【盘面回顾与展望】

今日指数横盘震荡，短线情绪迎来冰点反弹，小票表现相对强势。板块方面，华为海思迎来调整，本身上周五高潮就有分歧预期在，再加上力源信息的减持，所以调整力度比较大，资金往消费电子终端做补涨，其中折叠屏、散热等方向表现强势，下午消费电子仍延续强势，智能戒指有所走强，这一波消费电子在高度上应该是WiFi7的共进股份领头，创维数字作为中军可能走趋势。不过要注意的是之前AI眼镜很大程度上限制了AI终端的高度，所以需要降低预期，除非机构资金能来参与其中，像是领益智造、歌尔股份这类个股如果能做个二波出来，行情会比较大。西部大开发因为节点比较好今天算是和情绪有一个共振，不过要做成主线还是挺有难度的，明天关注活口为主，房屋检测大概率也不太好接，目前这种轮动除非到了节点，否则第二天接力难度都挺大的。新能源到了4季度可能会有资金做行业的反转预期，不过现阶段比较难分辨超跌反弹还是反转，等个右侧不迟。

【重点公司跟踪】

鸿日达：随着AI算力、高端存储芯片等产业驱动全球芯片产业快速向高可靠性、高集成度、先进制程等方向演进，新技术和新应用对热管理解决方案及散热材料提出了更为严格的标准和更高的性能要求。公司持续聚焦金属散热片的产品开发和市场推广，基于前期数年的研发经验积累和团队搭建，逐步实现了从原材料端的配方和生产加工层面的工艺技术突破，相关产品陆续在个别核心客户处得到验证导入通过。当前公司正根据市场拓展进度加速启动金属散热片新产线扩建，并有望在2024年末完成第三条产线的量产通线，客户端也已取得部分核心客户的供应商代码（VendorCode）并开始小批量出货，有望在2024Q3开启小批量量产。另外公司上半年MIM机构件业务创新高，公司应用于其他品类领域的MIM机构件部分新产品也已开始在其他客户处进行送样及验证导入。

领益智造：据公司公告援引IDC预测，2024年中国AI终端占比将超55%，市场迎来新机遇。AI终端蓬勃发展，硬件不断革新进化。此外，各大厂商研发折叠屏技术，理念从性能转轻薄全能，成为市场新趋势。公司在全球范围内提供AI终端设备所需的精密功能件、结构件、模组等业务的产业链一站式智能制造服务及解决方案。除传统精密功能件/结构件外，公司还系统性布局了手机/PC散热方案，可提供包括石墨膜散热片、VC均热板在内的多种产品，公司也为智能手机头部客户提供折叠屏碳纤维屏幕支架，旗下赛尔康可为苹果/安卓客户提供充电器整机ODM服务。端侧AI将成未来增长动力。

南京新百：国务院以“实施积极应对人口老龄化国家战略，推动养老事业和养老产业协同发展”为主题，进行第九次专题学习。江苏禾康养老产业（集团）是南京新百大健康产业板块的核心企业之一，为国内领先的社区居家养老服务运营商。