①英特尔涨超23%！AI推理走向Agent工作流，CPU/GPU配比由1:8或1:4收敛至1:2甚至1:1，这家公司是国产CPU的重要代表；②AI硬件需求从芯片延伸到底层固件和整机，BIOS/BMC、服务器OEM和内存接口芯片同步被拉动，这家企业子公司的BIOS和BMC固件已覆盖国内主流平台；③整机厂需要承接国产CPU平台适配、交付和后续运维，同样深度受益Agent浪潮。