖的关键，同样也是对华为题材的考验。而其最大的竞争者无疑是周五尾盘异军突起的西部开发概念，和之前的商业航天等题材一样，西部也不是首次被提及了，早在今年4月23日，“新时代推动西部大开发座谈会”便已在重庆召开，再叠加近期西藏天路等个股的活跃表现，可以说题材本身已经有延续的基础，后续得看资金认不认可了。

【龙头板块】华为产业链

9月19日-21日，华为全联接大会2024将在上海举办，本次会议主题为“共赢行业智能化”，围绕AI、ICT基础设施、数据通信等主题探讨行业未来。申万宏源黄忠煌认为，鸿蒙+星闪+昇腾/盘古联动值得期待，华为操作系统+无线通信技术集成至各类物联网设备中，形成“更低功耗、使用更流畅、连接迅速稳定、原生AI智能”的终端设备，是本次大会最值得关注方向。同时，华为本身具备先进的管理理念和产品研发、工程化的方法论，有望向华为产业链供应商、合作伙伴等输出，带动伙伴在业务/技术/管理上的进步，产业链厂商将深度受益。板块内上市公司包括：常山北明、深圳华强等。

【热点前瞻】

微信纯血鸿蒙版马上来了适配工作接近尾声

华为正迅速推进其革命性操作系统——纯血鸿蒙（HarmonyOSNEXT）的兼容性工作，国内媒体披露，微信的整合已进入关键阶段，大部分适配任务已圆满完成。据悉，腾讯家族中的应用程序也将陆续加入适配行列。华为消费者业务掌门人余承东透露，伴随着华为Mate70系列的登场，纯血鸿蒙的正式版将首次亮相，微信应用预计将同步推出，与消费者见面。

HarmonyOSNEXT是华为打造的纯血鸿蒙OS，不兼容安卓应用，不能安装APK文件。在系统最核心的内核上，鸿蒙内核已经完全替代Linux内核，华为将鸿蒙的1.2亿行代码归结为900多个模块，不同设备可以根据需求进行弹性部署，也就是说一套操作系统即可满足所有设备。上海证券认为，随着更多鸿蒙原生应用Beta版开发的完成，鸿蒙生态进展有望继续超预期，四季度鸿蒙星河版的正式推出是鸿蒙生态的重要拐点，鸿蒙有望成为数字中国的终端底座，建议重视华为线投资机会。上市公司中，美格智能相关模组产品可以适配鸿蒙操作系统。汉仪股份为华为设计开发了鸿蒙系统字体，采用的是定制开发方式。

苹果公布最新智能戒指专利，AppleRing或引爆市场

根据美国商标和专利局最新公示的清单，苹果公司获得了一项智能戒指专利，探索智能戒指在追踪佩戴者健康生理数据之外，还能进一步联动苹果生态中的其他产品。苹果公司专利描述称该智能戒指可以和VisionPro头显、iPhone、iPad、AppleTV等设备交互，并能控制智能家居设备。

此前，三星发布的智能戒指市场反馈大超预期，在预购期间，三星智能戒指库存已经售罄（40万枚）。天风证券电子团队指出，智能戒指的产品形态相对于现有的智能手表更加轻便，且生物信息采样效率更高，在手机大厂的带动之下，智能戒指行业有望实现加速发展。上市公司中，亿通科技下属全资子公司鲸鱼微电子研发设计的PPG生物传感器模组，可以实现心率、血氧、血压等关键人体健康指标的测量。天键股份目前与手机相关的业务有耳机、AR眼镜和音箱等智能可穿戴产品，并抢先布局智慧医疗，取得Ⅱ类医疗器械生产许可证、医疗器械注册证等资质。

【海外映射】

1、UraniumEnergy涨13%，全球最大的铀矿商大幅削减了2025年的生产目标，可能会导致核能的关键燃料供应紧张，浙商证券施毅认为，受益核电复苏，天然铀长牛可期，A股相关公司包括：东方锆业、江西铜业等；

2、最新苹果爆料：9月10日发布新款iPhone、AirPods和Watch，硬件变革适配AI负载，催化存量用户被动换机，A股相关公司包括：领益智造、瀛通通讯等。

【新栏目（试用中）】题材梳理

本周大比例解禁个股明细：