①AI算力集群规模扩大,OCS凭借低时延、低功耗优势,在Scale-Up组网中渗透率快速提升,这家国内企业正与全球巨头合作开发高潜力方案;②MEMS、硅基液晶、光波导方案并存,国内这几家企业已开始试生产甚至打入海外巨头供应链;③受益于AI算力建设,高端交换机需求持续放量,这家上市企业为国内最核心的交换机厂商之一。