【午盘回顾】

早盘指数如期走强迎来突破，但短线情绪分化较大，新股云汉芯城临停，而连板晋级率偏低，蓝丰生化二次加速失败给情绪端带来了比较大的负反馈，不过山子高科走出二波，首开股份也蠢蠢欲动，后面资金可能会更倾向于二波。板块方面热点表现为强者恒强，有色高开高走强度超预期，资金聚焦黄金、铜、钴等品种，并带动稀土、稀缺小金属走强，从需求端的角度来看稀土的逻辑比较好。二线科技延续主流地位，华虹公司和中芯国际带动性比较强，存储上一交易日小高潮后今天仅仅弱分化。AI软件及应用强度低于预期，可能和传媒影视方向集体走弱有关，不过整体来看科技股还是不断向下传导，之前提出二线科技补涨的时候说过最终量子科技、可控核聚变等偏题材的方向会有一波炒作，上午可控核聚变迎来板块性高潮，同时也说明科技股的二线补涨行情大概率会在10月中旬左右结束，后面看是否重新回到光模块、PCB等AI硬件方向。新能源和机器人依旧轮动，新能源持续关注储能、固态电池，机器人关注特斯拉产业链。

【重点公司跟踪】

龙磁科技：随着AI算力的高速发展，小型化、高功率的芯片电感需求快速增长，龙磁科技日前中标某国际客户的模压高端电感产品项目，产品为高端芯片电感，具有小型化、高频化、高功率和高可靠性的特点，验证了公司在材料端的技术优势，实现了电感端性能优化，与软磁其他企业形成差异化竞争，标志着公司电感业务布局已经开花结果，实现0到1的进阶，一举进入国际客户高端市场供应链，完成高端市场、高端产品的重大突破，公司软磁粉-软磁粉芯-（芯片/车载）电感全产业链布局至此已经成型，产业链协同优势突出，未来极具成长性。此外受益海外稀土磁材紧缺以及降本需求，全球相关产业均在部分实现高性能铁氧体复合材料替代稀土永磁，公司是稀缺的高性能铁氧体永磁生产商，规模超过目前规模最大的企业日本TDK；同时产品结构优化，9材以上高性能产品比例不断提高，实验室已经完成15材产品，达到全球领先水平，公司在技术指标上也将全面对标世界一流。同时，铁氧体产能国内占比85%左右，是极少有的在海外布局铁氧体永磁生产基地的企业，未来永磁材料有望量价齐升。