①英伟达发布Alpamayo开源AI模型推动“智驾平权”，有望大幅降低高阶智驾准入门槛，推动L3/L4加速进入商业化；②实现L3安全冗余的必要条件，这个核心增量硬件有望形成百亿级别高增长赛道，这些公司已经完成技术卡位；③这个环节正在从研发走向前装量产，有望满足智能驾驶对快速精准控制、多重冗余设计及软硬件高度解耦需求，L3阶段渗透率有望大幅提升。