【九点特供】上周五哪个题材真正挑动了市场的神经;数据局提出2028年建成100个以上“可信数据空间”,这家公司在今年4月成为杭州市数据资源管理局在金融领域的公共数据授权运营单位
九点特供
2024.10.21 08:10 星期一

【个股竞价和连板数据(新版)】

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首板家数、连板家数、连板晋级率全部维持在高位,今天的重点是“稳住”,尤其是首板家数最好不要出现骤减。

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image 【市场主线】

上周五市场午后大幅走高,创业板指领涨,科创50指数涨超11%。盘面上,芯片股集体爆发,算力和消费电子概念股维持强势,大金融股午后大涨,全市场超5000只个股上涨。指数层面,上周关于“个股已经先于指数开始走强”以及“上证3167就是短期低点”的推演还是比较准确的,尤其是后者,若结合当年519行情的日线图一起看,应该不会对此次大涨感到意外。消息面上,10月18日,中国人民银行与中国证监会联合印发《关于做好证券、基金、保险公司互换便利(SFISF)相关工作的通知》。指数也在这条消息发布后旋即走强,充分说明虽然A股自10月以来从高点回调了不少,但市场情绪仍旧是处于一触即发的状态,而去年下半年也是一直都有利好,精神气质的改变可能就是牛熊之间最大的不同。周末比较值得关注的是“量化巨头幻方宣布放弃中性策略/对冲产品”,理性的说这一决策未必说明方向明朗,更多是基于当前市场大幅波动使得策略失效,但重要的是市场如何去解读。并且,既然量化巨头判断未来一段时间内A股将摆脱过去几年小幅震荡(阴跌)的走势,那么基于眼下的市场环境,大幅波动究竟是向上还是向下概率更大呢(当然这些内容幻方肯定不能明说)。

题材上,盘前写到“作为抱团股里唯一的活口,双成药业的走势会很具有代表性”,该股像8月23日的深圳华强一样强势的扭转了分歧,高标之一的光大嘉宝也顶着周四的巨量走出了准“地天板”,以上充分说明了上周五10点半之前的市场已经很强了。10点半之后,一开始涨停的个股还是比较零散的,资金顺势回封了一些周四涨停的川渝本地股,然后发动了上一批的人气股天风证券也没能有效带起市场情绪(还体现在尾盘东方财富和海通证券的相继炸板),关键还是中午“科技要打头阵”的发言以及午后威尔高、台基股份、光迅科技、国风新材、一博科技在30秒内的五连板才真正挑动了市场的神经,结合上文提到的双成药业弱转强和近期接连不断的重组公告,这一轮的市场主线已经跃然纸上了。此外还有两个方法可以用来甄别,首先是留意下今日开盘被顶一字个股,其次可以在涨幅榜上找找有哪些容量标的,比如9月底的东方财富和指南针都能很清晰的指向金融科技方向。最后,关于周末热议的北交所个股,由于成交量较小和门槛限制,这里就不过多解读了,只说一点,涨幅最多的艾融软件和三连板的天马新材恰好都是有研报深度覆盖的北交所个股。

【龙头板块】科技自主可控

推进中国式现代化,科技要打头阵。科技创新是必由之路。党中央非常重视和爱惜科技人才。“人生能有几回搏”,大家要放开手脚,继续努力,为实现科技自立自强贡献聪明才智。德邦证券李涵泊认为,从信创产业链各环节的国产化程度来看,应用软件及信息安全领域比较成熟,信创产业链中上游还有较大提升空间,尤其是在CPU芯片、存储设备、操作系统及中间件等细分环节,国产化不足10%。信创新一轮起点更加聚焦我国产业薄弱环节,为确保重要产业链供应链自主安全可控提供科技支撑。板块内上市公司包括:四川长虹、一博科技、天马新材等。

【热点前瞻】

《可信数据空间发展行动计划(2024—2028年)》(征求意见稿)公布

10月18日,国家数据局对外公布《可信数据空间发展行动计划(2024—2028年)》(征求意见稿),提出到2028年,可信数据空间标准体系、技术体系、生态体系、安全体系等取得突破,建成100个以上可信数据空间。

