①电力成为算力竞赛的前置条件！除美国电力设备存在大量缺口外，欧洲电力系统本土供应链也严重缺乏，这家企业近期在欧洲拿下了电力设备大单；②新型电力系统！“算电协同”显著增加特高压、虚拟电厂和储能需求，这两家企业有望在电网数字化转型中拿到丰厚利润，另外这些绿色燃料赛道也有望迎来更多渗透机会；③众多海外大厂自建发电站，配套“自备电源”迎来了爆发机遇，这家企业的发电机组后处理系统和冷却模块单价、毛利实现双增。