①国内多款可回收火箭首飞在即，有望助力产业加速实现商业闭环，焦点公司涨停； ②CPO概念今日再度走强，栏目多维度追踪行业动态，提及人气公司获20cm涨停； ③政策催化，这家福建+大消费概念公司解读后获3连板。
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市场热点一 商业航天
消息面上，据中科宇航消息，继发动机地面验证成功后，该公司计划于近日择机开展力鸿一号遥一飞行器的亚轨道飞行试验任务。此次试验将重点验证返回式载荷舱的再入大气层返回减速与回收技术，同时进行火箭子级返回精确落点控制的关键技术验证。
12月5日06:51《研选》 精选商业航天研报 ，指出太空算力开启商业航天新叙事，国内多款可回收火箭首飞在即，有望助力产业加速实现商业闭环，提及顺灏股份，其在12月5日收获涨停。
12月1日08:10《九点特供》 追踪到长七A火箭成功发射实践二十八号卫星 ，指出国内发射场工位数快速增长，相应的技术和产品服务商将迎来快速发展，并提及天箭科技，其在12月5日收获涨停。
11月28日08:07《九点特供》 追踪到北京加速布局太空数据中心 ，拟将大规模AI算力搬上太空，指出乾照光电公司的砷化镓太阳能电池产品已批量应用于国内在轨运行的大型商业航天星座组网卫星（如G60千帆星座等），其在12月5日大涨13.93%。
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12月4日21:11《财联社早知道》 追踪到千帆星座”通信在轨业务测试结果符合预期 ，指出分析师称我国进入卫星互联网加速组网期，提及上海瀚讯。其在12月5日大涨8.77%。
12月4日17:29《风口研报》 精选“超捷股份”公司研报并加以梳理 ，引用分析师观点指出：公司作为车用紧固件隐形冠军，已成为小米、蔚来、比亚迪、特斯拉等国内外主要新能源车企的供应商，且已成立子公司积极开展机器人相关业务，或有望与优秀机器人企业展开合作；此外，公司在川渝地区积极布局商业航天零部件产品，主要客户有蓝箭航天、天兵科技、中科宇航等国内头部民营商业航天企业，目前已形成正式的合同订单，未来有望进一步打开成长空间。12月5日，超捷股份20CM涨停。
12月3日18:32《电报解读》 梳理机构龙虎榜数据并覆盖“通宇通讯” ，发文指出：公司从事通信天线及射频器件业务，产品线完备，处行业第一梯队，5G产品批量出货，在5.5G、6G天线有积累。发布卫星物联网终端，参股鸿擎科技强化卫星互联网布局。出资投资空天产业基金专项投资凌空天行。参股四川光为在高速光模块领域突破，首批800G产品小批量交付，后续将优化并推进更多型号量产。通宇通讯持续拉升，2日最高涨10.63%。
12月5日09:14《盘中宝》 发文解读商业航天的投研逻辑 ，据机构观点：我国商业航天产业有望成为“十五五”规划的重要方向，监管部门的设立、政策的完善将持续推动我国商业航天高质量发展，产业链有望全线受益。文章提及上海瀚讯、铂力特、西测测试在内的多家公司，截至12月5日收盘，上海瀚讯日内最高涨10.01%，铂力特日内最高涨12.31%，西测测试日内最高涨12.61%。
12月3日13:52《盘中宝》 发文并引用数据指出 ：我国商业航天市场规模从2015年的约0.38万亿元增长至2024年的2.3万亿元，年均复合增长率约22%。若按25%增速，2030年我国商业航天市场规模有望逼近10万亿元，展现巨大的增长潜力。文章提及飞沃科技，公司持续拉升，截至12月5日收盘区间最高涨幅达30.72%。
市场热点二 CPO
中信证券认为光通信(光模块、光器件、光芯片、光纤)仍将成为26年全球AI算力最具确定性的一环。从实际调研来看，龙头公司产能加速投产、订单能见度很高。
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12月2日21:09《财联社早知道》 追踪到WSTS称2026年全球半导体市场规模将逼近1万亿美元大关 ，指出机构表示半导体全产业链迎来战略机遇期，并提及长光华芯。
12月4日11:03《风口研报》 精选“光芯片”主题研报并加以梳理 ，引用分析师观点指出：由于200GEML等高端芯片的产能紧缺，基于硅光子的技术方案凭借低功耗、高集成度和成本优势，正逐渐成为主流选择之一。我国虽拥有全球前十大光模块厂商中的七席，但在高速光芯片领域与国际龙头仍存在1-2个技术代际的差距，未来替代空间巨大，为国产光芯片厂商提供了有利的发展环境，本文提及长光华芯。
12月4日22:10《公告全知道》 精选“长光华芯”公司公告并加以梳理 ，发文指出：公司主营半导体激光芯片，采用IDM模式，构建多材料体系和工艺平台。光通信领域产品进展顺利，新订单在洽谈；开发太空激光通信产品，参与重大航天工程；为可控激光核聚变开发相关芯片及模块；VCSEL芯片应用于消费电子、激光雷达、光通信，可适配高速光模块方案。
其在12月5日收获20cm涨停。
12月3日09:19《盘中宝》 发文并引用分析师观点指出 ，与2025年相比，2026年AI产业发展预计有以下几点变化：（1）多模态应用加速渗透，AI算力/运力/存力需求有望加速增长。全球算力供需缺口或将持续至2026年。文章提及仕佳光子和兆龙互连，截至12月5日收盘，仕佳光子区间最高涨17.77%，兆龙互连区间最高涨17.22%。
市场热点三 福建
消息面上，据福建省国资委5日消息，近日，福建省资本与产业对接会在深圳成功举办。作为大会的重要组成部分，福建产业基金联合建设银行福建省分行成功承办集成电路+新一代信息技术专场对接会。路演现场共汇聚省内40家科技型企业及全国60家知名投资机构，12家优质企业围绕核心技术、市场前景及融资需求展开推介。
12月3日08:14《九点特供》 解读龙头板块福建本地股 ，指出福建发布多项利好政策，提及食品方向的安记食品，其在12月3日、4日、5日收获3连板。
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