数据财政或将成为新时期地方政府推动经济发展的重要抓手。“可信数据空间”,即基于共识规则,联接多方主体,实现数据资源共享共用的数据流通利用基础设施。海通证券杨林指出,可信数据空间运营者可以是独立的第三方,也可以由数据提供方、数据服务方等主体承担。运营者有望在空间建设过程中受益。上市公司中,山大地纬在区块链的数据运营和场景建设方面,已在政务服务、普惠金融、司法公证、普惠保险等领域探索运营模式。国新健康在今年4月成为杭州市数据资源管理局在金融领域的公共数据授权运营单位。

香港低空经济试点项目年底接受申请

香港施政报告日前提出发展低空经济。香港财政司副司长黄伟纶今日表示,政府会推行低空经济试点项目,首阶段预计以空中监测和无人机载货为主,包括运送外卖,以及信件、药物等较轻货物,今年年底接受业界申请参与项目。

低空经济已经成为国家战略,作为我国立体交通的重要组成部分,成为拉动新一轮经济增长的重要引擎,得到了各级地方政府和投资界的高度重视。国盛证券研报认为,低空经济作为新质生产力的重要组成,国家&地方的政策支持力度大,配套法规逐步完善,行业商业化落地有望加快。中国民航局发布数据显示,到2025年,低空经济市场规模将达1.5万亿元,到2035年有望达3.5万亿元。上市公司中,北斗星通荣登2023年中国低空经济领军企业top20排行榜。北斗星通以定位芯片、天线、位置数据服务为代表的核心技术产品广泛应用于低空经济领域各类应用。海特高新子公司安胜公司成功研制并交付了国内首台eVTOL模拟机。

【海外映射】

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1、现货白银涨6.4%,在地缘政治紧张局势、宽松的货币政策预期、经济不确定性和投资者情绪变化的共同推动下,贵金属市场迎来了前所未有的上涨势头,白银兼具金融属性和工业属性,价格弹性相对更高,A股相关公司包括:鹏欣资源、白银有色等;

2、Lightbridge涨57%,该公司首席执行官在采访中表示,核电需求强劲,最近来自大型科技公司的投资加速了核能用于电力数据中心的趋势,小型模块化核反应堆(SMR)使得中短期核电增长和长期核电多领域应用成为可能,A股相关公司包括:常辅股份、瑞奇智造等。

【新栏目(试用中)】题材梳理

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本周大比例解禁个股明细:

