①存储芯片概念集体走强，前瞻锁定“涨价线索”，龙头公司涨停创历史新高； ②国产芯片产业链持续爆发，权重续创新高！人气资讯抢先点评“业绩”，Ta2日飙升33%； ③4日涨超7成！供不应求引爆铜箔行情，该头部供应商领涨出圈。
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市场热点一 存储芯片
消息面上，5月4日，韩国权重科技股SK海力士大涨12.52%，创下历史最高收盘价。此外，美股存储芯片股闪迪、希捷科技、美光科技均创历史新高。机构普遍研判，AI服务器需求爆发叠加供给扩产受限，存储芯片量价齐升逻辑明确，超级周期有望延续至2027-2028年，产业链景气度持续上行。
4月26日14:07《电报解读》追踪到“三星电子与金士顿双双向渠道商下发官方调价通知，旗下SSD全系列产品涨幅均不低于10%，”随即发文加以梳理：企业级SSD应用于高性能计算、数据中心等场景中，当前HDD出现供需缺口，企业级SSD有望对HDD加速替代。IDC预计2029年中国企业级固态硬盘市场规模将达到91亿美元。本文提及江波龙、德明利，其5日分别最高涨28.38%、17.29%。
5月6日08:07《九点特供》追踪到“英特尔周二涨12.92%，今年以来的涨幅接近200%”，随后发文指出：苹果据称考虑让英特尔、三星代工设备处理器，推理与Agent AI带动CPU价值回归，服务器CPU全年预计双位数增长，涨价势头有望延续至2027年。本文提及澜起科技，其在5月6日收涨14.82%。
4月29日08:07《九点特供》获悉“希捷科技盘后涨16%”，随后发文展开解读：公司业绩强于预期，带领一众存储股强劲反弹，供需趋紧带动价格上涨，原厂营收&利润持续向上，且由于供给刚性，2026年存储价格将持续上涨。本文提及朗科科技，其在5月6日收获20CM涨停，3日最高涨29.05%。
4月28日21:30《财联社早知道》发文并引用券商分析师观点指出：AI算力仍将是科技巨头竞相争抢的战略性稀缺资源，建议持续关注AI算力产业链投资机遇，文章提及朗科科技。此外，公司还致力于为全球存储应用领域提供解决方案。截至5月6日收盘，朗科科技区间最高涨幅达29.05%。
市场热点二 国产芯片
机构表示，国产算力步入新产品上量周期，大模型与国产芯片实现全链路国产化协同，昇腾系列开启代际切换。2025年至2026年一季度，国产算力芯片企业营收普遍大幅增长，多家扭亏或利润大增，行业正式从研发投入期迈入商业回报期。
4月29日22:02《公告全知道》精选“寒武纪”业绩公告并展开解读：公司2026Q1业绩高增，营收同比增159.56%、净利增185.04%，环比亦大幅增长，主因AI算力需求攀升及产品竞争力突出；此外公司作为国产AI芯片龙头，受益行业技术升级与国产替代红利，持续拓展市场份额，成长空间广阔。截至5月6日，寒武纪区间最高涨33.29%。
4月27日22:26《电报解读》发文覆盖“国产算力”方向，梳理指出：DeepSeek V4的核心意义在于以更低成本支持更复杂的智能体应用落地，从而打开AI应用规模化的新空间。从国产算力适配维度看，其技术架构实现极致降本，其中国产算力首次参与训练侧适配实现里程碑突破。本文提及海光信息，其4日最高涨22.59%。
4月27日07:06《研选》发布文章并指出：显存墙与数据洪峰逐渐成为大模型性能的掣肘，CPU的重要性开始凸显。文章梳理出包括龙芯中科、中国长城在内的多家国产CPU厂商，截至5月6日收盘，龙芯中科区间最高涨幅达21.69%，中国长城区间最高涨幅达31.17%。
市场热点三 铜箔
消息面上，根据广发海外电子测算，预计2026年底/2027年HVLP4单月需求为1849吨/2980吨，三井/福田/古河/金居单月有效供给仅为1424吨/2075吨，缺口比例达23%/30%。
4月27日22:10《公告全知道》精选“铜冠铜箔”业绩公告并加以梳理，发文指出；公司是国内PCB与新能源锂电铜箔头部供应商，2026年Q1营收净利双增，环比扭亏为盈，主因铜箔提价。高频高速铜箔受益AI算力需求，锂电铜箔覆盖新能源车与储能领域。研发固态/半固态电池用铜箔，技术布局领先，助力长期成长。截至5月6日，铜冠铜箔区间最高涨71.33%。
4月29日19:21《电报解读》梳理机构龙虎榜数据并覆盖“铜冠铜箔”，随即发文加以梳理：公司是国内高精度电子铜箔领军企业，双主业布局，总产能8万吨/年。RTF内资第一，HVLP技术领先、批量供货并出口。切入台光、生益、比亚迪等头部供应链。AI 服务器带动高端PCB铜箔刚需，锂电铜箔适配固态电池。25年业绩亮眼，26Q1高增，高端产品供不应求、提价驱动业绩高弹性。截至5月6日，铜冠铜箔区间最高涨27.90%。
4月28日12:57《狙击龙虎榜》发文梳理德福科技投研逻辑，指出：1.6T光模块PCB转向mSAP工艺，催生载体铜箔刚需，2026-2027年需求爆发且盈利强。三井提价确认高壁垒，德福科技布局全系列HVLP铜箔，锁定关键设备，自研载体铜箔已量产，产能持续扩张，充分受益行业红利。德福科技在5月6日收获20CM涨停，4日最高涨30.2%。
4月29日07:00《研选》发文指出：锂电铜箔供不应求，设备厂合同负债有望见底回升，分析师看好铜箔设备产业链。文章提及泰金新能，截至5月6日收盘，公司区间最高涨幅达40.16%。
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