【电报解读】该技术被认为是新一代半导体技术!台积电、英伟达等国际半导体巨头陆续布局,机构预计2024年该市场会出现爆发式增长,这家公司在2024年OFC展会上正式推出了1.6T-200G/λ相关方案
电报解读
2024.10.21 17:22 星期一
//电报内容
【广东:力争到2030年取得10项以上光芯片领域关键核心技术突破 打造10个以上“拳头”产品】财联社10月21日电,广东省人民政府办公厅印发广东省加快推动光芯片产业创新发展行动方案(2024—2030年)。力争到2030年取得10项以上光芯片领域关键核心技术突破,打造10个以上“拳头”产品,培育10家以上具有国际竞争力的一流领军企业,建设10个左右国家和省级创新平台,培育形成新的千亿级产业集群,建设成为具有全球影响力的光芯片产业创新高地。
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一、硅光子技术被认为是新一代半导体技术

硅光子技术是一种光通信技术,使用激光束代替电子半导体信号传输数据,是基于硅和硅基衬底材料,利用现有CMOS工艺进行光器件开发和集成的新一代技术。最大的优势在于拥有相当高的传输速率,可使处理器内核之间的数据传输速度快100倍甚至更高,功率效率也非常高,因此被认为是新一代半导体技术。

在芯片技术的发展过程中,随着芯片制程的逐步缩小,互连线引起的各种效应成为影响芯片性能的重要因素。芯片互连是目前的技术瓶颈之一,而硅光子技术则有可能解决这一问题。

随着云计算、大数据、人工智能的快速发展,社会对于信息获取与处理效率的需求持续攀升,但摩尔定律失效在即,硅光技术正凭借其在高传输速率、高能效比、超低延迟等方面的突出优势,成为半导体领域竞争的另一条赛道。

二、高速率光芯片前景广阔,3.2T时代硅光方案值得期待

光模块通过将电信号转换为光信号,并在光纤中传输,使得高速数据通信成为可能。光芯片不仅决定了光模块的性能和效率,还直接影响到网络的速度和稳定性。在数通、电信,光纤接入等场景都有广泛的应用场景,是不可或缺的关键零部件。

目前中低速率的光芯片国产化率已经较高,高速率光芯片例如100G/200GEML等产品的国产化前景十分广阔。此外,随着光通信发展的加速,光芯片在光模块中价值占比也有提升的趋势。展望未来,华鑫证券认为,在3.2T及6.4T的时代硅光芯片有望凭借更高的集成度和性能加速渗透,大功率CW激光器相关标的值得跟踪关注。

当前,随着台积电、英特尔、英伟达、博通等国际半导体巨头都陆续开展硅光子及共封装光学(CPO)技术,机构预计最快2024年该市场会出现爆发式增长。

根据市场调研机构CIR的数据,到2027年,共封装光学市场收入将达到54亿美元。此外,据国际半导体产业协会(SEMI)估计,到2030年,全球硅光芯片市场规模预计将从2022年的12.6亿美元增至78.6亿美元,复合年增长率达到25.7%。

三、相关上市公司:光迅科技、华工科技

光迅科技:光芯片在大带宽密度、低时延、低功耗的I/O技术上,可以有效提升算力系统性能。公司当前主要在高速光电集成芯片、先进封装等等方面进行技术储备和产品开发。目前公司200G\400G\800G硅光芯片已具备批量能力,正逐步应用于公司的产品中。

华工科技:公司在2024年OFC展会上正式推出了1.6T-200G/λ高速硅光模块方案,产品采用自研单波200G硅光芯片,并兼容薄膜铌酸锂调制器和量子点激光器。

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①人形机器人+低空经济,与优必选合作成立企业,重点布局智能人形服务机器人,这家公司低空经济应急救援项目实现无人机救援的首飞,正在积极对接市场; ②GPU+消费电子,产品已成功进入到全球GPU龙头企业的供应体系,在AI手机、AI笔记本、平板、可穿戴设备等领域积极布局中,这家公司已与多个国内半导体厂商开展多应用领域的合作。
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栏目:电报解读12月02日 07:12
①AI教育+鲲鹏,与多所院校落地AI数字化人才培养方面的创新实践,已推出基于鲲鹏的教学资源服务、备授课等产品,这家公司业务覆盖基础教育、职业教育和高等教育; ②固态电池+碳硅负极,今年前四月锂离子电池固态电解质粉体材料出货量170Kg,新型硅碳负极材料完成11个批次送货,这家公司消费电子固态电池开发设计工作初步完成。
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栏目:电报解读11月18日 08:11
重磅!赛力斯入局人形机器人赛道,机构看好重庆政府扶持叠加赛力斯引领背景下,川渝机器人产业链或初步成型,这家公司推出了机器人用基于MEMS硅基应变片的高性能力矩传感器,另一家丝杠产线目前已具备样件生产能力。
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栏目:电报解读11月04日 19:11
该技术被认为是新一代半导体技术!台积电、英伟达等国际半导体巨头陆续布局,机构预计2024年该市场会出现爆发式增长,这家公司在2024年OFC展会上正式推出了1.6T-200G/λ相关方案,另一家200G、400G、800G芯片已具备批量能力,正逐步应用于产品中。
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栏目:电报解读10月21日 17:10
①特斯拉+无人驾驶,为T公司的ROBOTAXI提供相应配套产品,并且近期供应产品持续增长,在墨西哥、美国建设两个海外工厂,这家公司与百度合作萝卜快跑换电站项目; ②低空经济+无线充电,已收到国内飞行汽车公司定点开发通知书,为百度无人驾驶车提供副车架等产品,这家公司无线充电产品应用于包括乘用车、移动机器人等行业。
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栏目:电报解读10月08日 08:10
①三季度牢牢把握上涨关键词,借力“时效”性文章梳理,解析出23次题材异动契机; ②9月行情震荡反成“掘金”契机!“大佬持仓”成关键密码,栏目紧跟线索强势梳理多只大涨股; ③18股区间最高涨幅超过50%,智能驾驶人气股股价25个交易日翻倍!附大涨股梳理过程详解。
栏目:电报解读09月29日 21:09
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栏目:电报解读09月18日 08:09
①华为+折叠屏,与华为其展开了直接与间接合作,设备可应用于三折叠手机、VR/AR/MR显示设备领域,客户还包括苹果、京东方、维信诺等企业; ②折叠屏+苹果,折叠屏手机产品逐步实现量产交付,功能性产品用于苹果Airpods、苹果手机中,这家公司碳纤维背板主要应用在联想PC中。
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5G-A在北京正式商用!2024年有望成为5G-A商用元年,机构看好这几大细分领域迎来新成长空间,这家公司产品主要用于移动通信设备,主要客户为诺基亚、爱立信、三星等,另一家产品可应用于5G-A领域。
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AR眼镜+鸿蒙+AIPC,基于Open Harmony与合作伙伴进行相关国产化操作系统及软件的合作开发、适配,已推出了包括VR/MR一体机、一体式及分体式AR眼镜等多种相关产品,机构大额净买入这家公司。
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