热点聚焦

1.上海市经济和信息化委员会印发《上海市软件和信息服务业发展“十五五”规划》。其中提到，实施“百千万”智算集群工程。形成“大集群+小集群+边缘算力”协同的梯次供给体系，在松江、临港、青浦等布局打造十万卡级超大规模智算集群，在宝山、浦东、嘉定等布局建设千卡级智算集群。引导传统数据中心、信息通信机房向百卡级边缘智算中心转变，满足企业、个人超低时延算力需求。

2.据报道，在近日举行的“下一代光刻+图案化”会议上，SK海力士副总裁表示：“正在考虑多重曝光EUV或引入高数值孔径High-NA单次曝光技术，以大规模生产极致微工艺。”其补充道，随着今年全面启动相关技术的研发，公司已开始全面引入PSM等新型材料，以期提升EUV光刻性能。与此同时，三星电子也计划将High-NA EUV技术应用于存储芯片量产。

3.Lumentum第四季度调整后每股收益为3.23美元，预估为2.97美元；第四季度净收入为10.1亿美元，去年同期4.807亿美元，预期为9.9亿美元；第四季度调整后毛利率为50.4%，预期为48.8%。Lumentum预计第一季度净收入为12.3亿-12.8亿美元，市场预估为11.5亿美元；预计第一季度调整后每股收益为4.05美元-4.35美元，预计为3.58美元。

全球指数

美股方面，截至收盘，道琼斯指数跌0.34%，报53791.85点；标普500指数跌0.32%，报7728.20点；纳斯达克综合指数跌0.6%，报26445.45点。

费城半导体指数收涨0.87%，30只成分股中24家上涨6家下跌。英特格涨4.16%，科磊涨4.01%，泰瑞达涨3.96%，阿斯麦涨3.8%，涨幅居前。

存储概念股多数走高，SK海力士涨4.7%，闪迪涨2.68%，希捷科技涨2.44%，美光科技涨0.87%，Rambus涨0.55%，西部数据跌0.09%。

光通信概念股整体走强，CRDO涨3.23%，迈威尔科技涨1.8%，AAOI涨1.14%，Coherent涨1.05%，康宁涨0.91%，Lumentum涨0.87%，ALAB跌1.65%。

中概股方面，利弗莫尔中概股龙头指数收跌1.68%；纳斯达克中国金龙指数跌2.94%。

热门中概股多数走低，腾讯音乐跌11.92%，亚玛芬体育跌6.41%，哔哩哔哩跌5.27%，京东跌4.63%，新东方跌4.31%，蔚来跌4.15%。再鼎医药涨10.31%，传奇生物涨5.66%。

港股方面，截至周二收盘，恒生指数跌1.10%，报收25652.82点；科技指数跌1.93%，报收4824.42点；国企指数跌1.09%，报收8528.10点。

从市场表现来看，医药、石油股走强，而黄金、航空、PCB股走弱。

公司要闻

五矿资源(01208.HK)：发布中期业绩，收入同比61%至45.4亿美元，利润同比增长164%至8.97亿美元。

阅文集团(00772.HK)：上半年收入人民币35.31亿元，同比增加10.68%；盈利1.35亿元。期内，IP运营业务表现强劲，收入同比增幅达到41.9%。IP衍生品业务同样保持强劲增势，上半年GMV达到7.8亿元，同比增长逾60%。

港灯-SS(02638.HK)：发布中期业绩，收入59.39亿港元，同比增长6.68%；净利润10.03亿港元，同比增长0.2%。期内售电量较去年同期增加2%。

康师傅控股(00322.HK)：上半年收入405.45亿元，同比增加1.1%；净利润24.33亿元，同比增加7.1%。期内方便面毛利率同比提高2.5个百分点至30.3%。

金蝶国际(00268.HK)：上半年收入约人民币36.25亿元，同比增长约13.6%；净利润5449.7万元，同比扭亏。

易大宗(01733.HK)：预期中期净利润超过2.4亿港元，同比增长超过80%。