①航天特种轴承垄断者，这家公司相关产品业务参与国产大飞机配套，今日涨停； ②AI芯片功耗攀升驱动服务器电源量价齐升，该国产高功率电源领军者3日最高涨22.68%； ③全面布局车规级芯片平台，这家国内稀缺的汽车IC领军企业今日大涨8.05%。
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市场热点一 商业航天
开源证券表示，商业航天实现规模化应用高度依赖低成本、高频次的发射能力，而可复用火箭正是关键。目前中国可回收火箭已进入工程验证阶段，蓝箭航天朱雀三号、长征十二号甲等多型火箭密集试飞，预计未来三年将进入“边发射、边迭代”的商业化初期。
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12月21日17:34《财联社早知道》 追踪到2025第三届商业航天发展大会即将召开， 指出机构预计2030年我国商业航天市场规模有望达10万亿元，提及超捷股份已实现批量交付壳段、整流罩等火箭箭体结构件产品，订单充足。其在12月24日收获20cm涨停。
12月19日06：57《研选》 精选商业航天研报 ，指出全球商业航天价值重构，SpaceX有望冲击地球史上最大IPO，分析师看好相关产业链公司，并提及信维通信、斯瑞新材和西部材料，12月24日，信维通信涨17.96、斯瑞新材涨9.49%，西部材料涨8.47%。
12月22日18:38《电报解读》 梳理机构龙虎榜数据并覆盖“国机精工”， 发文指出：公司是航天特种轴承垄断者，市场份额近100%，技术壁垒深厚。公司正依托高端轴承技术优势，拓展风电轴承等高增长民品，订单饱满并推进扩产。同时，MPCVD法大单晶金刚石等新材料业务已形成收入，并参与国产大飞机配套。公司以军工技术为基，向风电、新材料等领域拓展。12月24日，国机精工收获涨停。
12月23日08:40《电报解读》 发文覆盖商业航天领域， 梳理指出：中国可回收火箭技术突破，不仅是航天产业内部的成本革命与技术升级，更是国家战略安全、高端制造升级与全球竞争格局重塑的重要支点。
12月23日22:10《公告全知道》 精选“九丰能源”公司公告并加以梳理 ，发文指出：公司依托清洁能源与特种气体主业，切入商业航天特燃特气高增长赛道。公司通过海南发射场配套项目扩能及与航天科技集团等深度合作，提升液氧、液氢、氦气等关键物资供应能力，已服务全国多发射场高密度任务。商业航天需求爆发下，公司特燃特气业务有望成为业绩新引擎。
12月24日，九丰能源收获涨停。
12月18日20:03《公告全知道》 精选“航天发展”公司公告并加以梳理 ，发文指出：公司以电子信息科技为核心，传统蓝军装备业务为基石，并通过“天目一号”星座切入商业航天赛道，实现从卫星研制到气象、海洋等数据应用的产业链闭环。公司同时布局微系统、数据安全及低空经济无人机等新兴领域。作为航天科工旗下上市平台，各业务协同发展，旨在打造世界一流的航天防务电子信息龙头。12月24日，航天发展触及涨停，4日最高涨17.6%。
12月23日（周二）19:00，财联社VIP携手蜂网专家带来了卫星主题的【风口专家会议】，全面解读卫星产业链增量环节及竞争格局情况。文章提及了西部材料、信维通信、再升科技等多家上市公司，其中西部材料大涨16.02%，信维通信大涨21.01%，再升科技大涨14.9%。
12月18日11:08，《盘中宝》发文解读数据中心时候提及新雷能，公司产品可以覆盖数据中心所需的一次、二次和三次电源，可提供全系列的电源解决方案。此外，公司近期发布机构调研纪要表示，公司已有低轨卫星电源产品在轨运行，后续将进行低轨卫星电源产品的系列化开发。新雷能在12月24日收获20cm涨停。
市场热点二 算力硬件
消息面上，英伟达GB300系列服务器已于今年底开始小规模出货，预计明年上半年进入大规模放量阶段。
12月21日20:45《风口研报》 精选“欧陆通”公司研报并加以梳理 ，引用分析师观点指出：AI芯片功耗攀升驱动服务器电源量价齐升，欧陆通作为国产高功率电源领军者，有望依托技术优势与海外高毛利业务，深度受益于AI增量需求。若数据中心国产化提速，其市占率有望进一步提升；同时消费电子市场复苏或带动适配器业务回暖。公司凭借研发与量产身位，在行业技术扩散期有望实现份额与盈利双升。12月24日，欧陆通大幅拉升，3日最高涨22.68%。
12月18日17:20《风口研报》 精选“英维克”公司研报并加以梳理 ，引用分析师观点指出：公司深耕温控系统领域已久，掌握微通道水冷板MLCP技术，能有效应对超高功耗芯片散热挑战，有望依托技术演进在冷板市场中获取更高份额；此外，公司在国内是为华为、中兴、腾讯、阿里巴巴等头部企业的稳定合作伙伴，并且已持续突破北美市场，已进入英伟达GB200/300NV72的RVL名单。
12月22日20:11《电报解读》 追踪到“英伟达Vera Rubin200预计明年四季度出货” ，随后发文加以梳理：英伟达今年下半年频繁推出电源，液冷等设计标准，可能是为明年其液冷生态制定标准，拉高水准，为明年的整机出货做准备。本文提及英维克在算力行业应用的液冷全链条解决方案已有成熟、完整布局。
12月23日，英维克收获涨停，次日再度拉升，4个交易日最高涨19.72%。
12月17日20:22《风口研报》 精选“安孚科技”公司研报并加以梳理 ，引用分析师观点指出：苏州易缆微完成了近亿元人民币的战略融资，安孚科技作为产业投资人联合领投，多家知名产业基金跟投。本次收购为安孚科技继参股国产GPU企业象帝先之后，再度投资布局光芯片领域，发力第二曲线。公司既能够分享易缆微高成长红利，也能够开展“电+光”双轮布局，充分展现了其前瞻的产业布局眼光和强大的资源整合能力，进一步打开估值天花板。截至12月24日，安孚科技5日最高涨25.52%。
市场热点三 自动驾驶
北京发放首批L3级高速公路自动驾驶号牌，智驾产业拐点加速到来。
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12月23日21:26《财联社早知道》精选北京君正要闻，指出公司新制程的产品可以应用于智能座舱、智能驾驶等多种场景。公司是国内稀缺的汽车IC领军企业，全面布局车规级芯片平台。在12月24日涨8.05%。
12月18日17:42《电报解读》 梳理“机构龙虎榜数据”并覆盖“浙江世宝” ，公司为全球汽车转向系统龙头，产品覆盖液压/电动助力转向器及智能转向系统，适配乘用车、商用车。其智能转向产品支持L3+自动驾驶，随L3准入许可落地加速推广。线控转向已获多家主流车企定点，预计2026年量产。公司调增募投项目至1.3亿元并延期至2026年底，强化智能转向产能布局。浙江世宝4日最高涨33.46%。
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