【盘中宝周回顾】紧跟行情梳理多条主线！深度追踪电网设备+甲醇+OSC行业发展新机遇，多家公司周内大涨

盘中宝

2026.03.07 17:26 星期六

受国际局势影响，近期三大指数持续震荡，盘面上电网设备、化工等热点比较活跃。在全球缺电大背景下，电网出海新周期或开启，带动相关概念股持续上涨。而同时受益北美CSP自建数据中心逻辑驱动下，燃气轮机持续火爆的同时，柴油发电机概念也展开批量补涨。

接下来就结合近期优质案例，来盘点如何利用本栏目快速掌握市场热点：

【一】海外“找电难”催化新需求，栏目火速发文强调“国产柴油发电机是数据中心关键电源之一”，前瞻解读行业发展契机

据机构研报显示，海外数据中心正面临严峻的“找电难”问题，部分地区电网拥堵排队时间超过7年。栏目跟踪到这一趋势后，在3月6日盘前发文《供不应求背景下国内相关行业或实现量价齐升》强调“柴油发电机组是数据中心关键电源之一”，并引用券商观点解读柴油发电机方向。

据华源证券观点指出：需求方面，海外高于国内，国内提升空间大。随着全球AI资本开支扩张，AI基础设施持续投入，柴发作为发电环节有望直接受益全球AIDC建设需求提升，在整个数据中心建设成本中柴油发电机成本占比约6%-7%。预计2026年全球柴发市场规模约226亿美元，其中海外196亿美元、国内30亿美元。供给方面，国产替代加速，价格及盈利有望提升。全球数据中心柴发市场以康明斯、MTU、卡特彼勒等外资为主，外资企业扩产周期长且谨慎，目前海外供应链紧张态势已显现，国产供应商有望凭借价格及交期优势逐步提升全球市占率。另外，国内单机平均价格接近300万元，2024年起柴发价格持续上涨，采用海外发动机的机组价格涨幅已达约20%，纯外资原装机组价格已超300万元/台，因此华源证券认为在存在供给缺口的背景下，国产柴发供应商的交付价格及盈利均有提升空间。总的来看，随着全球AI资本开支扩张，柴发环节有望直接受益AIDC建设需求提升，国产供应链在柴发供不应求的背景下有望实现量价齐升。

上市公司中，科泰电源在数据中心和通信等细分市场拥有良好的先发优势和领先地位，并在柴油发电机组领域深耕二十余年，积累了丰富的技术、渠道、品牌、项目经验和资本实力。科泰电源公司当日大涨，截至3月6日收盘区间最高涨幅达10.7%。

【二】业内人士称”甲醇价格有望快速上行“！栏目火速点评产业链看点，强调“国内甲醇价格有望收获支撑”

近期中东地区局势升级，市场开始关注其对国内化工品进口的影响。财联社记者从产业链获悉，2月28日甲醇现货价格小幅回暖，整体波动有限。但有业内人士指出，若后续进口缩量，价格有望快速上行。

栏目迅速跟进，并在3月2日发布文章《这家企业参股公司相关产品年产能60万吨》对甲醇行业进行前瞻性的解读，精选出行业的看点“地缘冲突进一步打乱复产预期，叠加霍尔木兹海峡航运风险上升，或对国内甲醇价格产生支撑”。

栏目引用国投证券研报观点，指出：

伊朗是全球第二大甲醇生产国，据金联创，目前伊朗甲醇年产能达1731万吨，占全球总量的9.4%。我国对伊朗甲醇进口依赖度较高，据百川盈孚，2025年国内累计从伊朗进口甲醇约81.47万吨，占我国甲醇总进口量的5.6%；若计入伊朗通过其他国家的转口贸易，伊朗甲醇约占我国甲醇进口总量的60%左右，对国内供应格局影响显著。目前伊朗超80%甲醇装置因天然气供应不足而停产，地缘冲突进一步打乱复产预期，叠加霍尔木兹海峡航运风险上升，我国2-3月甲醇进口量或显著回落，进而对国内甲醇价格产生支撑。

文章提及新奥股份，公司目前共拥有两套生产装置，在位于内蒙古达拉特旗的自有生产厂房生产甲醇。新奥股份连续多日异动大涨，并在3月4日收获阶段新高，3日最高涨幅达16.9%。

【三】AI变革推动OCS新技术快速发展！随着OCS设备大规模放量，这家公司获资金关注

消息面上，行业媒体报道，墨西哥本土光通信企业Optronics中国子公司办公室日前在武汉启用。跟踪到此动态后，栏目快速发文并指出“AI变革推动OCS新技术快速发展”。

据券商分析师研报称：行业技术研究与落地实践验证，OCS技术可助力AI算力集群、数据中心光互连系统整体功耗降低30%以上。OCS目前有四种技术路线，成本、性能、技术难度的权衡。目前，OCS主要有MEMS、液晶、压电、硅波导四大技术路线，MEMS方案作为谷歌自研方案商用节奏最快，其次是液晶方案。随着谷歌从“自研+代工”的模式逐步转向OCS整机方案采购，释放出更大的OCS市场空间。随着SerDes速率不断升级，OCS技术后续有望在除谷歌外的客户快速增长。

文章提及腾景科技，截至3月7日收盘，公司区间最高涨幅达10.03%。