【风口专家会议季度回顾】成绩单出炉!看Ta链接专家获取产业链一线情报 高频梳理消费电子+汽车产业链
风口专家会议
2024.10.14 18:27 星期一

《风口专家会议》是一款专门为普通投资者打造的专家会议栏目,定期策划并邀请经济学家、企业高管、行业领袖等顶尖专家,为投资者带来最新的行业逻辑和产业链梳理。在2024年三季度,栏目共策划了24次「风口专家会议」,邀请了行业内的顶尖专家针对消费电子、汽车产业链、光伏、医保等前沿领域进行了深入的讨论和分析,辅助投资者更好地决策。

此外,栏目联合专家策划14次「火线纪要库」,及时将市场热点转化为详尽的文字纪要,让投资者即使在忙碌中也能快速把握市场动态。具体详情如下:

【一】持续跟踪汽车相关产业链,梳理车路云、智能驾驶、汽车安全等细分方向,大涨股频现

在三季度期间,栏目持续策划多个方向的专家会议,期间举行了车路云、华为智选车、智能驾驶、汽车拆解等细分方向的会议主题,抢在题材起涨前率先覆盖。具体详情如下:

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栏目跟踪到“车路云标杆条例发布”这一动态后,于2024年7月2日率先策划并联系“车路云”相关的专家上线了电话会议,全面解读《北京市自动驾驶汽车条例》亮点及行业有力竞争者情况。文章提及的多家上市公司,如启明信息、易华录等后续均有异动表现。

此后,栏目于7月10日-12日连续上线了关于华为智选车、汽车线控底盘、智能驾驶等方向的专家会议专题,火速邀约专家解读相关产业链的投资契机。7月25日,国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,提高汽车报废更新补贴标准。栏目获悉此讯后,于7月28日邀约专家全面解读最新措施或对汽车拆解行业带来的影响。此后,在7月29日栏目顺应无人驾驶汽车渗透率加速这一趋势,再度邀约专家全面解读各类无人驾驶商用车市场前景及车辆研发情况。

①自动驾驶趋势!栏目特邀专家挖掘潜力环节,多家公司持续拉升

7月初,萝卜快跑在武汉运营的无人驾驶网约车模式引发社会关注,反应到A股市场,自动驾驶产业链相关公司迎来资金的关注。

为了进一步了解无人驾驶出租车的商业化落地进程,财联社VIP特联合蜂网直连“智能驾驶”行业专家,调研自动驾驶行业的发展进度和上下游供应链情况。调研结束后,栏目火速推文《无人驾驶出租车未来收入规模或在数千亿元至上万亿元之间》至投资者面前,文章精选出专家观点,其亮点如下:

从目前的法规环境以及行业趋势来看,预计在未来3至5年内,无人出租车将实现更广泛的商业化运营。

市场规模来看,中国网约车市场年订单量可达90亿单以上,如果无人出租车能够实现20%-50%的渗透率,其年订单量将非常可观。以平均每单8公里计算,无人出租车的总行驶里程可达数百亿公里。从收入角度看,无人出租车的市场规模可能在数千亿元至上万亿元之间。

产业链来看,线控底盘和线控底盘零部件(即构成线控底盘的线控转向、线控制动、线控悬架、线控油门/驱动、线控换挡等五大子系统)是实现L4及以上高级别自动驾驶实现的必要条件。目前国内线控底盘零部件供应商仍由博世、大陆、采埃孚等国际Tier1企业把控,国内相关供应商包括:伯特利(国内首家研发出线控制动One-Box产品的供应商)、拓普集团(线控制动)、保隆科技、中鼎股份、经纬恒润等。

在无人驾驶配套方面,无人出租车可能具备更先进的车联网(V2X)功能,允许与交通基础设施和其他车辆进行通信。在车路云以及V2X方面,主要参与的企业包括万集科技、金溢科技、千方科技、高新兴、佳都科技、通行宝。智能驾驶软件层面则有中科创达、四维图新、光庭信息等方案提供商。

文章提及的江铃汽车,公司随后震荡走高,截至收盘区间最高涨幅达54%。

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②车路云标杆条例发布,栏目火速邀约专家解读,已有公司涨幅翻倍

6月底北京市经济和信息化局对《北京市自动驾驶汽车条例(征求意见稿)》公开征集意见。提出统筹规划通行区域、道路,支持智能化路侧基础设施完善的区域全域开放,明确新建、改建、扩建道路为智能化路侧基础设施预留空间,鼓励充分利用现有设施改造升级等。

栏目获悉此讯后,在7月2日火速直联“车路云”方向的专家随即发布会议纪要《车路云标杆条例发布》,汇总专家观点。

据汇总出的会议纪要显示:

