①全球先进制程扩产意愿强烈，叠加存储扩产周期高景气度，CMP抛光液需求有望显著提升，这两家为国内CMP业务核心龙头；②半导体用靶材是用于物理气相沉积（PVD）工艺的一种关键材料，一定程度上决定了半导体先进制程的良率，这两家公司是国产半导体靶材重要生产厂商；③存储的大量扩产是行业内一个明确且持续的预期和发展趋势，国内这两类半导体设备企业受益产能扩张带来的设备采购需求。