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【金牌纪要库】AI高功率机柜推动液冷从服务器向交换机和光模块全面扩散
金牌纪要库
2026.05.13 22:30 星期三
①AI高功率机柜进入全液冷加速期，今年仅液冷柜内市场空间测算超1300亿元，这家公司在风冷时代已是安费诺等海外巨头的核心供应商；②CDU是整套液冷系统的心脏之一，CDU架构升级会直接推高水泵价值量，这家企业为国内水泵环节的代表企业；③海外数据中心建设与国产算力同步推进，冷板、Manifold、UQD和管路总成进入放量验证，这几家业务相关公司冷板等产品都有望受益。
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①英特尔涨超23%！AI推理走向Agent工作流，CPU/GPU配比由1:8或1:4收敛至1:2甚至1:1，这家公司是国产CPU的重要代表；②AI硬件需求从芯片延伸到底层固件和整机，BIOS/BMC、服务器OEM和内存接口芯片同步被拉动，这家企业子公司的BIOS和BMC固件已覆盖国内主流平台；③整机厂需要承接国产CPU平台适配、交付和后续运维，同样深度受益Agent浪潮。
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栏目：金牌纪要库04月26日 21:04

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