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本周A股整体呈现震荡修复、结构性分化格局，沪指在3900-4000点区间反复拉锯，随地缘扰动与财报验证进一步加剧了盘面分化，提升了投资者对后市判断的难度。在对标了去年5月的行情走势，栏目指出可以把视线放到成交量能的变化，得到一些启示。去年5月6日和7日的量能分别1.34和1.47万亿，其中1.47万亿的金额直到6月25日才被突破，这一天刚好是后续近2个月主升浪的起点，如能像去年5月7日一样继续放量，就不会妨碍指数短期继续走强。而在市场渐稳的条件下，市场主线、热点题材也将表现更清晰、更有持续性。

题材轮动聚焦高景气赛道，AI算力（CPO、光模块、液冷）、半导体等成为贯穿全周的核心主线，部分受海外市场影响较大，栏目【海外映射】模块本周发力，追踪全球市场热门行业动态，在科技领域提及了多家公司期间大涨。下面一起来回顾。

【一】解读美国光通信牛股大涨逻辑，栏目提及CPO概念A股焦点公司2日最高涨超22%

CPO板块反复活跃，方正证券援引ICC讯石预测，全球数据通信高速光模块市场（400G/800G/1.6T）出货量在2026年将达到9000万只。机构持续看好高速光模块市场继续受益于北美CSP26年Capex的高投入，巨大的AI算力训练与推理需求驱动AI算力集群scale-up/scale-out网络端部署，国内相关高速光模块企业有望维持高行业景气度。栏目对此高度关注。

4月3日盘前，栏目追踪到应用光电涨20.34%，指出其是美国光通信牛股，公司此前宣布获得5300万美元的800G模组订单，光模块持续扩产放量，且行业正推动光模块从800G向1.6T/3.2T代际升级提及铭普光磁、智立方。截至4月7日，智立方2日最高涨幅达22.67%，铭普光磁则在4月8日收获涨停。

【二】全球首款纯内存芯片ETF近日在美股上市有何看点？栏目跟踪解读，A股相关公司当日大涨超10%

半导体是算力硬件的另一看点。存储芯片反复活跃，瑞银最新研报认为， AI驱动的HBM需求持续蚕食DDR产能，叠加传统服务器换机周期与存储SSD需求的同步爆发，全球DRAM市场的供需缺口将延续至2027年第四季度，是近三十年来未曾出现过的存储超级周期。

4月8日盘前，栏目追踪到希捷科技涨5.58%创历史新高，指出三星Q2将再提价30%，且全球首款纯内存芯片ETF近日在美股上市，重押全球三大DRAM巨头，2026-27年存储产能增量有限，预计存储存储短缺将持续至2027-28年，提及朗科科技。其在4月8日大涨10.24%。

【三】栏目直连董秘，获悉公司业务产能及业绩等消息，这家玻璃基板概念公司展现较好弹性，收获2连板

最后再给大家简要介绍下栏目的新功能，包季度订阅栏目即可享受直连董秘特权。

自3月份以来，栏目联系了部分用户，进行了功能的试运行，并获得了用户的好评，并在4月7日活动开始正式推出，以下展示部分案例：

案例一：VIP用户询问彩虹股份2026世界杯是否带动面板业务增产与业绩提升。

经与董秘直连核实：世界杯将间接拉动整机需求，带动面板出货提升；公司产能保持稳定，无大幅增产计划。2025年归母净利润3.3亿–3.9亿元，同比下滑主因面板降价、应诉费用及股权转让影响。

随着世界杯的临近以及城市足球联赛开哨，体育相关产业公司表现活跃，同时，其还是玻璃基板概念公司。彩虹股份在前期经历大盘整体调整影响后，于4月3日开启反弹，并在4月9日、10日收获2连板。

案例二：VIP用户询问天通股份薄膜铌酸锂未来产能计划。

通过与董秘沟通及公告资料整合反馈：公司规划年产42万片铌酸锂压电异质晶圆，配套传统产能168万片；子公司获增4亿元+借款1.5亿元用于产线建设，项目达产期调整至2029年12月，产能节奏匹配1.6T光模块与6G射频需求。

兼具锂电、CPO等热门概念，近期在市场反弹行情下，天通股份展现出较好的弹性，并持续震荡拉升，4月9日收获涨停。

案例三：VIP用户询问实达集团破产重组是否完成。

经与董秘沟通及公告资料整合反馈：公司破产重整已于2021年底完成，2022年初成为大数据集团旗下控股子公司；原拟注入星云大数据，后因业务契合度不足，2025年审议变更注入标的为数产名商，结合公司2026年3月7日发布的官方公告（公告编号：第2026-006号），公司已于2026年2月12日完成数产名商95%股权收购及工商变更登记，数产名商正式纳入公司合并报表范围，破产重整及后续资产注入相关工作已全部落地完成。

案例四：VIP用户询问海光信息（688041.SH）机构调研目标价。

经梳理券商研报及市场信息整合反馈：华创证券、国泰海通证券分别于2025年12月底给出336元、350.40元的目标价，截至目前两家机构尚未更新目标价，我们将持续跟踪研报动态，如有调整第一时间同步；最新可参考台资券商群益证2026年2月26日给出的270元目标价，对应评级为TradingBuy区间操作，可结合自身投资节奏与风险偏好综合参考。

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