缘起：近期，SEMI预计2026年全球半导体设备销售额将增长23.2%。7月22日，深市电子行业半年报预告显示，56家公司净利中值增速超过50%，其中半导体赛道表现亮眼；长川科技预告上半年归母净利润9亿至10亿元，较上年同期明显增长，业绩验证正在接力情绪催化。