从目前的条例导向来看,道路运输示范点类似全国创新先河,有望起到风向标的作用,后续可能在全国铺开试运行,接下来可能跟进的城市有上海、广州、深圳、和重庆。

结合产业链来看,接触该行业比较多的企业有万集科技,在车端和路端的经验很多,在云端的项目相对较少,与启明信息、光庭信息、易华录和通行宝这些企业有合作。金溢科技和万集科技在以前占据全国ETC80%的市场份额,在车路云上都有先发优势。千方科技参与了北京的车路云示范项目,也是成熟的车端和路端一站式解决方案提供商。

启明信息在7月震荡走高,并在8月2日冲高后回落,区间最高涨幅达108.49%。

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③汽车安全成关注焦点,栏目火速梳理多家公司持续上涨

在跟踪到车臣领导人卡德罗夫称,其特斯拉卡车Cybertruck被远程“锁”这一动态后,财联社VIP在9月23日带来了携手蜂网专家为您带来“汽车安全”主题的【风口专家会议】,主题为《Cybertruck汽车远程被“锁”?》

文章梳理出汽车安全领域的核心逻辑

远程上“锁”:使用云端/服务器端通过T-BOX模块下发指令,一般只有车企才能实现(用户也是将指令发送至车企再进行上述操作);

留后门:芯片等核心零部件厂商可能出现为代码留后门的情况,可能影响信息安全甚至有远程操控的可能,涉及到的硬件如MCU芯片、SOC芯片、存储芯片等;

汽车安全软件:为汽车系统和软件加、解密,增加汽车运行的可靠性,国内相关企业如三六零、百度和启明星辰等;

Mobileye:以色列做视觉芯片的公司,市场份额处于不断下降中,被蚕食的市场份额主要被国内地平线获得,国内与地平线有深度合作的企业有中科创达、天准科技等;

出口业务:中科创达、德赛西威、光庭信息等国内汽车硬件核心企业均有出口业务。

文章提及启明星辰、国芯科技、中科创达等多家上市公司,其中中科创达区间最高涨幅达59.63%,国芯科技区间最高涨幅达41.55%。

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【二】消费电子AI眼镜、折叠屏方向活跃,栏目分时机布局产业链增量环节,“掘金”梳理多条价值资讯

①AI眼镜爆款初现,栏目邀约专家解读AI眼镜市场现状及产业链相关企业业务,已有公司持续拉升

在跟踪到Meta首席执行官扎克伯格关于”雷朋智能眼镜的需求爆棚“这一动态后,栏目在8月15日(周四)19:00携手蜂网专家为您带来“AI眼镜”主题的【风口专家会议】,全面解读AI眼镜市场现状及产业链相关企业业务。

文章提及智能眼镜、代工商、AR眼镜品牌等方向,提及市场上的代工商分为三档:

第一档高端一点的企业有歌尔股份、立讯精密、舜宇光学、工业富联

第二档企业的规模还可以,但可能没有工厂或刚进入这个领域,比如龙旗科技、中科创达,闻泰科技不确定是否接到了单子;

第三档企业主要是深圳的一些小公司,之前做手机品牌方案和山寨机,创立了新的公司来做这块业务,还有些研发团队工作量不饱和,也会接一些贴牌的生产方案。

另外,据专家透露,龙旗科技现在的势头也不错,上半年据说谈下了日本NCT的项目,还把XREAL的一个类似手机的空间计算单元产品,通过改装红米手机形成代工。移远通信在北京也有几个AR眼镜的项目。京东方A的AR眼镜盒子由海天瑞声生产,是OPPO和VIVO以前的代工厂,不过研发团队还在组建中。

文章提及的海天瑞声,公司震荡多日,随后持续拉升,截至收盘区间最高涨幅达35.89%。

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②余承东动态带动折叠屏题材异动,栏目火速邀约专家解读相关产业链

8月初,多家数码博主在社交平台晒出了华为常务董事余承东在机舱里操作一款新机的照片,照片显示,余承东手持一台三折叠屏新机。

此消息一出,带动起市场的广泛讨论,A股市场上折叠屏概念走势高涨。为了探索三折屏产业链的增量环节,栏目在8月27日19:00策划专题并携手蜂网专家为您带来“三折屏”主题的专家会议,快速汇总会议亮点发布文章《三折屏面世或引领折叠屏机型爆发》

文章提及了铰链、屏幕、UTG玻璃等方向,重点指出铰链是折叠屏手机的关键零部件:

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9月7日中午,华为MateXT非凡大师开启预订,不到一天时间预订人数就超过200万。华为三折叠手机Mate XT在9月10日发布,该产品发布后,销量持续超预期,再度带动资金回流华为产业链。

