①物理AI从虚拟智能走向实体空间，核心是感知-推理-行动-反馈闭环，这家公司的传感器产品解决其中重要的一环；②产业处在结构化场景放量阶段，自动驾驶/仓储/产线/扫地机器人已验证ROI，这几家公司硬件集成业务受益；③物理AI可以放在广义仿真体系中理解，仿真软件除了人形机器人、自动驾驶场景外，这类企业还会受益于飞机平台、建模等多种场景的爆发；④2026年物理AI已经从试点验证阶段，逐步迈向平台化量产阶段，这个领域是1到100规模化发展中出现的典型案例。