【电报解读】三星电机获得“全球大型企业”1.5万亿韩元硅电容器供应合同,公开资料显示硅电容在光模块中作为隔直电容应用广泛,适用于数据中心等高密度、高速率场景,快速整理硅电容相关标的(附表)
电报解读
2026.05.20 16:50 星期三
//电报内容
【三星电机:与一家全球大型企业签署1.5万亿韩元硅电容供应合同】《科创板日报》20日讯,MLCC龙头三星电机于今日宣布,已与一家全球大型企业签署了一份价值1.5万亿韩元(约人民币68亿元)的硅电容供应合同。 合同期限为两年,从2027年1月1日至2028年12月31日。三星电机表示,此次签约标志着公司硅电容业务首次实现大规模供货目标。公司称,凭借在MLCC和封装基板业务中积累的超微细工艺能力,已进入AI半导体核心供应链。
//解读摘要

5月13日20:53《电报解读》追踪到“NAND芯片合同价8个月涨幅超600%”,随即展开梳理:AI推理对于存储的增量需求仍将持续被挖掘,面向服务器的DRAM和NAND等整体需求有望持续高速增长,DRAM和NAND存储芯片短缺恐持续至2030年。本文提及兆易创新,其在5月20日收获涨停,5日最高涨21.91%。

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