【电报解读】报告称今年前五月人形机器人招聘需求同比暴增超4倍，人形机器人量产元年开启，机构建议聚焦卡位优势的这6大共性关键技术，这家公司具备具身智能关节模组全流程产品开发及量产能力

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【电报解读】报告称今年前五月人形机器人招聘需求同比暴增超4倍，人形机器人量产元年开启，机构建议聚焦卡位优势的这6大共性关键技术，这家公司具备具身智能关节模组全流程产品开发及量产能力

电报解读

2025.06.16 12:00 星期一

//电报内容

【报告称今年前五月人形机器人招聘需求同比增长409%】财联社6月16日电，智联招聘发布的《2025年机器人产业人才发展报告》显示，机器人产业供需双涨，2025年前5个月，国内机器人产业招聘职位数同比增长6%，求职人数同比增长32%，实现供需双增。其中人形机器人领域招聘职位数同比增长409%，求职人数同比增长396%，技术岗位占比超6成。从薪酬看，机器人算法工程师平均招聘薪资居首，达25368元/月，拥有5年以上工作经验的机器人算法工程师，平均招聘薪资高达33665元/月。 (第一财经)

//解读摘要

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特斯拉第三代人形机器人将于明年开始量产！机构看好灵巧手、轻量化、电机、减速器等具备技术升级迭代的增量环节，这家公司已向国内外百余家头部企业整机厂送样，收获持续扩大的批量订单，另一家服务器液冷产品以及机器人零部件产品开发和客户拓展有序推进中。

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①存储芯片+先进封装+机器人，与国内晶圆原厂长江存储、长鑫存储开展长期业务合作，拥有业内领先对SiP和多层叠die技术，已获得多家知名企业的服务器存储订单，这家公司获净买入；②固态电池+储能+半导体，聚焦聚合物、硫化物多元路线，在固态电解质领域有一些前瞻性研究和储备，储能业务占比有望提升至50%-60%，氢氟酸和电子级硅烷已顺利导入中芯国际，机构大额净买入这家公司。

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03:43【大佬持仓跟踪】储能+HVDC，国内工商业储能产品出货量市场前三，模块化储能解决方案在全球40余国获得准入认证，这家公司HVDC为未来重点发展方向

储能+HVDC，国内工商业储能产品出货量市场前三，模块化储能解决方案在全球40余国获得准入认证，HVDC为未来重点发展方向，这家公司已积累丰富的国内外数据中心、智算中心项目经验。

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00:52【电报解读】英伟达开源推理视觉语言动作模型，机构称其机器人三大计算协同方案有望加速全行业进化历程，这家公司已入驻NVIDIA机器人仿真开发平台

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23:39【点金互动易】光刻胶+存储芯片，自主研发的光刻胶功获得国产化订单，这家公司产品可用于存储芯片多个工艺环节，将深度绑定国内存储芯片厂商供应链

①光刻胶+存储芯片，自主研发的光刻胶功获得国产化订单，这家公司产品可用于存储芯片多个工艺环节，将深度绑定国内存储芯片厂商供应链。 ②储能+光模块，签订海外储能电站大单，具备细分高速铜缆量产条件，空芯光纤及112G铜缆量产，这家公司全系列400G光模块均已规模量产交付。

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15:09【电报解读】华为昇腾0Day支持DeepSeek-V3.2-Exp！机构称国产算力从供给侧和需求侧均迎来新的变化，看好算力芯片、数据中心IDC、电源等细分领域，这家公司已成为华为的核心供应商之一

华为昇腾0Day支持DeepSeek-V3.2-Exp！机构称国产算力从供给侧和需求侧均迎来新的变化，看好算力芯片、服务器、数据中心IDC、电源、液冷等细分领域，这家公司已成为华为的核心供应商之一，另一家1.6T硅光模块产品已具备批量交付能力。

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14:30【电报解读】国家发改委要求推动智能终端和智能体市场扩容！机构称AI Agent正通过三维路径，促使全要素生产率提升与生态系统重构，这家公司已经成为阿里首批AI agent的生态合作伙伴

国家发改委要求推动智能终端和智能体市场扩容！机构称AI Agent正通过三维路径，促使全要素生产率提升与生态系统重构，这家公司已经成为阿里首批AI agent的生态合作伙伴，另一家正在自主研发AI智能体基础平台。

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11:15【机构龙虎榜解读】CPO+液冷服务器+机器人，有光模块散热相关业务，已与智元机器人、强脑科技等海内外多家具身智能企业达成战略合作，并获得了海内外人形机器人客户的硬件订单，这家公司获净买入

①CPO+液冷服务器+机器人，有光模块散热相关业务，已与智元机器人、强脑科技等海内外多家具身智能企业达成战略合作，并获得了海内外人形机器人客户的硬件订单，这家公司获净买入；②摩尔线程+算力+华为，旗下智能算网一体机已规划兼容英伟达及国产GPU，并研究华为昇腾CANN架构融合方案，投资企业持有摩尔线程超2%股份，机构大额净买入这家公司。

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【点金互动易】PCB+光模块，批量供货800G光模块PCB，这家公司电路板最高可达68层，细分产品工艺在国内率先产业化

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①巨头加码+技术突破双驱动，具身智能赛道迎爆发拐点！这只“人气王”爆发式上攻，收获3连板； ②龙头强势封板！AI需求井喷催生存储芯片“缺货潮”，一文解码行业“领头羊”硬核逻辑； ③光模块叙事依旧强劲！看Ta机构动向+互动易线索双线掘金，梳理光模块概念股纷纷涨停。

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【电报解读】苹果首款智能眼镜或将于12至16个月内推出，机构称未来AI眼镜有望开启千亿级市场空间，这家公司已为苹果提供光学零组件产品

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【机构龙虎榜解读】液冷服务器+数据中心，在数据中心液冷领域已有成熟的产品和解决方案，服务的客户包括字节跳动、阿里巴巴、腾讯等头部的互联网厂商，已为大型数据中心提供过样件，这家公司获净买入

①液冷服务器+数据中心，在数据中心液冷领域已有成熟的产品和解决方案，服务的客户包括字节跳动、阿里巴巴、腾讯等头部的互联网厂商，已为大型数据中心提供过样件，这家公司获净买入；②PCB电子化学品+先进封装，产品包括高端PCB核心制程系列，已实现TGV、TSV、RDL等玻璃基板、先进封装相关电镀添加剂的小批量出货，并正逐步放量，同时在数十家客户测试打样，机构大额净买入这家公司。

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①稳定币+RWA+蚂蚁数科合作，与蚂蚁数科合作完成国内首单新能源实体资产RWA项目，为旗下聚合充电平台新电途运营的9000个充电桩以RWA形式在香港获得融资，这家公司获净买入；②核污染防治+军工，已成为军队核化生防御装备核心零部件的供应商，正推出民用产品，并在京东、淘宝等平台销售，机构大额净买入这家公司。

2025年06月16日 10:14 星期一