往期回顾：9月23日17:16《风口研报》精选“半导体设备”主题研报并加以梳理，引用分析师观点指出算力芯片的需求增长逻辑沿着产业链向上游核心领域传导，本土AI生态发展带动先进制程建设需求提升；仅考虑算力芯片和手机主控芯片的需求，国内对先进逻辑芯片代工产能的需求将达到3.4万片/月，此外存储的AI属性不断增强，国内两存的后续产能扩张的需求依旧旺盛。在此背景下，具备明显领先优势的平台型企业+能够在细分领域实现突破的行业龙头有望迎发展机遇。9月24日，安集科技、芯源微双双大幅走强，收涨11.88%、10.67%。