栏目在8月27日梳理提及的多家公司,在本轮上涨中均有较好的表现,其中凯盛科技区间最高涨超39%,长信科技区间最高涨超37.3%。

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注:栏目为内容资讯产品,并非投资建议,栏目发布的所有内容仅供参考,据此做出的任何投资决策与本公司及栏目作者无关。

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①2025年GB200铜连接市场规模有望达到245亿元,这两家公司类似神宇股份、沃尔核材,有望通过供应线材切入产业链,为头部公司提供产品配套;②受益华为、中兴持续扶持,国内背板连接器厂商研制进度上逐步追赶上海外巨头,这家公司224Gbps产品实现样品试制合格;③I/O连接器曾由安费诺等巨头垄断,这两家公司经过技术研发,112G相应产品实现小批量生产。
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栏目:风口专家会议10月18日 08:10
①持续跟踪汽车相关产业链,梳理车路云、智能驾驶、汽车安全等细分方向,大涨股频现; ②消费电子AI眼镜、折叠屏方向活跃,栏目分时机解读产业链增量环节,“掘金”梳理多条价值资讯。
栏目:风口专家会议10月14日 18:10
①牛市来袭?从白酒业务复苏态势看谁或成本轮板块最大“黑马”;②高端白酒价格复盘及复苏拐点逻辑分析;③中秋节白酒市场行情复盘及四季度需求分析;④本轮各白酒企业市场应对策略及成效优劣分析。本场风口专家会议将于10月6日(周日)19:30举行,特邀行业专家全面解读本轮各白酒企业业务情况及四季度市场变化。
栏目:风口专家会议10月04日 21:10
①《黑神话:悟空》已售出120万套,预估销售额约4亿元人民币,有望吸引更多的开发者和资本进入这一领域,这些公司参与版号审核以及相关股份投资;②这个细分游戏品类成为行业最大亮点,上半年收入达到166亿元、同比增长超过60%,这两家公司旗下产品领跑行业,展现出较高景气度;③2024年1-7月共发放国产游戏版号733款,月均发放104.7款,同比增长20%,这些公司手握版号有望成为下半年“黑马”。
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栏目:风口专家会议08月16日 12:08
①“华为”含量远超其他三“界”且利润率最高,唯有这款华为智选车采用纯自研平台技术,这家合作车企有望因此获近500亿元营收;②华为将为智选车提供车BU智驾解决方案、底盘和电机电控等核心硬件,这些零部件厂商已与华为有供货和合作开发优势;③四款华为智选车定位及合作车企整理,未来竞争力及合作深度一览。
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栏目:风口专家会议07月11日 13:07
①英伟达计划推出的高性能AI PC处理器采用ARM新一代超大核架构,这家公司与高通、ARM保持长期紧密合作;②AI PC较普通电脑具备GPU或NPU/DPU/VPU等新增单元,可以满足更多样的算力类型需求和更强大的“计算”能力,这些ODM/整机厂商已经开始布局AI PC;③轻薄+小巧+可穿戴,后PC时代对于新型散热材料提出更高需求,VC均热板、石墨散热、液冷散热板相关厂家供应商有望受益。
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栏目:风口专家会议05月30日 16:05
①光伏产能出清或从今年四季度拉开帷幕,这些企业更有望在“出清赛”中获胜;②0BB工艺最高可使光伏成本降低40%,降本是企业在产能出清浪潮中存活下来的根本能力,这家企业最早涉足研发且已有相关产能;③0BB工艺最快或于明年实现量产,这两类企业有望受益产业链新增量。
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栏目:风口专家会议05月27日 13:05
①这个品种未来数年供需存在缺口是大概率事件,当前下游项目集中投产,然而上游新增供给幅度或逐渐减小,这些公司受益产品价格持续强势;②寻找众多小金属中的预期差方向,这个电子、半导体重要资源呈现“供减需增”,上游这两家公司为国内头部企业;③摆脱地产需求减量+新能源持续拉动,这个金属矿增产潜力十分有限,其中两家上市公司掌握矿端资源有望实现利润增厚。
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①策划算力专题并持续跟踪!多次抢在题材起涨前上线专家会议,已有公司5日大涨43%; ②低空经济行业市场空间或达万亿!Ta顺应市场邀约专家深度解读飞行汽车、轻量化、基础建筑等方向。
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栏目:风口专家会议04月08日 15:04
①中央企业要加快建设智算中心!重要央企算力需求分析,政府端算力建设采用这三家企业的服务器产品;②AI算力需求或超互联网上百倍,2024年算力建设加速已成定局,这些企业参股或参与了东数西算建设;③中国电信采用冷板液冷技术,冷板市场集中在这三家头部企业手中;④中国超前布局算力调度,这三家企业起主导作用。
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栏目:风口专家会议02月23日 14:02