①固态电池产业化进程显著提速，B样与C样招标已陆续启动，硫化物电解质设备以单GWh高达3亿元的投资额成为产业链最具价值的环节，这家设备商已中标硫化物整线装备项目；②固态电池技术迭代催生设备市场“戴维斯双击”，专用加压PACK设备相较传统设备实现30%的价值量跨越，前道干法工艺设备的业务潜力也已显现，这些相关厂商正迎来新一轮订单扩张周期；③随着排产回归历史高位，六氟磷酸锂及隔膜环节正迎来“量价齐升”的盈利修复期，在产能利用率爬坡与供应端收缩的共振下，这些行业龙头的单吨利润弹性有望超预期释放。