一、腾讯元宝下载量激增，升至中国区苹果应用商店免费App下载排行榜榜首

2024年5月30日，腾讯宣布，基于混元大模型的App“腾讯元宝”正式上线，苹果及安卓应用商店均可下载。相比此前测试阶段的混元小程序版本，腾讯元宝的应用体验更加便捷有趣，不仅面向工作效率场景提供了AI搜索、AI总结、AI写作等核心能力，还面向日常生活提供了更加丰富的“玩法”，包括多个特色AI应用，以及创建个人智能体等新功能。

2024年11月，腾讯推出一款全面升级的AI助手——腾讯元宝2.0。该产品界面焕新，集成AI搜索、AI阅读、创意绘画、灵感图库、AI美照五大应用，能够多维度的满足搜、读、写、画等创作需求。

2月21日，腾讯AI助手“腾讯元宝”宣布其接入的DeepSeek模型及混元模型正式具备多模态图片理解能力，用户可通过上传图片获取内容分析与场景解读。

在此背景下，2月22日，腾讯的AI应用腾讯元宝，超越了字节的豆包，升至中国区苹果免费APP下载排行榜第二，仅次于DeepSeek。3月3日，腾讯元宝APP在中国区苹果应用商店免费App下载排行榜上升至第一，超越DeepSeek。

二、未来AI爆款应用加速涌现下，算力需求有望较大增长

甬兴证券指出,经过多次更新，腾讯元宝全面支持图片解析、文件处理及微信文件上传功能，结合此前19日混元T1模型全量上线和18日微信搜索集成，进一步强化了AI助手在跨模态交互、智能搜索及场景化服务中的竞争力。通过深度融合DeepSeek的深度思考与混元的多模态技术，拓展了AI在娱乐、教育、办公等领域的应用边界，推动其生态向更智能、多任务协同方向演进。腾讯作为国内头部互联网公司接入DeepSeek，对国内其他互联网厂商起到带动示范作用，未来AI爆款应用有望加速涌现。

此外，据2024年腾讯控股第三季度财报，该季度微信及Wechat合并月活跃账户数13.82亿，同比增长3%。腾讯接入DeepSeek，在庞大用户数的带动下，算力需求有望较大增长，将持续带动国产算力需求。看好国内人工智能基础设施建设带来放量机会的服务器、光模块、液冷等环节。

三、相关上市公司：蜂助手、弘信电子、光环新网

蜂助手：公司积累了云终端算力调度及5G核心应用技术，主要包括“终端虚拟化、云原生OS、端云协同引擎、算力资源智慧调度引擎”等。公司在“公有云、边缘云、终端侧”全面布局云终端技术和私有化部署全栈产品方案，研发2C和2B应用产品。

弘信电子：公司与燧原高度战略协同，腾讯是燧原公司的大股东及大客户，腾讯也是国内AI产业最重要的推动力量和客户。

光环新网：公司从事的主要业务包括互联网数据中心业务(IDC及其增值服务)及云计算业务。公司的主要服务为互联网宽带接入服务、IDC及其增值服务、IDC运营管理服务、云计算及相关服务。公司依托自身高性能智算服务资源，基于DeepSeek R1模型开发的智能聊天机器人服务和DeepSeek本地私有化部署服务现均已上线。