【大头条】

一、机器人|赛力斯子公司与字节跳动旗下火山引擎签署具身智能合作协议，机构称人形机器人商业化进程持续加速，这家公司的产品可以应用于人形机器人的灵巧手、线束系统等

据媒体报道，赛力斯下属子公司重庆凤凰技术有限公司与北京火山引擎科技有限公司于2025年10月9日签署《具身智能业务合作框架协议》。双方将围绕“面向多模态云边协同的智能机器人决策、控制与人机增强技术”项目协同攻关，构建“技术研发——场景验证”闭环机制，共筑技术底座与协作基础。双方聚焦汽车产业生态数智化升级需求，打造“技术+场景”融合新模式，为汽车产业全面赋能。火山引擎发挥在语言、视觉、多模态及人工智能通用模型等领域的技术优势，提供智能算法与算力支撑；赛力斯发挥产业优势推动人工智能的产业化应用落地，实现AI+具身智能有情感、更智慧、更安全、可信赖的移动智能体和生活伙伴。

点评：东方证券称，机器人龙头量产持续加速。从海外看，特斯拉第三代Optimus机器人即将发布并开始量产；从国内看，优必选、智元等多家公司获亿元级别订单。人形机器人正处于从研发走向量产的拐点时刻，行业大单频出，反映行业景气度加速上升。

公司方面，骏鼎达的产品可以应用于人形机器人的灵巧手、线束系统等。东方精工与乐聚机器人双方聚焦具身智能机器人方向，在生产制造、场景拓展、业务推广等方面开展战略合作。

二、存储芯片|SEMI称存储领域未来3年设备支出总额将达1360亿美元，机构表示AI存储革命已至，这家公司的半导体湿法设备可以用于HBM高带宽存储芯片的生产制造

据媒体报道，SEMI最新报告称，预计2026年至2028年，全球300毫米晶圆厂设备支出将达到3740亿美元。这一强劲的投资反映了晶圆厂区域化以及数据中心和边缘设备对人工智能芯片需求的激增。 报告称，2025年全球300毫米晶圆厂设备支出将首次超过1000亿美元，增长7%，达到1070亿美元；2026年投资将增长9%，达到1160亿美元。其中，存储领域未来3年设备支出总额将达1360亿美元。预计2026-2028年DRAM相关设备投资将超过790亿美元，3D NAND投资将达560亿美元。

点评：天风证券表示，AI存储革命已至，“以存代算”催生核心机遇，显著节省算力消耗加速AI推理，带动SSD需求增速高于传统曲线。建议关注存储模组厂商、存储芯片。

公司方面，至纯科技主要为国内集成电路领域客户提供湿法工艺机台、高纯工艺设备及系统、电子材料、零部件及相关专业服务，公司半导体湿法设备可以用于HBM高带宽存储芯片的生产制造。科翔股份凭借长期从事高密度印制电路板研发、生产的技术积累，已经可以小批量生产部分普通密度规格的IC载板，包括微机电系统封装基板和存储芯片封装基板，主要应用于小型电子设备的传感器、存储器等。

【市场大热点】

一、热点题材

二、成交额>10亿个股概念分布

注：数字代表概念股个数。

点评：市场相较于上个交易日放量4718亿元，两市成交10亿以上个股增加111家至584家。其中，前三的芯片、华为、机器人概念分别有209、188、171只个股，分别增加25、40、38只个股。沪指高开高走突破3900点整数大关，刷新2015年8月以来新高。创业板指和科创50指数冲高回落。盘面上，市场热点轮番活跃，全市场共有99只个股涨停。从板块来看，有色金属、核电板块上演涨停潮。

【趋势追踪】

一、历史新高个股

注：统计中股票上市60日后纳入、用当天最高价判断。

二、一年新高个股概念分布

注：1、统计中股票上市60日后纳入、用当天最高价判断；2、数字代表概念股个数。

点评：创一年新高个股较上个交易日增加81家至296家。其中，前三的芯片、汽车、机器人概念分别有82、75、62家个股创一年新高。今日共88股涨停，连板股总数9只，34股封板未遂，封板率为72%（不含ST股、退市股）。

【公司要闻精选】

精工科技：第二代外骨骼机器人已完成测试和定型，公司争取尽快形成批量生产。点评：公司主要从事碳纤维新材料专用装备、聚酯循环再生装备、新型建筑节能专用设备、机器人及智能装备等高新技术产品的研制开发、生产销售和技术服务以及精密制造加工业务和项目开发。公司密切关注机器人产业的技术与市场发展趋势，依托自身碳纤维核心产业上下游领域业务协同等途径，积极延伸布局机器人等业务。

【主力买什么】

中国瑞林：公司作为一家专业的有色金属行业技术服务商，多年来聚焦有色金属全产业链，为境内外有色金属采矿、选矿、冶炼及加工领域客户提供涵盖设计咨询、总承包、装备集成、数智转型等全链条技术解决方案及全过程服务；同时积极拓展生态环境治理、市政基础设施等领域的创新解决方案。公司参股了国瑞科创稀土公司和江西稀土功能材料公司。公司自主研发的NDI（面向有色行业的全流程数智化整体解决方案）平台成功接入DeepSeek大模型，这一重要进展标志着公司在“AI+工业智能化”领域迈出了关键一步，同时也为有色金属行业的数字化转型注入了强劲动能。今日华鑫证券上海莲花路买入2500.22万，国信证券杭州分公司买入1572.96万，开源证券西安西大街买入1520.47万，国泰海通公司总部买入1171.61万，国信证券深圳互联网分公司买入1044.51万。