导读：①昨日市场延续震荡微涨，外围回暖带动内资风险偏好修复，指数短线修复预期升温；②液冷与金刚石散热昨日于盘中双双走强，小市值标的易吸引短线资金抱团，重点关注能否带动算力硬件整体反弹；③特斯拉 Cybercab 发布，无人驾驶、车载算力、车路协同商业化预期提升。

昨日市场延续震荡走势，最终三大指数全线微涨，市场整体情绪趋于平稳，随着外围市场风险偏好持续回暖，有望对A股内资情绪形成明显提振，叠加场内做多氛围逐步修复，市场短线震荡上行、指数修复的预期持续升温。

从市场来看，昨日液冷板块作为火爆，集泰股份晋级4板，金富科技、宏盛股份4天2板。从产业角度而言，随着AI机柜功率密度持续提升，风冷已无法满足散热需求。 英伟达从GB200开始将液冷作为标配，GB300全覆盖，Rubin及后续产品也必然采用100%全液冷方案，短期内没有可替代的技术。所以液冷是一个刚需方案，与传统风冷不存在同质竞争关系，在产业和技术演进趋势下具有确定性。展望根据行业机构预测，2026年全球智算液冷市场规模或将突破千亿元。

除液冷赛道外，培育钻石概念盘中同步异动走强，行情热度逐步升温。业内普遍将2026年定义为金刚石散热材料商业化落地元年，行业正式迈入规模化应用新阶段。液冷散热、金刚石散热两大赛道同属算力硬件产业链下游核心延伸细分领域，具备高成长、高景气的行业属性。同时，相关核心上市公司普遍市值偏小、流通筹码集中、抛压相对较轻，在当前市场整体增量资金有限、大盘权重板块波动乏力的环境下，更容易吸引短线活跃资金集中抱团博弈。若两大细分赛道能够形成持续的赚钱效应，有望进一步带动算力硬件整条产业链共振反弹，推动板块整体修复回升。

特斯拉本周四正式发布其自动驾驶出租车Cybercab，该产品的落地发布，标志着特斯拉在Robotaxi无人驾驶出行领域实现关键性、突破性进展，补齐了智能驾驶商业化落地的核心场景短板。受此利好催化，A股市场无人驾驶、车载算力、车路协同等行业商业化落地预期有望提速，相关概念股或迎来一定程度的映射炒作，后续可重点关注产业链核心标的的资金动向与走势持续性。