一、太空光伏|事关太空光伏，又有企业回应马斯克旗下公司团队到访考察情况，机构称太空光伏需求或成下一个增长蓝海，这家公司的相关导电浆料产品已经用于商业航天卫星太阳翼

据媒体报道，对于埃隆·马斯克旗下SpaceX等团队近日到访中国多家光伏企业的传闻，协鑫集团相关负责人当日晚间对记者回应称，今日马斯克旗下公司团队考察了协鑫集团，该团队对协鑫在美国的颗粒硅与钙钛矿业务布局进行了了解。

点评：国盛证券表示，马斯克提出SpaceX与特斯拉计划未来三年内在美国建设总计200GW光伏产能（各自100GW），主要用于地面数据中心与太空AI卫星供能，光伏电池设备产生爆发性需求。美国本土缺乏HJT、钙钛矿整线装备能力，中国企业在该领域已实现全球领先，有望受益。在全球太空能源需求爆发、中美供应链加速重构的双重驱动下，具备航天认证资质、技术验证背书与规模化交付能力的中国光伏企业，正从“地面配套”迈向“天基核心”，太空光伏需求或成下一个增长蓝海。

公司方面，帝科股份开发的DK61AN 型HJT电池专用导电银浆适用于高效N型HJT异质结电池、薄膜电池及其他新型太阳能电池等正面、背面金属化。公司相关导电浆料产品已经用于商业航天卫星太阳翼。太阳能具备N型异质结电池工艺技术储备和N型topcon电池产线，同时具备钙钛矿晶硅叠层电池技术研发和储备；在P型PERC电池研发和生产上具有丰富的经验，在P型异质结电池技术开展了一定的研究。

二、无人驾驶|广东提出拓展无人驾驶公共交通运营区域，机构预计2030年中国智能驾驶市场规模将达3689亿元，这家公司从2024年至今已累计获得680万套智驾方案的新增定点

据媒体报道，《广东省加快数字社会高质量建设实施意见》提出，拓展无人驾驶公共交通运营区域，扩大智能网联汽车道路测试与示范应用范围，鼓励导航、网约车、智慧停车等数字交通服务平台提供智慧融合交通服务。

点评：随着监管框架完善及端到端AI模型加速成熟与普及，机构预计2030年中国智能驾驶解决方案市场规模将达3689亿元，2025年至2030年间的复合年增长率为28.8%。德邦证券表示，智能驾驶产业链已形成“感知—计算—执行—整车—运营”的闭环协同，技术路线正从单点硬件升级走向多传感器融合、域控集中化与软件驱动的持续迭代。智能驾驶随着渗透率提升与规模效应释放，产业链中长期市场空间有望在稳步扩容中逐步兑现。

公司方面，福晶科技在自动驾驶领域，公司已与部分激光雷达客户开展业务合作，配合开发和提供相关光学元件。四维图新与鉴智机器人从2024年至今累计获得680万套智驾方案的新增定点，覆盖20+主流车企，100+定点车型。

一、热点题材

二、成交额>10亿个股概念分布

注：数字代表概念股个数。

点评：市场相较于上个交易日缩量633亿元，两市成交10亿以上个股减少10家至538家。其中，前三的AI、数据中心、机器人概念分别有133、132、132只个股，分别减少15、12、14只个股。今日市场弱势震荡，题材全天分歧较大，资金主要聚焦避险品种，太空光伏、煤炭领涨。商业航天的分支太空光伏开盘没有达到预期，仅一只双良节能一字，还一度出现炸板，随后下午受消息刺激再次发酵，但是板块整体的上攻强度不够，很多都是冲高回落，明天大概率要走强分化，但是未来作为太空场景的重要能源供给方式，光伏还是有望在轨道数据中心建设过程中获得更多应用机会。煤炭股多达10几只涨停，今日板块的逆势拉升，一方面是位置低，另一方面是印尼现货出口暂停、焦炭首轮调涨落地、春节前煤矿停产放假三大利好因素共振的结果。总的来说，市场高位股都在补跌，热点基本都没有持续的赚钱效应，前面连续下杀后的也都反弹过了，现在对后面无法判断出一个确定性的节点，大盘连续三日缩量，说明节前资金比较谨慎，大体还是震荡轮动状态。

一、历史新高个股

注：统计中股票上市60日后纳入、用当天最高价判断。

二、一年新高个股概念分布

注：1、统计中股票上市60日后纳入、用当天最高价判断；2、数字代表概念股个数。

点评：创一年新高个股较上个交易日增加89家至191家。其中，前三的光伏、机器人、数据中心概念分别有54、39、34家个股创一年新高。一年新高个股占比机器人位列第二，机构指出，Optimus V3落地后，设备性能有较大提升，这将带动其在工业场景，甚至C端场景的需求加速突破，有望进一步打开人形机器人需求空间。相关个股：方正电机成立了方德机器人子公司，布局人形机器人关节电机；模塑科技已接到客户发出的人形机器人外覆盖件小批量采购订单。

中控技术：公司与华为战略合作全面迈入落地阶段，共赴工业AI全球化新征程。点评：公司是以工业数据为基础、AI大模型为核心、全场景智能体为触手的工业AI平台型公司。公司与华为已在工业AI、ICT基础设施国产化、工业安全智能终端、人才培养及工控仪表等板块开展全面协同，已形成覆盖工业控制、工业AI、工厂基础设施等四大类13个联合解决方案。双方正在以体系化的产品矩阵，为行业客户提供端到端的智能化改造路径，真正实现降本增效与供应链安全可控双重目标，推动工业AI价值从单点延伸至企业全业务体系，并拓宽海外市场的协同拓展。

华胜天成：核心业务为以服务人工智能算力需求为代表的新基建业务和自主产品及行业解决方案。公司持续深化生态合作战略，构建开放协同创新的“AI+”生态体系。通过与字节跳动、百度智能云等AI企业及科技巨头战略合作，巩固AI领域领先地位，推动技术融合创新，为B端用户挖掘新商业机会；同时深化与华为、Intel、新华三、浪潮等企业合作，扩大算力市场份额。依托自主研发平台，公司整合云计算、大数据、AI等先进技术，在智算中心建设、数据中心升级改造及行业数字化转型项目规划实施中，为客户量身定制高适配解决方案。公司凭借软件开发设计、生态适配、数字化项目管理等核心能力，在“AI+场景”领域持续创新，成功推出并商业化落地多款AI原生应用产品，如智能数据中心、投标大王、九章画坊等，在金融、制造、能源、教育等多个行业实现商业化落地。今日瑞银证券上海花园石桥路买入15740.10万，摩根大通(中国)上海银城中路买入14320.19万，北上资金买入12484.06万，高盛(中国)上海浦东新区世纪大道买入10695.20万，中信证券上海分公司买入8802.56万。