①马斯克旗下公司SpaceX史诗级的IPO正面临来自投资者的强劲需求; ②据报道,SpaceX的IPO获得大幅超额认购,多家机构投资者提交了约100亿美元或以上的认购订单; ③主导此次发行的投行预计将于纽约时间周三下午4点美股收盘后停止接受机构投资者的订单。
财联社6月9日讯(编辑 卞纯)马斯克旗下火箭、卫星和人工智能公司SpaceX史诗级的首次公开募股(IPO)正面临来自投资者的强劲需求。据媒体援引知情人士报道,SpaceX的IPO获得大幅超额认购,多家机构投资者提交了约100亿美元或以上的认购订单。
部分知情人士透露,主导此次发行的投行预计将于纽约时间周三下午4点美股收盘后停止接受机构投资者的订单。
关闭认购簿记(即停止接收机构申购申报)可以让银行有时间在上市前评估市场需求,并就定价向公司提供建议。SpaceX最终IPO定价将于6月11日确定,并于次日在纳斯达克开始交易。
根据该公司上周更新的招股书,其计划以每股135美元的价格发行5.556亿股股票,预计将筹集约750亿美元,对应公司估值约为1.8万亿美元。
散户投资者仍可于周三截止日期后在部分平台上提交SpaceX股票的认购订单。据此前报道,公司将把高达30%的新股份额分配给散户。
上周五时就有报道称,SpaceX此次IPO的投资者需求已达到约1500亿美元,是其原本计划筹集的750亿美元的两倍。
报道还指出,尽管对于大多数备受期待的上市发行而言,两倍的超额认购率属于较为温和的水平,但多数银行家和投资者都认为,鉴于这是美股有史以来规模最大的IPO,SpaceX的市场需求仍然令人印象深刻。
目前,SpaceX IPO的路演活动仍在火热进行中。一位知情人士表示,摩根士丹利周二将在其纽约总部接待约300家机构投资者,与SpaceX管理层会面,包括公司总裁Gwynne Shotwell及首席财务官Bret Johnsen。此次活动将由摩根士丹利联席总裁Dan Simkowitz主持。
眼下,市场对SpaceX IPO的期待日益高涨。此次IPO预计将成为有史以来规模最大的IPO,超过沙特阿美2019年294亿美元的IPO规模。
SpaceX近几周披露了新的收入来源,并强调其在人工智能领域的实力。
该公司上周五宣布与Alphabet旗下谷歌达成协议。作为云服务协议的一部分,谷歌将每月向SpaceX支付9.2亿美元,直至2029年。此前,SpaceX还披露了与Anthropic的类似协议。
