①存储芯片功率提升使高端半导体测试设备需求大增，国际龙头企业已出现供货不足情况，这两家国产厂商订单显著增加；②国内分选机与老化炉正逐步替代海外大厂产品，这家上市公司推出的分选机在功率支持上已达到国际先进水平；③部分半导体设备厂商实现出货量翻倍，未来三年仍处于快速发展窗口期，其中所需要的散热、光学等技术的发展尤为关键，这些业务相关企业未来均有望受益。