五一视界第三次IPO瞄准港股 冲刺“数字孪生第一股” 已获商汤科技入股
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2024-11-29 21:06 星期五
科创板日报记者 陈俊清
①北京五一视界数字孪生科技有限公司已向港交所提交上市前文件。报告期内,公司营收总体增长,毛利率持续走低;
②光速光合和云九资本是五一视界的领航资深独立投资者。商汤科技为五一视界的资深独立投资者。

《科创板日报》11月29日讯(记者 陈俊清) 今日(11月29日),港交所文件显示,北京五一视界数字孪生科技有限公司(下称“五一视界”)已向港交所提交上市前文件。中金公司和华泰国际为联席保荐人。

招股书显示,五一视界成立于2015年,是一家致力于克隆地球5.1亿平方公里的科技公司。该公司聚焦3D 图形、模拟仿真和人工智能三大领域技术,现已形成51Aes (数字孪生平台)、51Sim(合成数据与仿真平台)以及51Earth(数字地球平台)三大核心业务。

值得注意的是,五一视界本次冲击港股为第三次计划上市。2020年12月,五一视界就科创板上市向中国证监会北京局作出上市辅导备案,而后又于2023年12月就北交所上市向中国证监会北京局作出上市辅导备案。如若其此次成功IPO,或将成为“数字孪生第一股” 。

核心业务收入复合年增长率70% 毛利率持续下降

根据弗若斯特沙利文的资料,按2023年数字孪生解决方案收入计,五一视界为中国最大的数字孪生解决方案提供商。

业绩方面,五一视界营收持续增长,2021年至2023年,其营收分别为1.26亿元、1.70亿元和2.56亿元;今年上半年,该公司营收为 0.33亿元,同比增长12.3%。

该公司虽处于常年亏损状态,但近两年亏损幅度有所收窄。2021年至2023年,其亏损净额分别为1.46亿元、1.90亿元、8710万元。今年上半年亏损6510万元,同比收窄约35%。对此,五一视界在招股书中表示,经调整亏损净额主要由于往绩记录期间产生大量的销售开支、 一般及行政开支及研发成本所致。随著其扩大业务规模及范围,期望能不断改善运营效率。

拆分业务来看,51Aes(数字孪生平台)是五一视界最主要的收入来源,也是推动公司业绩增长的直接因素。51Aes于2015年成立,是为企业客户提供数字孪生解决方案与开发及应用的平台,目前已涵盖城市、园区、水利、工业与能源等10多个领域。2021年至2023年,该业务的收入复合年增长率达70.0%。

值得一提的是,五一视界于2022年孵化的51Earth成长较快,该业务的营收占比从2022年底的1.4%增长至2024年上半年的10.2%。据招股书介绍,该平台旨在打造一个连接建造者、开发者与消费者的小区,为其提供平台、产品及经济系统。

51Earth推出后,五一视界于今年3月1日推出面向C端市场的51Earth.com,后续又在7月1日提供免费的51Earth Builder及51Earth Dev Kit。截至最后实际可行日期,51Earth.com已吸引数以千计的建造者及开发者。

总体来看,五一视界各项业务收入均保持较高增速,这也与客户数量的增加密不可分。招股书显示,自五一视界成立以来,已向19个国家及地区超过1,000家的企业客户提供产品及解决方案。官网显示,该公司在各大细分领域的客户和业务增长率均保持每年超200%。

但需要注意的是,五一视界毛利率呈逐年下降趋势。2021年至今年上半年各期期末,五一视界毛利率分别为65.2%、65.0%、54.2%、50.0%。对此,五一视界在招股书中表示,展望未来,该公司将凭借知识产权及累积的技术控制开发成本。

商汤科技是其股东 8轮融资后估值约44亿元

成立至今,五一视界共经历8轮融资,其投资方包括光速光合、云九资本、StarVC、商汤科技、SBI、摩尔线程、当代置业、微木资本等知名机构与上下游合作伙伴,梁伯韬、葛卫东等个人,以及重庆、南宁等地方政府。

其最近一轮发生在2024年6月28日,融资规模为两亿元,由南宁焕新资本独家战略投资。该轮融资之后,五一视界的估值约44亿元。

招股书显示,在18C章程下,光速光合和云九资本是51WORLD的领航资深独立投资者。光速光合通过LS 51World,持股17.32%;云九资本通过Sky9 51World,持股3.40%;商汤科技为五一视界的资深独立投资者,持股2.30%。

五一视界董事会由9名董事组成。其中,董事会主席、首席执行官兼总经理李熠总共持股24.7%,为五一视界最大单一股东。

五一视界在招股书中表示,IPO募集所得资金净额将主要用于研发计划;提供商业化能力以及用作营运资金及一般企业用途。

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