【大头条】

一、人形机器人|华为与优必选签署协议共推人形机器人落地，机构称产业发展将明显提速，这家公司的人形机器人零部件样品已经通过华为测试并成功交付

据媒体报道，5月12日，华为与优必选科技在深圳达成全面合作协议。双方将聚焦具身智能和人形机器人领域，在技术研发、场景应用及产业体系等方面展开合作。通过华为昇腾、鲲鹏、华为云等技术能力，结合优必选全栈式人形机器人技术，共同推动人形机器人从实验室走向工业、家庭等实际场景，提升效率并实现规模化复制。

点评：山西证券表示，人形机器人作为AI落地物理世界的重要载体，其后续应用场景想象空间极大，国内政策支持力度不断提升，2024年以来各地产业基金加速落地，市场参与主体从初创型企业，汽车整车厂到各领域龙头公司，可以预见产业发展将明显提速。行业2025年进入量产元年，随着数据积累、大模型迭代以及硬件成本下降人形机器人大规模走向工业以及家用场景值得期待。

公司方面，亿嘉和与华为云计算技术有限公司签署全面合作协议，双方将强强联合，在具身智能领域开展前沿探索，携手开创智能新范式。目前公司已开发轮式、挂轨、轮足等形态的机器人，并已在人形机器人领域开展相关布局。柯力传感向人形、协作、工业机器人客户供应力矩、六维力传感器，公司六维力传感器样品已经通过华为测试并成功交付。

二、消费电子|3月国内市场手机出货量2276.5万部，同比增长6.5%，机构称当前消费电子性价比凸显，这家公司为消费电子厂商提供精密结构模组，客户包括苹果、华为、小米等

据媒体报道，中国信通院数据显示，3月国内市场手机出货量2276.5万部，同比增长6.5%，其中，5g手机1942.4万部，同比增长9.5%，占同期手机出货量的85.3%。2025年1~3月，国内市场手机出货量6967万部，同比增长3.3%，其中，5G手机6104.3万部，同比增长8.2%，占同期手机出货量的87.6%。

点评：华源证券表示，高端国产化浪潮起，消费电子性价比凸显。当前消费电子产业链已经处于历史估值的中下部区间，且经营节奏有望稳健向上，应重点从“业绩”和“估值”两个维度去筛选底部品种进行布局。

公司方面，鼎阳科技是通用电子测试测量仪器领域的行业领军企业，产品涵盖通讯、半导体、消费电子、航空航天等领域，公司客户包括苹果、华为等。胜利精密为消费电子厂商提供精密结构模组，客户包括苹果、华为、小米等。

【市场大热点】

一、热点题材

二、成交额>10亿个股概念分布

注：数字代表概念股个数。

点评：市场相较于上个交易日放量1164亿元，两市成交10亿以上个股增加41家至225家。其中，前三的机器人、华为、芯片概念分别有78、76、73只个股，分别增加19、19、14只个股。市场全天高开高走，创业板指领涨。盘面上，市场热点集中在军工、机器人等方向，个股涨多跌少，全市场超4100只个股上涨。从板块来看，军工股再度爆发，机器人、消费电子相对活跃。

【趋势追踪】

一、历史新高个股

注：统计中股票上市60日后纳入、用当天最高价判断。

二、一年新高个股概念分布

注：1、统计中股票上市60日后纳入、用当天最高价判断；2、数字代表概念股个数。

点评：创一年新高个股较上个交易日增加3家至109家。其中，前三的军工、汽车、机器人概念分别有30、18、16家个股创一年新高。今日共51股涨停，连板股总数8只，24股封板未遂，封板率为68%（不含ST股、退市股）。

【公司要闻精选】

大金重工：当前公司出口海工产线排产紧张、发货情况良好，各项目将按计划陆续执行交付任务。点评：公司是风电塔桩出海龙头，24年出口海工产品的收入占比有所提升，且出口海工产品的盈利能力逐季增强，从而推动该业务板块的毛利率增长至26.9%，较去年增加了5.7%。

【主力买什么】

东尼电子：公司专注于超微细合金线材、金属基复合材料及其它新材料的应用研发、生产与销售，公司生产的产品主要应用于消费电子、太阳能光伏、医疗、新能源汽车和半导体五大领域：超微细电子线材、无线充电隔磁材料主要应用于消费电子行业；金刚石切割线、节能型太阳能胶膜主要应用于光伏行业；线束主要应用于医疗及汽车行业；线路板、极耳主要应用于新能源汽车行业；碳化硅半导体材料主要应用于半导体行业。公司的无线充电磁性材料为纳米晶，具有高磁导率、低磁损以及高磁饱和强度优势，在无线充电领域应用优势明显。无线充电产品通过供货富士康、歌尔股份、立讯精密间接供应苹果，专用于苹果iWatch无线充电模块。今日华鑫证券上海茅台路买入993.54万，北上资金买入974.81万，华鑫证券上海宛平南路买入768.03万，中国银河北京金融街买入393.07万，华鑫证券上海分公司买入384.99万。