【金牌纪要库】锂矿反弹or反转？宁德时代枧下窝锂矿确定停产，外部政策干预或将抹除2025年过剩预期，并使2026年市场供给显著收紧，全产业链的财务困境成为行业趋势反转的基本条件

金牌纪要库

2025.08.12 22:59 星期二

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【金牌纪要库阶段回顾】前瞻把握锂电景气“拐点”！借力这款VIP资讯深挖产业链变化+持续抢占“掘金”契机

①率先感知锂电产业链迎景气拐点！栏目9月下旬邀约一线专家探究行业供需关系及细分方向，Ta们股价翻倍； ②锂电高景气催化“左麟右锂”行情再度上演！栏目邀约专家调研行业供需情况及中长期展望； ③锂电材料价格上涨，栏目及时获取一线供需情报，邀约专家复盘涨价周期传导路径。

栏目：金牌纪要库11月14日 17:11

【金牌纪要库阶段回顾】芯片+人形机器人+军工！一线专家火线点评产业链动态三大风口“上榜”多只大涨股

①人形机器人“订单期”来袭？栏目邀约独家专家拆解核心部件增量空间，多家公司涨超30%； ②芯片股异动！栏目敏锐察觉资金流向，快速连线行业专家解读各类光学器件在半导体领域的应用和技术壁垒； ③军工AI迎多重催化，专家看好其将改变未来战争形态，栏目策划专题解读军工行业看点，直击龙头连板背后的原因。

栏目：金牌纪要库08月15日 18:08

【金牌纪要库阶段回顾】芯片+人形机器人+军工！一线专家火线点评产业链动态三大风口“上榜”多只大涨股

栏目：金牌纪要库08月15日 18:08

【金牌纪要库】国内无人装备集中亮相+海外Palantir斩获100亿美元大单，军工AI有望改变未来战争形态，这个环节作为战场的“神经网络”，是衡量军队智能化水平的关键标尺

①国内无人装备集中亮相+海外Palantir斩获100亿美元大单，军工AI有望改变未来战争形态，这个环节作为战场的“神经网络”，是衡量军队智能化水平的关键标尺；②目前技术最成熟、部署最广泛的无人作战平台，这个产品的重要性已在现代战场中得到验证，这家公司是国内主要供应商之一；③无人装备发展催生了反无人系统（C-UAS）的巨大需求，这家公司的一体化的反无人解决方案具备显著的市场潜力。

相关股票：

栏目：金牌纪要库08月07日 22:08

【金牌纪要库·风口会议】五一黄金周将至！数据显示今年游客偏爱小众和文化旅游项目，这些企业旗下文旅项目或受青睐

相关股票：

栏目：金牌纪要库04月18日 13:04

【金牌纪要库】多地政府部门宣布本地部署DeepSeek，大模型G端落地提速，对应客户倾向于以一体化解决方案（算力+算法）模式采购，有望利好相关产品供货商及数据服务商

①年后多地政府部门宣布本地部署DeepSeek，G端用户对AI技术的应用需求呈现爆发态势，具备垂直场景Know-how的公司有望率先受益；②G端客户倾向于以一体化解决方案（算力+算法）模式采购，可直接开发行业应用降低开发门槛，有望利好相关产品供货商及数据服务商；③数据整合是政务云的核心目标，同时也是AI模型能力构建的基础资源，这两家公司服务于政务数据向AI可用数据的转化。

相关股票：

栏目：金牌纪要库02月18日 22:02

【金牌纪要库】华为有望成为DeepSeek生态中的关键角色，昇腾与鸿蒙形成的“全栈能力”为云侧/端侧AI规模化落地奠定基础，这个产品为进行私有化部署的企业提供了更广阔的操作空间和更多发展机会

①华为有望成为DeepSeek生态中的关键角色，昇腾可提供媲美全球高端GPU性能的DeepSeek推理服务，打造“满血版”模型部署；②纯血鸿蒙小艺助手APP已成功接入DeepSeek，凭借华为强大的“全栈能力”，使其在端侧AI的激烈竞争中脱颖而出；③基于开源模型性能的提升，这个产品得以将更为出色的模型应用于端侧部署，端侧AI正从“概念验证”阶段稳步迈向“商业变现”阶段。

相关股票：

栏目：金牌纪要库02月11日 22:02

【金牌纪要库】受益AI大模型训练和推理需求爆发式增长，这个环节在细分产业链中利润弹性较高，数据中心（IDC）行业有望重演2019年云计算建设浪潮，当前多个线索印证行业已经出现回暖迹象

①受益AI大模型训练和推理需求爆发式增长，这个环节在产业链中利润弹性最大，且国内厂商市场份额有较大提升空间；②AI军备竞赛提速，数据中心（IDC）行业有望重演2019年云计算建设浪潮，2024年上半年所有主流第三方IDC厂商财务数据均出现回暖迹象；③2025年国内AI产业规模有望超万亿元，目前生成式AI刚在中国崛起，未来三年中国AIDC有望保持30%以上增速。

相关股票：

栏目：金牌纪要库12月26日 22:12

【金牌纪要库】“谷子经济”火爆出圈，800亿元广阔市场正在崛起，未来有望向海外进军复制泡泡玛特潮玩国际化成功路径，这家公司已经从IP布局到渠道铺设打造完整产业链布局

①“谷子经济”火爆出圈，市场规模高达800亿元且仍在快速增长，这家公司已经从IP布局到渠道铺设打造完整产业链布局；②处于谷子经济产业链最上游，该环节往往是获得最大利润分成的环节，这些公司已经开始深入布局谷子经济；③二次元文化深入人心，这些零售终端有望将谷子产品销售到全球各地，未来有望复制泡泡玛特潮玩国际化成功路径。

相关股票：

栏目：金牌纪要库11月25日 22:11

【金牌纪要库】固态电池生产需要“叠片工艺+辊压设备”配合迭代，有望为对应供应商带来显著增量，同时正极材料、负极材料等均有新技术涌现，行业商业化进展有望提前

①固态电池生产需要“叠片工艺+辊压设备”配合迭代，有望为对应供应商带来显著增量，这些公司提前布局已研发出对应工艺设备；②传统石墨负极能量密度接近理论上限，复合负极材料开发正在兴起，这些供应商产品在新负极材料中“大有可为”；③电池性能+安全性优势突出！低空飞行器或成为固态电池未来重要应用领域，这些公司已经与eVTOL主机厂先行合作卡位。

相关股票：

栏目：金牌纪要库11月12日 08:11

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