【盘面回顾与展望】

周五指数震荡走强，量能再度放大到2万亿以上，尾盘指数遇10月9日和10月10日的压力位有所回落。这个位置压力不算太大，下周稍微横几天应该就能上去了，10月8日的那根K线压力会大一些，所以指数在接下来的一段时间大概率还是会以宽幅震荡为主。板块方面，科技股全线走强无疑将成为下周最焦点的方向，早上政策对盘面的刺激远不及中午的讲话。科技细分方向比较多，半导体/芯片、先进制程等应该是最重要的方向，其次就是AI相关的硬件如光模块、服务器、算力等，另外还有像是低空经济、无人驾驶等新质生产力方向也同样值得关注，总的来说除了鸿蒙之外其他方向都问题不大，鸿蒙主要是因为资金高低切暂时会相对偏弱，不过好在不影响华为的其他方向。大金融同样强势不过稍微偏被动一些，只有极个别个股走得比较主动，在指数没有明显突破预期的情况下明天看点不算太大。题材这块周五相对弱一些，不过重组仍然是最大的亮点，同样也是围绕科技为主，明天双成股份大概率一字，下一个分歧点应该是光智科技开板的时候，周五已经略有放量。

【重点公司跟踪】

一博科技：名字比较有辨识度，叠加概念非常多，包括华为、低空经济、无人驾驶、商业航天等均有涉及。芯片方面，公司在前沿技术上布局了芯片-封装-系统协同规划与仿真、封装基板的设计与仿真、信号完整性和电源完整性协同仿真、高速仿真测试校准等板块。此外公司与国内外众多芯片公司合作，包括英伟达、AMD等，在高速PCB设计、SI/PI仿真分析方面为其提供技术服务。

寒武纪、科创芯片ETF：公司为智能芯片领域全球知名的新兴公司，也是为数不多在该领域有一定竞争力的企业，能提供云边端一体、软硬件协同、训练推理融合、具备统一生态的系列化智能芯片产品和平台化基础系统软件，有望受益于大模型发展带来的算力需求，以及公司产品不断选代。上半年公司智能芯片产品在互联网、大模型等前沿领域与头部客户进行产品应用和先进技术的深度合作。包括互联网、大模型、金融以及智慧交通、智慧矿山等其他垂直行业。上半年公司预付款项达5.50 亿元，创历史新高，且对比年初增长4.02 亿元，这或意味公司向上游供应商加单，并积极进行备料生产，未来增长或较为乐观，业绩可期。同时密切关注科创芯片ETF。

上海贝岭：目前10cm芯片股中最有辨识度的芯片股没有之一，从几个月前开始就很有市场地位，有望延续强势。同时值得注意的还有台基股份，和上海贝岭的节奏几乎是一模一样的，台基股份偏跟风但弹性更高。