财联社6月16日讯 一年一度，全新升级后的财联社第四届“金榛子”资管机构卓越案例征集活动即日启幕！

今年，伴随着地缘局势风云变化，资本市场波动加剧，对机构的资产配置能力提出更高要求。而居民对稳健收益、财富管理的需求愈发迫切，这为资产管理行业提供了广阔的发展空间。在这一背景下，本届活动将升级增加银行及财富管理机构的卓越案例征集。

财联社由上海报业集团主管主办，是国内领先的金融信息服务机构，长期关注资产管理业发展。在已成功举办三届“金榛子”资管机构卓越案例征集活动基础上，财联社将继续与全行业一道，发掘优秀资管机构和产品，见证资管业穿越时代和行业艰难期，继续走向高质量发展之路。

今天，我们向银行理财、保险资管、信托公司、券商资管、私募、期货资管及财富管理等机构正式发起第四届“金榛子”卓越案例征集活动的全面邀约！

三年打磨，“金榛子”不断进化

从2023年首届启航，到2024年第二届升级，再到2025年第三届影响力全面扩大，财联社“金榛子”卓越案例征集活动已得到了大资管的“朋友圈”的广泛认可，成为丈量资产管理机构实力、展现创新成果、凝聚发展共识的重要平台。这三年来，“金榛子”秉持发掘优秀资管机构和产品的初心，不断进步：

首届“金榛子”，确立“公开、公平、公正”的准则，划定资管机构的参评范围与评价体系，以严谨指标、透明流程、权威评委筑牢评选根基。评价体系采用定量分析和定性分析相结合的方法，根据机构或产品在多维度方面的实绩综合考评，并提交专家评审团进行评审，再经过网络公开投票，评选出各个奖项。

第二届“金榛子”资管机构卓越案例征集活动扩大了覆盖面，不仅面向银行理财、保险资管、信托公司、券商资管、私募及期货资管，还首次纳入了境外机构。第二届“金榛子”囊括的资产管理业态更多，评选范围更广泛，更具权威性。

第三届“金榛子”征集充分考虑资管各业态的发展现状，对案例征集标准作出进一步优化，设置更全面，评价标准更科学。在践行社会责任、运用资管科技等方面，对有特色的机构或产品予以表彰。

本系列历年征集活动得到了众多机构的热情参与，其中第三届“金榛子”资管机构卓越案例征集共收到140余家境内外机构针对30多个奖项提交的300多份参选材料，盛况空前。活动通过财联社全媒体矩阵，在APP、网站、微博、微信、合作方等多个平台立体呈现，多家主流合作媒体参与，传播效应显著。

银行及财富管理机构全新亮相参选

财富管理与资产管理的联动，是当前金融行业高质量发展的核心趋势之一。财富管理通过有效协同，可助力资管机构实现“1+1>2”的综合服务效能，比如，资产管理为财富管理提供‌多样化、专业化的投资工具‌，而财富管理通过客户洞察和渠道优势，反向驱动资产管理‌定制化产品开发。

顺应市场需求，第四届“金榛子”资管机构卓越案例征集活动将“财富管理”纳入大资管“朋友圈”，首次面向银行、信托公司、代销机构、互联网平台等财富管理机构，全新推出了8大案例征集项目：

卓越资产配置能力私人银行：考察私人银行的投研能力、风控能力、配置成效等。

卓越财富管理机构：考察机构财富管理的管理规模、增长情况和产品丰富度和品牌影响力。

普惠财富管理卓越推动案例：考察机构普惠财富该管理服务的覆盖情况、产品与服务创新、投教普及。

卓越新媒体运营财富管理案例：考察机构财富管理平台建设与影响力、新媒体内容创意与运营、以及增长与营销转化情况。

企业家服务财富管理案例：考察机构对超高净值客群与家族信托服务，典型案例成效。

数字财富管理创新案例：考察机构财富管理金融科技投入、智能应用情况以及创新成效。

卓越财富管理营销案例：考察机构财富管理的品牌营销、内容营销、产品驱动营销特色等。

本届“金榛子”资管卓越案例征集，既有对机构高净值客户财富管理服务的考评，也有对普惠金融实践的观察；既有对财富管理专业能力的评价，也从科技、运营、营销等多角度考察银行的财富管理服务，包容多元价值，力图充分彰显机构财富管理实力底色。

30余个资管机构的案例征集依然等待机构角逐

针对银行理财、保险资管、信托公司、券商资管、期货资管及其他、境外机构等六个大类，第四届“金榛子”资管机构卓越案例征集依然设置了多个案例项目。

银行理财约10个卓越案例，将分别从全国银行理财子、区域银行理财子等角度征集机构案例，未设立理财子公司的银行也可参与案例征集；理财产品案例的征集维度，分产品投向，综合评价其收益表现、安全性、销售情况度等。

保险资管从机构和产品方面设置2大卓越案例；信托方面，根据信托业务“新三分类”，重点关注服务信托、公益慈善信托的卓越案例，以及转型方面有所建树的信托公司，设置3大案例。

券商资管的卓越案例设置8个，评价其综合实力、固收团队能力，以及产品创新能力。

其他机构方面，还有期货资管、私募公司、境外机构等少数类型的卓越案例征集。

即日起，意向参选机构可根据自身条件对比征集规则，通过邮件、网络报名等方式参加本次活动，经资质审核后进入候选名单。

参与机构和产品必须保证申报数据填写的完整性和真实性，且需在2026年7月31日24:00前完成申报工作。经过初评、专家评审、网络投票等环节后，预计在8月中旬确认遴选结果。

征集须知，五大要点

面对各资管机构的申报热情，组委会工作人员将全天候关注各家申报机构的垂询。为了帮助各资管机构更好地申报，我们整理了征集须知，以下重要规则还请申报机构关注：

1.申报机构须保证提交地申报材料中内容与数据的完整性和真实性，且需在2026年7月31日24:00前完成申报工作。如有证据证明不符合申报条件的，经主办方确认后将取消申报资格。

2.申报机构需保证合规经营，不产生重大负面舆情，若机构受到监管部门重大处罚，将取消申报资格。

3.本次征集活动同时设置了机构案例和产品案例。同一家机构，申报的机构+产品案例数量不超过三个。同一个产品，只能申报一个产品案例。建议各机构择优选择最合适的产品申报。

4.本次征集活动面向银行及理财子、保险资管、券商资管、信托公司、期货资管、财富管理等多个业态。原则上，各机构只能申报各自业态内相关的案例。

5.征集工作本着公平、公正、公开的原则接受社会监督，社会公众对最终入围的甄选机构或产品有异议的，可在规定时间内向组委会提出。

“金榛子”资管机构卓越案例征集活动结果将在9月盛大发布，2026财联社上海全球资产管理年会也将同期举行。年会将汇聚监管、机构、学界的精英力量，聚焦行业现状、配置策略、资管和财富管理科技等热门话题，带来深度、专业、领先的观点分享。

本次邀约正式发出，欢迎有意向机构积极申报。 活动相关事宜，请联系财联社本项目组委会，联系方式如下：

电话：17521619585（杨老师）

邮箱：zwh@cls.cn