①光纤光缆量价同步走高，龙头公司将迎红利！Ta们有望受益（附梳理）； ②库存即将耗尽，电子布涨价通道开启！这家公司快速扩充PCB产能，今日强势封板； ③涨价+紧缺格局难逆转，CPU迎逆袭？这只龙头又双叒涨停； ④3日2板！算力涨价潮持续蔓延，Ta“大手笔”入局获资金热捧。
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市场热点一 光纤
消息面上，英伟达宣布与康宁建立长期合作伙伴关系。康宁将新建三家美国工厂，把美国光连接产能提升10倍，光纤产量提升超过50%。
4月28日11:58《研选》发布文章并指出：全球光纤光缆市场呈现“量价共振”态势，龙头企业有望通过出口结构优化与高端产品占比提升业绩成长性。文章提及亨通光电、中天科技在内的多家公司，截至5月7日收盘，亨通光电区间最高涨11.25%，中天科技在5月7日收获涨停。
市场热点二 PCB
消息面上，自2025年10月以来，电子布市场价格开启持续上行通道，年初至今，电子布进入月度调价模式，今年已经连续4次提价。多家电子布厂商库存紧张，行业整体处于满负荷生产状态，部分企业仅维持一周左右货量。
4月28日21:30《财联社早知道》发文并指出：近期历史新高个股中，芯片占比较多，东海证券表示，当前半导体行业整体周期向上，2026年上半年或大概率延续结构性高增长趋势。文章提及宏和科技，公司的产品全线应用于智能手机产品，芯片封装等领域，在电子布方面具有强大的客户基础，公司持续获资金关注，截至5月7日收盘，区间最高涨32.8%。
5月7日07:31《电报解读》追踪到“菲利华”互动易线索，随即展开解读：公司石英电子布适配高频高速覆铜板，目前处于客户小批量测试与认证阶段；此外，公司自研多款高端纱布及超低介电、低膨胀石英材料，为国内少数供货厂商，具备全产业链垂直一体化能力，已绑定全球优质覆铜板客户；公司高端电子玻纤性能领先，拓展光学应用并深化科研合作，依托工艺优化提升产能良率，光学材料营收大幅增长。5月7日，菲利华强势拉升，当日收涨10.83%。
5月7日07:31《电报解读》追踪到“隆扬电子”互动易线索，随即展开解读：公司主营电磁屏蔽及复合功能性材料，提供研发设计到精密模切一站式服务。旗下 HVLP5铜箔已送样，适配高频高速传输，可用于覆铜板与PCB；PI载体可剥铜适配IC载板，其余铜箔材料可满足消费电子屏蔽散热需求，产品布局多高端应用赛道。5月7日，隆扬电子大幅走高，当日收涨11.89%。
5月5日22:00《公告全知道》精选“红板科技”公司公告并加以梳理，发文指出：公司4.19亿元收购江西志浩，快速扩充PCB产能，发力中高端领域。公司具备AI服务器、光模块PCB及IC载板技术，产品覆盖低轨卫星、消费电子、工业控制等，绑定头部客户，成长动能充足。5月7日，红板科技收获涨停。
4月27日21:21《财联社早知道》发文指出在4月27日历史新高个股中，PCB占比位列第二。机构指出，随着LPU/LPX机柜在2026年底至2027年进入量产高峰期，对高阶PCB的需求将呈现井喷态势。文章提及宝鼎科技，其控股子公司金宝电子已具备面向不同档次、不同需求的行业客户提供涵盖多系列产品的能力，并成为国内PCB产业链中的重要供应商之一。截至5月7日收盘，公司区间最高涨幅达16.93%。
市场热点三 国产芯片
消息面上，开源证券指出，2025年下半年起，各CSP厂商、算力芯片厂商和ICT厂商等不同主体陆续推出超节点样品，随着国产芯片开始量产，2026年或成为国产超节点放量元年，头部互联网厂商有望规模应用，并同步拉动交换网络需求。
5月7日08:14《九点特供》发文覆盖“CPU”板块，梳理指出：近日AMD上调2030年服务器市场规模预期，因推理与智能体AI加速提升服务器CPU算力需求，此前，Intel、AMD已多次上调服务器CPU价格，Q3或再涨价，主因需求旺盛、产能受限。此外，智能体AI时代 CPU 重要性提升，CPU与GPU配比将从1:4至1:8变为1:1至1:2。本文提及中国长城，其在5月7日收获涨停。
5月5日17:18《风口研报》精选“裕太微”公司研报并加以梳理，引用分析师观点指出：AI万卡集群驱动高速通信芯片需求，裕太微国内稀缺兼具以太网与SerDes能力，产品进入数据中心供应链。四条芯片产品线量产，储备DSP核心算法。车载PHY芯片出货超1500万颗，2025年营收增超14倍，成增长新引擎。5月7日，裕太微大幅拉升，当日收涨9.93%。
市场热点四 算力
消息面上，5月5日，东阳光发布公告，公司控股子公司东莞东阳光云智算科技有限公司与头部企业A公司正式签署《算力服务采购框架合同》，合同预计总金额达160亿元—190亿元（含税），合同期限为合同约定的订单验收通过后60个月。
4月29日11:10《风口研报》精选“盛视科技”公司研报并加以梳理，引用分析师观点指出：算力紧缺推高服务价格，盛视科技拟采购IT设备并申请授信，推进词元业务，前瞻布局AI算力服务；此外，公司依托自研盛算大模型深耕智慧口岸，自用算力可降低租赁业务闲置风险，形成业务协同。盛视科技在5月7日收获涨停。
5月7日08:14《九点特供》追踪到海外市场动态，据悉，SpaceX进军算力租赁业务，将整个Colossus 1租给Anthropic，并提议在得克萨斯州奥斯汀斥资550亿美元启动Terafab芯片厂。栏目随即梳理指出：“火箭+卫星+光伏+算力芯片”全面布局下，马斯克太空算力版图有望实现商业闭环。本文提及大族激光，其在5月7日强势封板。
4月29日20:00《电报解读》获悉“DeepSeek上线识图模式”，随即加以解读：DeepSeek发布最新模型V4系列并开源，性能比肩顶级闭源模型，V4开源是国产算力生态走向自主可控与规模商业化的关键拐点。本文提及润建股份，其在5月7日收获涨停。
5月5日20:23《电报解读》获悉“豆包将推出付费订阅版本”，随即覆盖算力行业，梳理指出：Agent AI的应用推动Token消耗激增，推理算力需求或将呈指数级增长。本文提及江海股份，公司已给多家服务器生产商批量提供电源部分用电容器，CPU、GPU周边必用的MLPC产品已获技术性能重大突破。5月7日，江海股份强势拉升，2日最高涨12.1%。
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