按照上海资产管理协会2025年工作计划，拟筹备成立“指数与量化投资专业委员会”；支持投资与投资研究领域的数智技术应用，组织研究指数与量化投资技术发展。

8月22日，由上海资产管理协会（简称“协会”）主办、协会数字金融专业委员会承办、上海对冲基金园区支持的“指数与量化投资专业委员会筹备工作暨指数与量化投资规范发展座谈会”在北外滩来福士举行。

协会荣誉会长李文；协会副会长、指数与量化投资专委会筹备负责人，国泰海通资管党委书记、董事长兼总裁陶耿；协会党的工作小组组长、秘书长，指数与量化投资专委会筹备负责人韩康出席座谈会。协会副秘书长辛旸主持座谈会。

相关金融监管部门有关领导专家到会指导。中共上海市委金融委员会办公室金融市场发展处处长曹艳文出席座谈会并作指导讲话，虹口区服务业发展办公室副主任乐嗣超、市委金融办市场处曾东褀参加座谈会。

协会相关会员单位及邀请单位中的银行理财、保险资管、公募基金、私募基金、证券期货公司资管，财富管理、数智技术机构，上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所及上海期货交易所、中国金融期货交易所等50余位专业技术专家参加座谈会。

出席座谈会的资产管理机构专家有：

李笑薇（富国基金）、黎海威（景顺长城基金）、张自力（嘉实基金）、许之彦（华安基金）、孙佳宁（国泰海通资管）、乔亮（万家基金）、曲径（中欧基金）、罗文杰（南方基金）、黄瑞庆（博时基金）、王晓京（贝莱德基金）、王星星（汇添富基金）、易超（太平资产）、沈泽承（平安资管）、吴天颖（交银理财）、何华（九鞅投资）、申毅（申毅投资）、朱笑慷（龙旗科技）、周欣（喜岳投资）、叶展（艾方资产）、袁宇（鸣石投资）、孙林（量派投资）、冯正平（宽客投资）、梅强（新湖期货）等。

出席座谈会的财富管理及数智技术专家有：

崔雪莱（浦发银行私行部）、马涛（工商银行私行部）、孙骏（万得信息）等。

与会专家围绕“全面正确地认识指数与量化投资，指数与量化投资积极践行‘理性、价值、长期’投资理念”“发展机构投资者，各类资产管理机构指数与量化投资业务发展状态、主要问题与困难”“人工智能时代指数与量化投资管理的技术融合发展，支持‘人工智能+资产管理’复合型人才培育”“指数与量化投资的合规与监管重点，风险管理与促进发展的建议”“指数与量化投资专业委员会的主要职能、促进作用、活动方式的建议”等深入讨论。

中共上海市委金融委员会办公室金融市场发展处处长曹艳文出席座谈会并作指导讲话

曹艳文在指导讲话中指出，当前我国资本市场深化改革与对外开放步伐加快，指数与量化投资作为资产管理行业的重要组成，迎来重要的发展机遇期。协会主动谋划，结合上海金融机构数量充沛、虹口区量化投资公司集聚特色，召开今天的座谈会，既是适应市场趋势、凝聚行业共识的必要举措，也是搭建行业交流、加强沟通互促、汇聚智慧的有益活动。希望协会做好专委会筹备工作，引导各类资管机构高质量发展指数化投资业务，丰富产品供给、提升服务能力，更好满足投资者多元化资源配置，为上海全球资管中心贡献力量。

上海资产管理协会副会长、指数与量化投资专业委员会筹备负责人陶耿作协会领导讲话

陶耿代表主办方讲话指出，站位于上海国际金融中心和全球资产管理中心建设，指数与量化投资是资本市场发展进程的必然阶段，是践行“理性、价值、长期”投资的重要业务领域，是资产管理业数字金融的重要技术构成，是服务实体经济、服务投资者的重要金融工具。协会根据今年工作计划，按照“成熟一家再建一家”的专委会组建原则，即将成立“指数与量化投资专业委员会”，与会专家的真知灼见将指导支持我们协会办好这个新的重要的专委会。通过筹建专委会，助力推动投资者结构优化，强化受托责任和风险控制，促进资产管理业、指数与量化投资的规范发展。

协会党的工作小组组长、秘书长，指数与量化投资专业委员会筹备负责人韩康作会议小结

韩康作会议小结表示，高度重视投资管理“驱动”与风险管理“制动”的统一。专委会未来工作任务将聚焦四个方向：一是专业新技术的学习应用与业内交流互助；二是强化受托责任与为投资者创造价值；三是合规自律、风险管理与监管政策建议；四是规范发展的生态建设与跨境交流合作。同时，在“跨业交流与监管沟通”“壮大机构投资者”“配合证券期货交易所”“人工智能技术赋能”“培育数智化人才”“投资者保护与数智科普”“丰富专业技术活动”等维度，发挥协会优势、体现工作特色。

上海资产管理协会荣誉会长李文作总结讲话

李文作总结讲话表示，专家交流发言站位高、专业性强、覆盖面广，充分展现了行业服务投资者、践行普惠金融的使命感与责任感，为专委会的筹备奠定坚实基础。未来协会将继续坚持“为了会员、依靠会员、服务会员”，围绕服务居民财富管理、服务资本市场高质量发展、服务实体经济与科技创新的发展要求，持续发挥行业专业组织作用，为指数与量化投资和资产管理业发展创造价值、贡献力量。