①已进入美国国家级“优先基础设施”清单,分析师强call公司积极布局并于近期签约联合开发,后续有望兼任电站运营+设备供应商角色; ②未来5年复合增速超100%,该商业航天用轻量化材料将迎量价齐升新周期,且由于全球供给高度集中在日美,本土标杆企业有望长期享有稀缺性溢价。