周一市场震荡调整，创业板指、深成指均跌超3%。盘面上，氦气概念开盘冲高，医药板块逆势走强，中药方向领涨，此外银行板块震荡拉升，而AI硬件板块则遭遇重挫，光纤、存储芯片、MLCC概念集体大跌。指数层面，昨日的文章提到“如果韩国股市能带头回暖，“韩国股市-三星/SK海力士-存储-创业板指”这条传导链条有望重新发挥作用”，这话的确是一语成谶了，只不过走向却是相反的，并且从结果来看，SK海力士在美股上市的确是转折点，只不过是转折向下了。盘前韩国KOSPI指数跌幅已经扩大至3%，但在低开低走了半小时后，原本随着沪指跌到3950+创业板指跌到前低3750附近，已经自动触发了一波反弹，但架不住韩国股市跌跌不休，中午还再次触发了熔断机制，最终在韩国KOSPI指数下跌8.97%的影响下，A股也被彻底拖下了水。至于量能的问题，昨天已经做得不错了，但一方面前两个交易日放了太多量（上周五量能较周三增加了30%），市场需要先把这些突然冲进来的增量资金消化完才有望进行修复，另一方面在弱势环境下，各方面做到90分都不一定有预想的效果，更何况昨天外围走成那样。

对于今天而言，首先对于外围的关注度可以放低一点，昨天SK海力士已经创下最大跌幅，除非还能续创新纪录，不然影响只会边际递减。不过从中长期看，作为“全球股市金丝雀”，韩国股市何时能止跌无疑会是全球资本都在重点关注的指标。其次，关注焦点也应该放在A股自身的量能上，像上周最后两天的放量，相当于市场的抛压强度相应增加了30%，承接的难度自然也变大了。因此，这两天如果能成功将量能控制在2.5-2.6万亿区间，有6月初和7月初的两次成功经验，至少止跌企稳还是不难的。最后，根据机构对2010年以来的A股三次典型的抱团行情进行了复盘梳理，抱团松动反映市场对业绩高增持续性的担忧，是对业绩见顶的预演，随后随着基本面延续上行，资金再次抱团促成反弹二波。放到现在的环境下，最近的调整或许和中际旭创等个股还没披露中报预告有关，考虑到强制性披露的截止日为7月15日前，这个时间点也有可能成为一个重要分水岭。

题材上，受指数连续两日大跌影响，昨日数据层面之差就无需过度赘述了，不过危机意味着危险和机遇，上一次连板高度降至2板是发生在3月，同样在3月，曾有过5个交易日中有4天的首板家数少于30家（0317-23），巧合的是，当时的算电协同龙头华电辽能正好是在那段期间走出来的，而昨天的18家首板更是今年的新低，涨停家数也是并列最少，可见虽然市场情绪可能还需要好几天才能恢复，但至少今天很难再更差了。

具体题材上，首先是科技股，上文提到的“韩国股市-三星/SK海力士-存储-创业板指”这条传导链条，基本可以解释清楚昨天科技股大跌的原因了，尤其是早盘以上海合晶、华天科技为代表的半导体板块其实有过反包的尝试，但后来还是被指数给摁了回去，因此对于科技股而言，最近指数的走向会更优先于个股逻辑，不过，昨晚亨通光电、深南电路、华天科技、立昂微等个股集体披露了中报预增的公告，除了起到维稳作用外，也可以把这些业绩预增的个股整理起来一并观察，一旦指数回暖后，会更容易辨别哪个细分方向更受资金追捧。其次是非科技股，昨天提到“对于非市场主线的题材来说，有没有事件催化才是更为关键的”，这句话基本点明了中药概念走强的原因，其实氦气也是有事件催化的，只不过一方面是逻辑过于清晰，另一方面是相关个股大多位置较高，所以开盘一致后就迅速回落了。