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①2024传感器大会签约金额284亿元!全球传感器产业进入重大调整变革期,将融合人形机器人、商业航天等应用场景不断发展,这家公司六维力传感器处于小批量试制阶段; ②12月1日起,SAF取消出口退税,分析师预计我国十五五有望解锁百万吨级市场,这家公司产品适航认证将于近期开始办理; ③海外映射:谷子经济发力!名创优品涨8.22%,公司二次元类目销售环比增五成。
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栏目:九点特供12月02日 08:12
①华为新突破,攻克硅基负极难题!理论比容量将是石墨负极的10倍左右,这家公司年产1.2万吨硅基负极材料项目正加速启动; ②深圳起草征求意见稿,计划鼓励并购重组,机构强call该行业将成为关键领域,这家公司收购企业专注于ARM芯片研发; ③海外映射:美股铝业股大涨,中国将削减或取消包括铝在内的产品的出口退税。
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栏目:九点特供11月18日 07:11
①《光子技术前沿蓝皮书》发布!硅光子技术有望成为实现光子和微电子集成的理想平台,这家公司代理的硅光产品可以实现800G及以上的高速光传输; ②中国将扩大免签国家范围,文旅产业有望成为“促销费”框架下的重要抓手并加速实现资产整合,这两家公司都在近期公告了资产运作; ③海外映射:全球星大涨31.43%,苹果斥资15亿美元加码卫星通讯。
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栏目:九点特供11月04日 07:11
①数据局提出2028年建成100个以上“可信数据空间”,或成新时期推动经济发展的重要抓手,这家公司在今年4月成为杭州市数据资源管理局在金融领域的公共数据授权运营单位; ②香港低空经济试点项目年底接受申请,机构看好低空经济有望成为拉动新一轮经济增长的重要引擎,该公司成功研制并交付了国内首台eVTOL模拟机; ③海外映射:现货白银涨6.4%,贵金属市场迎来了前所未有的上涨势头。
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栏目:九点特供10月21日 08:10
①我国半导体制造核心技术突破,首批氢离子注入性能优化芯片产品完成交付,为半导体离子注入设备和工艺的全面国产化奠定了基础,这家公司部分产品已应用于7纳米制程的前道设备中; ②“纯血”鸿蒙系统将于9月底推出正式版,叠加星闪技术对鸿蒙智联生态交互体验的优化,相关标的有望受益,这家公司率先实现了与HarmonyOS的互联互通,并加速鸿蒙PC产品和解决方案的研发进程; ③海外映射:港股康方生物本周涨17.1%,公司依沃西单抗在多项临床数据完胜全球行业巨头默沙东的核心产品KEYTRUDA。
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栏目:九点特供09月18日 07:09
①工信部表示打造低空经济等新增长引擎,叠加全球低空经济论坛2024年年会召开在即,分析师看好产业布局有望加快,这家公司刚刚公告与峰飞航空的战略合作; ②国家市监总局宣布阿里三年整改完成,机构称平台经济企业收入和利润端有望持续回暖,这家公司收录了众多商家资源,实现精准的人货匹配; ③海外映射:FDA已正式批准扩大相关公司生产的一款天花疫苗的适应症范围,允许其用于帮助高风险人群预防猴痘病毒感染。
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栏目:九点特供09月02日 07:09
①微信纯血鸿蒙版马上来了!四季度鸿蒙星河版正式推出将是鸿蒙生态的重要拐点,这家公司为华为设计开发了鸿蒙系统字体、且采用的是定制开发方式; ②苹果公布最新智能戒指专利,AppleRing或引爆市场,这家公司与手机相关的业务不仅有耳机、AR眼镜,还抢先布局智慧医疗; ③海外映射:鲍威尔发出降息信号,UraniumEnergy涨13%,全球最大的铀矿商大幅削减了2025年的生产目标。
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栏目:九点特供08月26日 07:08
①美军下一代AR眼镜计划启动!硬件和生态共振,AR行业有望迎来新一轮增长,这家公司主要产品包括AR眼镜光波导等精密光学元件,军工业务主要是光电防务相关产品; ②中核集团建议加快推进“华龙一号”批量化建设,分析师认为可以预见未来几年核电相关产业链公司订单有望加速,这家公司于4月成功中标某核电工程项目; ③海外映射:《黑神话:悟空》全球媒体评分解禁,多家媒体给出满分评价。
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栏目:九点特供08月19日 07:08
①《国务院关于促进服务消费高质量发展的意见》出台,政策首提促进教育和培训消费,分析师看好相关企业业绩有望延续高增,这家公司致力于建立完整的终生教育产业链; ②宁德时代与峰飞航空签署数亿美元战略投资与合作协议,该细分领域在电动航空器中的占比较高,这家公司与中国民航科学技术研究院共建“联合实验室”; ③海外映射:美股三大指数集体收跌,麦当劳涨约3%,宝洁涨超2%。
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栏目:九点特供08月05日 07:08
①文远知行拟赴美IPO, “Robotaxi第一股”或定档8月底,这两家公司都与文远知行签订协议共同探索无人驾驶技术的融合; ②成果频出!我国载人登月火箭取得新突破,更多支持航天产业发展的政策有望落地,这家公司具备专业的商业卫星AIT生产能力,可同时装配多颗50KG以下的商业卫星; ③海外映射:脑再生科技涨343%,该公司治疗神经认知障碍的中医药引发了投资者兴趣。
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栏目:九点特供07月24日 07:07