①PCB概念逆势活跃，原材料电子布供需格局持续优化，核心公司收获涨停； ②多笔大额订单及业绩释放印证AI算力驱动下数据中心光纤需求持续高景气，焦点公司涨停； ③凭借性价比优势正开启市占率提升之路，潜在业绩天花板或将大幅提高，Ta解读后区间最高涨幅超30%。
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市场热点一 PCB
消息面上，松下宣布因铜箔和玻璃纤维成本上涨上调覆铜板（CCL）价格，自2026年9月1日起出货产品开始执行，部分产品涨幅最高达到30%。
9月1日08:25《九点特供》追踪到中国巨石据悉已正式上调9月份电子布价格，指出电子布供需格局持续优化，随着电子布价格持续上涨，机构预计26年全年电子布企业业绩弹性凸显，继续看好电子布反弹行情，提及山东玻纤。其在9月2日收获涨停。
市场热点二 光纤
消息面上，据央视财经报道，有企业负责人介绍，今年以来，所有生产线始终满负荷运转，部分型号销量同比猛增3至5倍，新建的智能制造基地已经封顶，产能将实现翻番，目前有的订单已经排到了一年之后。
8月31日13:00《电报解读》追踪到“部分光纤企业订单排至1年后”，随即发文加以梳理：海外光纤龙头持续拿下海外超大规模云厂商长期供货协议，康宁与Meta等超大规模客户签订长期协议，与英伟达达成长期合作、扩大光纤产能满足需求，普睿司曼与Molex签订55亿欧元高端光纤保供协议，同时，康宁、藤仓、住友电工、斯德雷特等海外主流厂商已实现业绩兑现，多笔大额订单及业绩释放印证AI算力驱动下数据中心光纤需求持续高景气。本文提及远东股份，其在9月2日涨停。
市场热点三 液冷
赛迪顾问数据显示，2025年中国液冷数据中心市场规模达到159.8亿元，同比增长45.2%。根据行业机构预测，2026年全球智算液冷市场规模或将突破千亿元。
8月27日21:34《狙击龙虎榜》追踪市场热点，指出此前数据中心冷却塔因为认证壁垒被马利、BAC、益美高三家外资企业垄断，当下，海鸥股份作为新晋认证企业，凭借性价比优势正开启市占率提升之路，潜在业绩天花板或将大幅提高。截至9月2日收盘，其最高涨幅达30.86%。
市场热点四 其他
8月30日17:46《财联社早知道》追踪主力资金动向，指出哈森股份主营中高端皮鞋的品牌运营﹑产品设计和销售业务，公司二级控股子公司哈森唯特使用NPA技术（等离子体雾化技术）、TPR技术（钛粒径重构技术）生产的钛合金粉产品已中试成功，该产品可应用于3D打印和MIM（金属粉末注射成型）行业。其获大资金买入，9月2日收获涨停。
8月26日17:14《风口研报》精选“沃特股份”公司研报并加以梳理，引用分析师观点指出：下游AI服务器、高频通信、半导体拉动特种高分子需求，沃特股份布局LCP、PEEK等多条产业链。其PTFE零部件已供货半导体设备厂商，PTFE薄膜获头部PCB企业认可。多款风冷散热材料落地，高频通信材料损耗控制优异，产品成功切入全球头部通信供应链。沃特股份5日4板，区间最高涨37.25%。
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