今日指数低开高走展现韧性,A股对地缘冲突的敏感度正逐步降低,市场风格延续产业趋势与业绩驱动,情绪标的持续弱化。板块方面电子布板块全线爆发,低端电子布的涨价意味着行业或将引发”AI高端需求→产能挤占→供给短缺→全品类涨价”的传导逻辑,而该逻辑已在存储、光纤等行业上演,此外光通信、锂电池等业绩方向维持强势。