①阿里千问3模型能力大幅提升，推理成本降至Deepseek R1的三分之一，并认为AI眼镜战略地位显著高于AI手机，这些企业为阿里AI眼镜硬件合作企业；②在AI应用和终端浪潮下，存储芯片和推理芯片的需求都将爆发，但真正造成产业瓶颈的可能是推理芯片，相关厂商未来有望深度受益；③预计到明年底，全球超过60%的企业会在生产环境中实际调用生成式AI服务，AI应用浪潮比今年更强劲，这家企业在某垂直领域拥有业内领先的大模型且落地广泛。