中医药

财联社7月10日电，国务院原则同意《中医药振兴发展“十五五”规划》，请认真组织实施。7月9日，国家卫生健康委发布了《国家基本药物目录（2026年版）》。中邮证券医药团队指出，新版目录呈现两大清晰变化。一是中成药品种明显扩容，目录共收录药品794种，其中中成药318种，盘龙七片、解郁除烦胶囊等多个独家品种被新增纳入。二是创新药政策导向出现积极转变，16款临床高价值创新药首次批量进入基层基础用药清单，其中包括4款国产Ⅰ类原研新药，标志着高临床价值创新药正从单纯的“医保准入”阶段进一步走向“院内配备”和“基层可及”的新阶段。板块内上市公司包括：立方制药、哈药股份等。

华为昇腾950超节点将首次真机亮相，超大规模算力基础设施领域再上新台阶

财联社7月13日电，2026世界人工智能大会即将开幕，华为昇腾950超节点将以业界最大规模超节点的真机形态首次与公众见面。这标志着昇腾在超大规模算力基础设施领域再上新台阶，为大模型时代提供坚实算力支撑。除了旗舰级的950系列，昇腾还将带来Atlas850E风冷超节点真机展示。

Atlas950SuperPoD从基础器件、协议算法到光电技术，实现系统级创新突破，全局统一内存编址，加速万亿参数大模型训练与推理部署。华源证券宁柯瑜认为，这标志着昇腾在超大规模算力基础设施领域再上新台阶，为大模型时代提供坚实算力支撑。随着国内AI大模型进入加速发展期，国产超节点凭借高密度集成、高速互联、全局协同的核心优势，有望实现量产与渗透率提升，持续看好高景气度的国产算力板块。

紫光股份：公司基于国产GPU方案的整机柜32卡交换节点已具备POC展示和小批量发货能力；256卡交换节点已进入回板调试环节，相关端口已成功点亮。2026年5月正式发布面向万亿级大模型的全系列超节点UniPoDS80000。

恒为科技：公司与合作伙伴联合推出了纳秒级低延时OCS光交换机，并探索在正交架构下实现全光或光电混合互联超节点的可能性，若后续商业化落地顺利，公司估值体系有望迎来重大跃升。

14部门部署开展康复辅助器具产业扩能提质三年行动

财联社7月13日电，民政部等14部门联合公布《康复辅助器具产业扩能提质三年行动方案（2026—2028年）》。本次《方案》立足民生刚需与产业升级双重目标，明确提出到2028年，逐步形成主体壮大、载体支撑、品牌提升、市场活跃、创新引领的产业发展新格局。《方案》提出“应用示范引领、产业优化升级、创新能力提升、政策效能提升、市场环境优化、人才队伍赋能”六大行动。

当前，我国60岁及以上老年人口达3.2亿，其中失能老人约3500万，预计2035年将进一步上升至4600万。“一人失能，全家失衡”，是失能老人家庭的真实写照。而聘请专业护工进行照顾的费用通常在近万元每月。此外养老看护市场面临极大的供不应求，持证护理人员仅50万人左右，供给缺口极大，并且出现结构性失衡。方正证券郭彦辰分析指出，对智能化设备来说，按50%-70%的支付比例，个人需自付的费用明显减少，大幅降低使用门槛。明确的需求预期叠加政策红利，康养机器人正从“锦上添花”走向“刚需标配”。

麦迪科技：公司在智慧养老领域已开展探索，包括康养服务型机器人、智慧医疗系统等，致力于提升养老机构的智能化水平，优化老年人健康管理服务。

亿嘉和：公司的具身智能人形机器人已经在电力高压场景进行了试用，在康养等赛道进行推广。

1、Braiin涨16.6%，该公司推出专为房地产行业设计的AI智能体Aria，市场看好其切入房地产软件SaaS市场的发展潜力，生成式AI并未颠覆SaaS，AI带来企业IT架构复杂度与系统化需求的全面提升，系统性证伪“AI吞噬论”，A股相关公司包括：华胜天成、荣联科技等。

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