①栏目追踪主力资金动向，这家国内领先的AIDC服务商解读后收获4连板； ②5日最高涨22.38%，这家公司液冷技术领先，机构关注其算力+能源双赛道协同及产能出海前景； ③AI虹吸引发供给侧突变，国产CCL高端玻纤布或迎价值重估。
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市场热点一 算力
消息面上，2026年2月11日，优刻得发布公告称，因全球供应链波动加剧、核心硬件采购等基础设施成本显著上涨，经评估决定自2026年3月1日起，对所有续签及新签用户的全线云产品与服务实施价格上浮调整。
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2月11日21:34《财联社早知道》 追踪到DeepSeek重大更新 ，支持百万级token上下文长度，分析师称AI应用爆点频出带来算力链重回主线，提及优刻得，其在2月12日收获20cm涨停。
2月6日12:55《狙击龙虎榜》 追踪市场热点 ，指出大位科技是国内领先的AIDC服务商，坚持以AIDC为基础，以服务智能产业发展为方向，以绿色低碳为目标，构建智能、高效、低碳的算力网络。其在2月9日至12日收获4连板。
2月12日10:55《盘中宝》 发文并指出AI云产业链资源稀缺性或日益凸显 ，据机构预测，到2026年国内算力租赁潜在收入规模有望达到2600亿元，且后续将以每年20%以上的速度高速增长。文章提及协创数据，其在发布后区间最高涨幅达9.89%。
AI快速发展推动算力需求激增，《盘中宝》在2月6日发布文章点评算力方向，并引用券商观点指出：国内云厂商AI资本开支持续保持高位，云厂商capex持续投入奠定国产算力需求基础，利好产业链上的公司。文章提及优刻得、东阳光、宏景科技在内的多家公司，截至2月11日收盘，优刻得区间最高涨幅达30.39%，东阳光区间最高涨幅达26.36%，宏景科技区间最高涨幅达21.23%。
2月5日21:47《公告全知道》 精选“首都在线”公司公告并加以梳理 ，发文指出：公司增加京北算力中心投资至3.25亿元，机柜升级为高功率12KW型，适配AI算力需求。公司作为全球云网一体化服务商，布局AI全链条，依托全球数据中心、低时延网络及超2万张GPU芯片，支撑AI训练与推理，服务头部大模型及出海企业，推进“一云多芯”战略，适配国产芯片，构建智算生态，抢占AI算力市场先机。
2月11日20:39《电报解读》 追踪到国产GPU“四小龙”燧原科技科创板IPO审核状态变更为“已问询” ，随即发文加以梳理：国产GPU新兴企业成功上市，有望加速国内AI芯片产业链的国产化进程，本文提及首都在线与燧原科技联合打造了燧原曜图™文生图MaaS平台服务产品。
2月12日，首都在线收获20CM涨停。
市场热点二 液冷
消息面上，美股液冷服务器龙头维谛技术在2025财年第四季度财报超预期以及强劲的业绩指引驱动下，隔夜股价大涨24%，续创历史新高。
2月6日11:32《电报解读》 子栏目【掘金行业龙头】发文覆盖“申菱环境” ，发文指出：公司液冷技术领先，2024年市场排名双第一，数据服务覆盖互联网、IDC、运营商等头部客户，工业领域拓展储能、特高压等场景。新能源板块重点布局储能、风电等，海外业务突破美国、东南亚订单超2.5亿，2025年净利润预计增77%-112%，券商看好其算力+能源双赛道协同及产能出海前景。申菱环境持续拉升，5日最高涨22.38%。
市场热点三 玻纤
消息面上，近日，国际复材等玻纤龙头对电子布再度提价。据报道，2025年10月/12月、2026年1月/2月，普通电子布已经历四次涨价。
2月12日08:11《九点特供》 解读龙头板块玻纤布 ，指出机构认为2月以来传统玻纤电子布提价加速，印证了织布机产能转产AI电子布导致传统布出现供应缺口，提价带动头部玻纤企业盈利持续增厚，同时AI电子布的需求保持强景气，提及山东玻纤、国际复材，2月12日山东玻纤涨停，国际复材涨8.22%。
2月12日07:00《研选》 精选CCL行业研报， 指出AI虹吸引发供给侧突变，国产CCL高端玻纤布迎价值重估，提及宏和科技，其在2月12日收获涨停。
市场热点四 半导体
消息面上，《科创板日报》记者获悉，2月12日凌晨，智谱发布新一代旗舰模型 GLM-5， 目前，GLM-5 已完成与华为昇腾、摩尔线程、寒武纪、昆仑芯、沐曦、燧原、海光等主流国产芯片平台的深度推理适配与算子级优化，能够在国产算力集群上实现高吞吐、低延迟的稳定运行。
跟踪到功率半导体供给吃紧后，《风口专家会议》在2月11日20:00邀约专家全面解读国内半导体产品涨价类型及主要逻辑。据专家预计，现在市场上紧缺的是做AI相关的芯片设计企业，芯原股份之前主要做MCU或者DSP、ISP为主的产品，目前AI、IoT的浪潮对他们也有很大的益处，很多方向视频编解码的快速通路接口芯片都盈利比较多。文章提及芯原股份，公司在2月12日大涨，区间最高涨幅达13.44%。
市场热点五 智能驾驶
上海市智能网联汽车测试与示范推进工作小组近日编制发布《上海市智能网联汽车发展报告（2025年度）》。
2月10日20:54《电报解读》 追踪到“上海持续拓展智能网联汽车测试应用空间” ，随即发文加以梳理：L3级准入落地与L4级场景拓展形成政策与技术双重催化，行业进入规模化落地关键期。其中感知层的激光雷达、毫米波雷达，决策层的智驾芯片，执行层的线控转向、线控制动等环节将充分受益，相关企业订单与业绩有望持续释放。本文提及优刻得、炬光科技，其2日最高涨幅分别达26.94%、12.76%。
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