【大头条】

一、AI工业|工信部等八部门印发机械工业数字化转型实施方案，机构称AI推动工业企业智能化转型提速，这家公司已深度融合AI智能中台，可以为企业提供全方位、全周期的数字化转型支撑

据媒体报道，财联社8月1日电，工业和信息化部等八部门印发《机械工业数字化转型实施方案》，目标到2027年，数智技术在产品研发设计、生产制造、经营管理、运维服务等环节广泛应用，智能制造能力成熟度二级及以上企业占比达50%，建成不少于200家卓越级智能工厂，带动机械企业研发设计、生产制造、供应链管理数字化智能化水平稳步提升；培育一批既懂行业又懂数字化的系统解决方案供应商，形成不少于200个优秀场景化解决方案，服务能力显著增强。到2030年，机械工业规上企业基本完成一轮数字化改造，重点企业的产业链供应链上下游实现数据互联、共享协同，骨干企业深度应用人工智能技术，智能制造能力成熟度二级及以上企业占比达60%，建成不少于500家卓越级智能工厂，基本形成系统完备、安全可控的产品及服务供给体系，行业数字化智能化水平大幅提升。

点评：华创证券发布研报称，“DeepSeek”加速引领垂类场景应用，而在工业制造业领域，AI技术正在重塑全球工业格局，推动工业迈向智能化。工业大模型目前处于小规模商业应用落地阶段，通过与工业领域的深度融合，有望为工业领域带来“基础模型+各类应用”的新范式。

公司方面，凯格精机主要从事自动化精密装备的研发、生产、销售及技术支持服务，产品均属于全自动化设备，通过程序化控制、机械执行和智能化功能可减少或替代人工操作，公司将AI视觉模型应用于封装设备中的芯片检测及缺陷检测、点胶机的胶点检测、植球机的缺陷检测。金现代已深耕石油化工行业数字化领域十余年，目前已经积累了包括HSE安全生产管理、双重预防、隐患排查等系统在内的一系列具有行业领先地位的数字化产品和解决方案。公司已将多年的企业级技术服务经验与AI智能中台等解决方案深度融合，迭代优化为轻骑兵低代码PaaS平台，可以为企业提供更加全方位、全周期的数字化转型支撑。

二、人形机器人|智元机器人获LG电子等国际集团战略入股，机构预计中国人形机器人市场规模2030年将达近380亿元，这家公司已构建起覆盖“触觉-平衡-力控-嗅觉”的多维产品矩阵，为人形机器人领域的应用提供完整的智能感知解决方案

据媒体报道，智元机器人获国际集团战略入股，本次投资由LG电子（LG Electronics）、韩国未来资产集团（Mirae Asset）联合领投。根据公开信息，这是LG电子在具身智能领域全球首次对外布局。

点评：GGII预测，中国人形机器人市场规模到2030年将达到近380亿元，2024-2030年复合增长率将超过61%，中国人形机器人销量将从0.4万台左右增长至27.12万台。华龙证券表示，近期人形机器人领域明星企业产品密集发布，叠加WAIC等重磅会议召开，人形机器人板块迎来密集催化。建议围绕“高确定性+增量技术”两条主线，紧密跟踪①特斯拉Optimus量产进度及国产供应链订单释放；②国内华为、宇树链等新进展，把握2025年产业扩张期的确定性红利。

公司方面，星云股份已与天机智能达成战略合作，推进具身智能及人形机器人发展。汉威科技面向机器人领域布局了柔性触觉传感器、惯性测量单元、MEMS压力应变片、气味嗅觉传感器（电子鼻）、非制冷红外热成像模组等传感器，构建起覆盖“触觉-平衡-力控-嗅觉”的多维产品矩阵，为人形机器人领域的应用提供完整的智能感知解决方案。

【市场大热点】

一、热点题材

二、成交额>10亿个股概念分布

注：数字代表概念股个数。

点评：市场相较于上个交易日缩量3377亿元，两市成交10亿以上个股减少86家至304家。其中，前三的华为、AI、机器人概念分别有109、106、82只个股，分别减少22、14、21只个股。市场全天震荡调整，三大指数小幅收跌。盘面上市场热点快速轮动，个股涨多跌少，全市场超3300家个股上涨。从板块来看，医药板块全线逆势走强，光伏概念反弹，AI应用端活跃。

【趋势追踪】

一、历史新高个股

注：统计中股票上市60日后纳入、用当天最高价判断。

二、一年新高个股概念分布

注：1、统计中股票上市60日后纳入、用当天最高价判断；2、数字代表概念股个数。

点评：创一年新高个股较上个交易日减少33家至175家。其中，前三的创新药、AI、医疗器械概念分别有45、35、30家个股创一年新高。今日共40股涨停，连板股总数11只，28股封板未遂，封板率为59%（不含ST股、退市股）。

【公司要闻精选】

百奥泰：创新药重组抗VEGF人源化单克隆抗体注射液（BAT5906）获临床试验批准。点评：公司是一家以创新药和生物类似药研发为核心的创新型生物制药企业，主营业务为药物的研发、生产和销售，拥有独立完整的研发、采购、生产和商业化体系。BAT5906是百奥泰自主研发生产的重组人源化单克隆抗体创新药物，为igg1型全长抗体，分子量为149KDa，能与人VEGF-A165进行特异性结合，抑制新生血管生成。

【主力买什么】

启迪设计：公司已构建了完备且多元的全产业链体系，涵盖咨询、设计、建造、运维等专业领域，不仅能够为客户量身定制专业、全面的设计方案，更可提供一站式整体解决方案的大总包服务。公司积极开拓AI、前沿科技的研发应用。一方面以工程设计行业为根基，探索数字化技术、AI技术在工程设计全生命周期的创新应用，助力主营业务数字化与智能化升级，探索技术在工程设计前后端的延伸。二是走出去，将研发成果产品化，对外形成提供解决方案和服务的能力，推动新业务与商业模式的创新。 在对内助力主营业务方面，已完成大语言模型本地化部署，并将公司本地的知识库与大模型的能力结合，进行知识管理，实现交互式知识问答与内容生产；在图像模型方面，进一步推动模型的训练和流程优化，扩充模型库并推动模型在实际项目中的应用；在深化设计方面，继续与第三方科技公司紧密联动，推动模块化、程序化的应用覆盖。 在新业务探索方面，积极推动研发成果的产品化，转化为对外技术服务能力，并已于报告期内实现部分项目的商务落地。具体包括基于上述AI模型的训练、部署、应用能力的产品化，面向工程设计行业输出了的智能化设计解决方案，获得了市场认可；以及针对启迪设计大厦运维场景自主研发的“启元云智”智慧运维系统，进一步迭代优化，并在外部项目中成功实现了商务落地。周五开源证券西安西大街买入5154.12万，国信证券北京分公司买入3491.67万，国泰海通上海长宁区江苏路买入2002.90万，东北证券青岛分公司买入1372.19万，国泰海通成都双庆路买入993.56万。