AI硬件板块本周领涨，指数层面，中证半导体材料设备主题指数上涨9.0%，中证云计算与大数据主题指数上涨6.4%，中证芯片产业指数上涨5.2%。Wind数据显示，半导体设备ETF易方达（159558）和云计算ETF易方达（516510）本周前四个交易日均连续“吸金”，合计分别为4.8亿元和7.5亿元。
东吴证券研报指出，在扩产方面，国产半导体设备正迎来历史性的发展机遇。2026年将开启确定性较强的扩产周期，预计半导体设备全行业的订单增速将超过30%。