①大模型进入智能体执行时代，AI应用落地与政策支持共振加速，焦点公司20cm涨停； ②机构认为2025年成为全球人形机器人由“技术展示期”迈向“产品化与订单验证期”的关键一年，人气公司30cm涨停； ③商业航天概念反复活跃，这家卫星通信运营龙头收获涨停。
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市场热点一 AI应用
据《晚点 LatePost》获悉，Meta以数十亿美元收购开发AI应用Manus的母公司蝴蝶效应。这是Meta成立以来第三大收购，花费仅次于WhatsApp和Scale AI。
12月30日08:39《电报解读》 追踪到“Meta宣布收购AI智能体公司Manus” ，随即发文梳理“AI应用”方向投研逻辑：大模型进入智能体执行时代，AI应用落地与政策支持共振加速，国内外大模型能力从“内容生成”跃迁至“流程代理”，技术范式跃迁与商业价值转化正同步加速。本文提及蓝色光标，其在12月31日收获20CM涨停。
12月30日13:16《风口研报》精选 “AI智能体”主题研报并加以梳理 ，引用分析师观点指出：AIAgent已成为生成式AI商业化率先跑通的形态之一，2026年可持续关注国内外AI应用公司AIAgent更新迭代进程，以及海外AI应用标的对国内AI标的映射作用，本文提及值得买、易点天下，其2个交易日最高涨幅达15.74%、14.37%。
市场热点二 机器人
消息面上，工业和信息化部于近日正式成立人形机器人与具身智能标准化技术委员会。委员会将全面承担起人形机器人与具身智能领域的标准制修订工作，加速技术从实验室走向大规模商业应用。
12月31日08:24《九点特供》 解读龙头板块机器人 ，指出机构认为2025年成为全球人形机器人由“技术展示期”迈向“产品化与订单验证期”的关键一年，国内外路径呈现出明显分化，提及天铭科技，其在12月31日收获30xm涨停。
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12月28日18:31《财联社早知道》 追踪到工信部人形机器人与具身智能标准化技术委员会成立 ，指出分析师预计26H1有望出现更快速的量产，提及海昌新材和五洲新春。截至12月31日收盘，海昌新材最高涨38.8%，五洲新春最高涨32.56%。
12月28日15:40《电报解读》 发文覆盖“机器人”领域 ，梳理指出：从Optimus首次起跑到Gen2.5公开亮相NeurIPS2025，展示了特斯拉人形机器人卓越的运控能力与接近量产定型的硬件设计，缓解了此前市场对量产进度的担忧，一定程度上强化了2026年一季度如期展示量产版本的信心。本文提及五洲新春，其收获3连板，区间最高涨32.56%。
市场热点三 商业航天
消息面上，近日，国家国防科工局党组理论学习中心组召开扩大会议。会议提出，要促进商业航天发展，推动航天产业化。
12月25日07:02《研选》 精选商业航天研报 ，指出随着我国卫星入轨数量持续增长以及卫星性能的持续提升，卫星太阳翼或迎来量价齐升机遇，提及中国卫星。其在12月31日收获涨停。
12月31日09:15《盘中宝》 发文解读自动驾驶方向， 文章指出：中美在高阶自动驾驶上分别迈出关键一步，标志L3/L4商业化进入实质推进阶段。中国L3正式进入“可量产、可上路”阶段。文章提及信维通信，公司针对部分客户需求已开展毫米波雷达产品的开发，此外公司自2022年起连续多年向SpaceX提供卫星地面终端产品部分零部件，公司在12月31日大涨，日内最高涨幅达11.91%。
12月23日19:00，财联社VIP携手蜂网专家带来了卫星主题的【风口专家会议】，特邀专家解读卫星产业链增量环节及竞争格局情况。据专家透露，航天五院是当前国内卫星研制和制造的绝对主力，中长期内，国家队将是低轨卫星大规模制造的主体力量。文章提及了西部材料、信维通信在内的多家上市公司，截至12月31日收盘，西部材料区间最高涨幅达32.15%，信维通信区间最高涨幅达64.89%。
12月29日18:58《电报解读》 梳理机构龙虎榜数据并覆盖“中国卫通” ，发文指出：公司是我国自主可控的卫星通信运营龙头，拥有18颗卫星资源及稀缺资质壁垒，服务覆盖全国及“一带一路”区域。公司以传统广播通信为基础，正加速向航空互联网、海事通信等高增长领域拓展，受益于卫星互联网新基建与6G技术演进。作为国家应急保障核心力量，其垄断地位与行业卡位优势显著，未来成长空间明确。
12月30日22:05《公告全知道》 精选“中国卫通”公司公告并加以梳理 ，发文指出公司作为国资委控股的卫星通信龙头，自主运营18颗高轨卫星，已建成首张高轨卫星互联网，提供高速接入服务。公司依托高通量资源，在海洋、航空、应急等多领域布局，拓展“卫星通信+无人机”等应用，同时追踪6G技术以增强竞争力，受益于卫星互联网行业增长，增长潜力明确。
12月31日，中国卫通收获涨停。
12月26日18:19《电报解读》 梳理机构龙虎榜数据并覆盖“航天电子” ，发文指出：公司是航天电子配套龙头，以惯导、测控、微电子等核心技术深度绑定航天装备建设。通过增资提升批产能力，强化在商业航天测控、数据链等关键环节布局。同时，其大型无人机成功完成跨海物流首飞，切入低空经济新场景，开辟业绩增长点。公司核心受益于航天高景气与新兴领域。12月31日，航天电子收获涨停，3日最高涨12.21%。
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