往期回顾：7月30日21:41《电报解读》追踪到“覆铜面板及其上游物料持续供不应求”，随即展开梳理：由AI驱动的超级周期具备很强的持续性，未来3-5年内仍将处于高速增长期，进而为高端覆铜板提供了持续强劲的需求，预计CCL供需紧张格局将维持到2027年甚至更久。本文提及中国巨石、国际复材。

8月2日13:37《电报解读》追踪到“长三角（嘉兴）Token运营中心正式启动”，随即展开解读：算力租赁企业有望实现向下游Token运营服务的战略性延伸，打通“算力供给—模型适配—推理交付”全链路的闭环生态，将算力硬件的分时租赁转化为高黏性的服务溢价。本文提及行云科技，其在8月4日，20CM涨停。

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